Высокотехнологичные акции с высокой капитализацией растут и стимулируют развитие рынка в целом

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся ростом на +0,39%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся снижением на -0,76%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся ростом на +1,16%.

Фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленно. Рост акций высокотехнологичных компаний с крупной капитализацией во вторник оказал поддержку рынку в целом. Кроме того, акции Carnival выросли более чем на 8% после публикации отчета о выручке и ожидаемом показателе Ebitda, которые превысили консенсус-прогнозы. Рынок в целом продолжил рост после того, как доверие потребителей в США в июне оказалось сильнее, чем ожидалось.

С другой стороны, Pool Corp понизила свой годовой прогноз прибыли на акцию, что негативно сказалось на акциях, связанных со строительством, и привело к падению Home Depot более чем на -3%, что оказало давление на индекс Dow Jones Industrials.

"Ястребиные" комментарии главы ФРС Боуман во вторник оказали медвежье влияние на акции, когда она заявила, что видит ряд рисков для повышения прогноза инфляции, и "мы все еще не достигли той точки, когда целесообразно снижать процентную ставку". Она добавила, что "не ожидала снижения ставок ФРС в этом году и перенесла свой прогноз на 2025 год".

Глава ФРС Кук заявил, что ФРС будет целесообразно снизить процентные ставки "в какой-то момент", но "сроки любой такой корректировки будут зависеть от того, как будут развиваться экономические данные и что они будут означать для экономических перспектив и баланса рисков".

Июньский индекс потребительского доверия от Conference Board в США упал с -0,9 до 100,4, превысив ожидания в 100,0.

Июньский отчет ФРБ Ричмонда по производственному сектору США упал с -10 до -10, что ниже ожиданий в -3.

Индекс цен на жилье S&P CoreLogic composite-20 за апрель в США снизился до +7,20% г/г с +7,46% г/г в марте, превысив ожидания в +7,00% г/г.

Индекс национальной активности ФРС Чикаго за июнь неожиданно вырос на +0,44 до 0,18, превысив ожидания снижения до -0,25.

Рынки ожидают публикации в пятницу базового дефлятора PCE в США за май, предпочтительного показателя инфляции ФРС, чтобы увидеть, ослабевает ли ценовое давление, что может подготовить почву для начала снижения процентных ставок ФРС. Согласно общему мнению, базовый индекс потребительских цен в мае снизился до +2,6% г/г с +2,8% г/г в апреле.

Рынки недооценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 10% на следующем заседании FOMC 30-31 июля и на 65% на следующем заседании 17-18 сентября.

В целом положительные результаты по доходам за 1 квартал оказывают поддержку акциям. Ожидается, что прибыль в первом квартале вырастет на +7,1% в годовом исчислении, что значительно выше прогноза на уровне +3,8%. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, около 81% компаний, входящих в S&P 500, превысили показатели прибыли в первом квартале

Источник nasdaq.com, автоматический перевод