Вы можете Добиться Большего, Чем Индекс Доу-Джонса. Вместо Этого Купите Этот ETF.
Аргументы в пользу простой покупки и удержания корзины акций "голубых фишек", таких как индекс Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), безусловно, веские. Например, эта группа акций по своей сути хорошо диверсифицирована, в дополнение к тому, что они являются устойчивыми на рынке. Standard & Poor's также регулярно обновляет 30 акций Dow. Возможно, лучше всего то, что долгосрочные инвестиции в такой инструмент, как SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSEMKT: DIA), просты и не требуют какого-либо реального обслуживания или мониторинга.
Однако, если вы хотите превзойти долгосрочные показатели Dow, есть другой столь же простой биржевой фонд (или ETF), который подойдет для этой работы. И, вероятно, это не тот, о котором вы думаете.
Этот ETF регулярно опережает DIAmonds и SPYders
Было время, когда промышленный индекс Доу-Джонса был единственным значимым рыночным барометром. Однако даже после того, как индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) был создан в его нынешнем виде еще в 1957 году, Dow оставался важным индикатором общего состояния рынка; только в современную эпоху Dow начал отставать от показателей S&P 500, главным образом потому, что у него относительно меньше растущих запасов. Ну, это, а также тот факт, что в индексе S&P 500, взвешенном по капитализации, сейчас преобладают некоторые из самых быстрорастущих компаний рынка (и их акции растут быстрее всего), такие как Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet и Amazon. Только на эти пять имен приходится почти четверть стоимости S&P 500! То же самое верно и в отношении SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY), который является идеальным вариантом для большинства инвесторов, которые просто хотят подключиться к общим показателям рынка в целом.
Инвесторы были немного вознаграждены за то, что выбрали SPDR S&P 500 ETF Trust (или SPYders), а не SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (или DIAmonds).
Однако владельцы обоих биржевых фондов не достигли той доходности, которую они могли бы получить при несколько ином выборе. За последние 30 лет индекс средней капитализации S&P 400 (SNPINDEX: ^MID) и соответствующий ему ETF, SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (NYSEMKT: MDY), показали результаты примерно на 50% лучше, чем Dow или S&P 500.
Что это дает?
Видите ли, компании среднего размера находятся на пике своего существования. Они прошли стадию неустойчивой малой капитализации, но еще не достигли стадии большой капитализации, когда компаниям начинает не хватать места для роста.
Возьмем в качестве примера раскаленный суперкомпьютер Super Micro. Недавно он был добавлен в S&P 500, но впервые был добавлен в S&P 400
Источник nasdaq.com, автоматический перевод