Выручка Elastic Cloud выросла на 20 процентов
Elastic (NYSE:ESTC) представила результаты первого квартала финансового 2026 года 28 августа 2025 года, зафиксировав выручку в размере 415 миллионов долларов (рост на 20% по сравнению с прошлым годом) и 16% операционную маржу по методике non-GAAP. Руководство повысило прогноз по выручке и EPS на весь год, подчеркивая сильный рост корпоративных и основанных на ИИ рабочих нагрузок. Следующие данные подчеркивают динамику Elastic в области генеративного ИИ, безопасности и устойчивости подписной выручки.
Увеличение принятия GenAI ускоряет рост Elastic Cloud
Elastic Cloud превысил 2,200 клиентов, использующих платформу для рабочих нагрузок в области генеративного ИИ (GenAI), более 330 из которых тратят более 100,000 долларов в год. Компания добавила больше клиентов со средней стоимостью контракта (ACV) в миллион долларов в этой категории, чем за предыдущие два квартала вместе взятые, что отражает увеличение интенсивности рабочих нагрузок на основе ИИ и рост потребления на ранних этапах.
"Сейчас более 2,200 клиентов Elastic Cloud используют Elastic для случаев применения Gen AI, более 330 из этих клиентов тратят 100,000 долларов или более в год. В первом квартале мы добавили больше клиентов Elastic Cloud с ACV в миллион долларов, использующих Elastic для случаев применения JENNI, чем за предыдущие два квартала вместе."
-- Ашутож Кулкарни, Генеральный директор
Это быстрое расширение числа клиентов с высокими ценностями в области GenAI демонстрирует конкурентные позиции Elastic как основополагающей платформы для корпоративного масштаба ИИ, поддерживая долгосрочную траекторию роста выручки по мере расширения принятия.
Безопасность Elastic вытесняет устаревшие решения
Безопасность стала основным фактором роста, причем треть новых и расширенных сделок в этом сегменте пришлась на конкурентное вытеснение. Запуск Elastic AI SOC engine (EASE) дополнительно выделил предложение, интегрировав передовое обнаружение угроз и корреляцию оповещений на основе существующих систем управления информацией и событиями безопасности (SIEM), и компания secured семизначное расширение с ведущей академической медицинской системой США.
"В первом квартале треть наших новых и расширенных побед в области безопасности связана с конкурентным вытеснением. В одной из таких сделок в квартале одна из крупнейших интегрированных академических медицинских систем в США выбрала Elastic Security для замены своего существующего решения SIM. Эта сделка на сумму семизначных цифр отмечает стратегический переход клиента от устаревшего решения к более масштабируемому подходу к безопасности на основе ИИ."
-- Ашутож Кулкарни, Генеральный директор
Способность Elastic выигрывать сложные сделки по вытеснению и предоставлять дифференцированные функции безопасности на основе ИИ позволяет ей захватывать долю рынка по мере консолидации организациями устаревших инструментов на современных унифицированных платформах.
Выручка от подписок, ориентированная на продажи, остается устойчивой
Выручка от подписок, ориентированная на продажи, определяемая как вся выручка от подписок, за исключением ежемесячного Elastic Cloud, выросла на 22% по сравнению с прошлым годом до 339 миллионов долларов, что стало четвертым подряд кварталом роста на уровне средних и высоких подростков после изменений в сегментации продаж. Сегмент самостоятельного управления также внес значительный вклад наряду с продолжением роста облака, усиливая общую устойчивость подписок.
"Наша выручка от подписок, ориентированная на продажи, выросла на 22% во втором квартале 2025 года, на 18% в третьем квартале 2025 года, на 19% в четвертом квартале 2025 года и теперь на 22% в этом квартале. Эти последовательные результаты демонстрируют устойчивость выполнения нашей команды."
-- Нава Моляанда, Финансовый директор
Устойчивость продаж, ориентированных на подписки, и разнообразные модели доставки повышают видимость выручки и стабильность бизнеса Elastic, поддерживая уверенность руководства в будущем выступлении.
Перспективы
Elastic подняла прогноз по выручке на весь год до 1.679 миллиарда - 1.689 миллиарда долларов (около 14% роста по сравнению с прошлым годом в средней точке), с операционной маржей по методике non-GAAP в 16% и размытым EPS по методике non-GAAP в диапазоне от 2.29 до 2.35 долларов. В следующем квартале ожидается выручка в размере от 415 до 417 миллионов долларов и размытый EPS по методике non-GAAP от 0.56 до 0.58 долларов. Руководство ожидает поддерживать недавние уровни скорректированной маржи свободного денежного потока, отмечает ожидаемую сезонность и перейдет к раскрытию данных о количестве клиентов в годовом исчислении.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,068%* — это значительно превышает 185% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Эта статья была создана с использованием моделей большого языка (LLMs) на основе взглядов и подхода к инвестициям The Motley Fool. Она прошла проверку наших систем контроля качества ИИ. Поскольку LLM в настоящее время не могут владеть акциями, у него нет позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool рекомендует Elastic. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод