Вырос на 50% за год: почему фонд продал акции TriMas на $5 миллионов, но сохранил 3% позиции

Ключевые моменты

Barington Companies Management продала 143 900 акций TriMas в четвертом квартале; оценочная стоимость сделки составила 5,02 миллиона долларов на основе среднего ценового уровня за четвертый квартал 2025 года.

Стоимость позиции TriMas в конце квартала снизилась на 5,98 миллиона долларов, что отражает как продажу акций, так и движение рыночной цены.

После сделки фонд владел 131 100 акциями TriMas стоимостью 4,65 миллиона долларов.

12 февраля 2026 года Barington Companies Management сообщила о продаже 143 900 акций TriMas (NASDAQ:TRS), что составило примерно 5,02 миллиона долларов по оценке на основе среднего ценового уровня за квартал, согласно новому отчету в SEC.

Что произошло

В квартальном раскрытии информации, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 12 февраля 2026 года, Barington Companies Management сообщила о продаже 143 900 акций TriMas в четвертом квартале 2025 года. Оценочная стоимость сделки, основанная на среднем скорректированном закрытии за период, составила 5,02 миллиона долларов. Стоимость позиции TriMas фонда снизилась на 5,98 миллиона долларов за квартал, что включает как торговую активность, так и движение рыночной цены.

Что еще нужно знать

После продажи TriMas представляет 3,05% от заявленных активов фонда в акциях США.

Основные активы после подачи отчета:

NYSE: M: 28,66 миллиона долларов (18,8% от AUM)

NASDAQ: MATW: 26,12 миллиона долларов (17,1% от AUM)

NYSE: VSCO: 23,02 миллиона долларов (15,1% от AUM)

NYSE: BILL: 21,27 миллиона долларов (14,0% от AUM)

NYSE: GIL: 15,94 миллиона долларов (10,5% от AUM)

По состоянию на 12 февраля 2026 года акции TriMas торговались по цене 35,75 долларов, увеличившись на 51,4% за последний год и значительно опередив S&P 500 на 38,45 процентных пункта.

Обзор компании

Выручка (TTM)

1,01 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

44,08 миллиона долларов

Дивидендная доходность

0,45%

Цена (по состоянию на закрытие рынка 12 февраля 2026 года)

35,75 долларов

Справка о компании

TriMas предоставляет продукты для дозирования, крышки, крепежные элементы, компоненты для аэрокосмической отрасли, стальные цилиндры и промышленное оборудование через свои сегменты Упаковки, Аэрокосмической и Специальной продукции.

Компания генерирует доход в основном за счет проектирования, производства и продажи уникальных и индивидуально разработанных продуктов для потребительских, промышленных и аэрокосмических приложений.

Основные клиенты включают компании по производству потребительских товаров, производителей оригинального оборудования в аэрокосмической отрасли и поставщиков, промышленных дистрибьюторов и коммерческих конечных пользователей по всему миру.

TriMas является диверсифицированным производителем с глобальным присутствием, обслуживающим несколько конечных рынков через специализированные продуктовые линии. Его стратегия акцентирует внимание на инновациях в упаковке и аэрокосмических крепежных элементах, используя устоявшиеся бренды и инженерную экспертизу для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. Широкий ассортимент продукции компании и акцент на операционной эффективности поддерживают конкурентную позицию в секторах упаковки и промышленных компонентов.

Что означает эта сделка для инвесторов

Когда циклическая акция промышленного сектора вырастает более чем на 50% за год, сокращение доли может выглядеть как дисциплина, а не сомнение.

TriMas недавно объявила о выручке в третьем квартале в размере 269,3 миллиона долларов, что на 17,4% больше по сравнению с прошлым годом, при этом скорректированная разбавленная EPS возросла на 41,9% до 0,61 доллара. Аэрокосмический сегмент стал выдающимся, так как продажи выросли на 45,8% благодаря увеличению темпов сборки и новым контрактам, что привело к операционному рычагу. Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 33,9% до 30,3 миллиона долларов, а свободный денежный поток с начала года составил 43,9 миллиона долларов, что почти в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Руководство повысило прогноз по скорректированной EPS за весь год до диапазона от 2,02 до 2,12 доллара, что сигнализирует о уверенности к концу года.

В портфеле, доминирующем за счет потребительских и розничных компаний, таких как Macy’s, Victoria’s Secret и BILL, TriMas добавляет экспозицию к аэрокосмическому и промышленному восстановлению, и при доле в 3,05% от активов, это значимо, но не чрезмерно. Для долгосрочных инвесторов ключевым является устойчивость. Аэрокосмическая динамика выглядит прочной, но маржи должны оставаться стабильными после нормализации роста. TriMas отчитается о доходах за четвертый квартал 26 февраля.

Стоит ли сейчас покупать акции TriMas?

Прежде чем покупать акции TriMas, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и TriMas не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы имели 414 554 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы имели 1 120 663 доллара!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это существенно превышает рыночную доходность в 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 16 февраля 2026 года.

Jonathan Ponciano не имеет позиций в акциях, упомянутых в статье. Motley Fool имеет позиции в акциях и рекомендует Bill Holdings. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод