Выходящая на IPO Klarna может стать примером для остального рынка

Подача заявки на IPO Klarna вселяет надежду на листинг британских финтех-компаний. Предстоящее первичное публичное размещение акций Klarna в США может помочь разблокировать поток британских финтех-компаний после периода отсутствия заявок на новые технологии, сообщили Reuters инвесторы и юристы.

Компания Klarna со штаб-квартирой в Стокгольме, наиболее известная своими продуктами “Покупай сейчас, плати позже”, публично подала заявку на размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в начале этого месяца, предприняв вторую попытку листинга на публичных рынках за четыре года.

Компания планировала провести IPO в 2021 году, после того как в ходе трех раундов финансирования ее оценка выросла с 5,5 млрд до 45,6 млрд долларов. Но инвесторы не доверяли технологическим компаниям из-за роста процентных ставок и спада экономики, и компания была вынуждена снизить свою оценку до 6,7 млрд долларов в рамках сбора средств в 2022 году.

Теперь компания вернулась и может стоить не менее 15 млрд долларов в ходе IPO, которое, вероятно, состоится в первой половине апреля, сказал один человек, знакомый с планами.

“Любое успешное IPO крупного бизнеса в этом секторе станет катализатором для других компаний, которые снова обратят внимание на IPO как на стратегический вариант роста и/или ликвидности”, - сказал Джеймс Вуттон, партнер Linklaters, который консультировал компанию по денежным переводам Wise по ее листингу в Лондоне в 2021 году.

Pre-IPO через “Финам” - отличный вариант для диверсификации портфеля. Брокер предоставил квалинвесторам возможность принять участие в pre-IPO Klarna - это лидирующая платежная платформа и крупнейший финансовый Super App. 

Согласно данным PitchBook, собранным для Reuters, на пике постпандемического бума по сбору средств в 2021 году 101 финтех-компания привлекла 296,86 млрд долларов посредством IPO на мировых фондовых рынках. Но в период с 2022 по 2024 год только 86 компаний привлекли 32,76 млрд долларов посредством IPO. Планы Klarna вселили надежду на возрождение.

“Совершенно очевидно, что рынок смотрит на Klarna как на лидера в проведении будущих IPO в сфере финансовых технологий, многие из которых находятся в долгосрочной перспективе”, - сказал Тим Левин, исполнительный директор лондонского инвестиционного фонда Augmentum.

"Мы надеемся, что Klarna станет первой из многих компаний, включенных в список, что станет позитивным показателем для остального рынка".

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками