VUG против VOOG: какой из этих ETF на акции роста Vanguard лучше для инвесторов?
Ключевые моменты
VUG значительно больше и ликвиднее, чем VOOG, но имеет немного более высокую волатильность и более глубокий пятилетний просад.
VOOG показал немного более высокую доходность за один год, при этом предлагая большую диверсификацию.
Оба ETF взимают низкие комиссии и отслеживают схожие сегменты роста, но отличаются по основным активам и секторному составу.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) оба нацелены на акции роста в США, но различаются по размеру, секторной направленности и недавним профилям риска и доходности.
Оба фонда стремятся зафиксировать рост акций крупных компаний, но VOOG отслеживает индекс S&P 500 Growth, в то время как VUG следует более широкому индексу CRSP U.S. Large Cap Growth. Вот как эти два мощных ETF по росту соотносятся по риску, затратам и диверсификации.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Соотношение расходов
0,07%
0,04%
Доходность за 1 год (по состоянию на 13 декабря 2025 года)
15,7%
14,4%
Дивидендная доходность
0,48%
0,42%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1,10
1,23
AUM
$21,7 миллиарда
$357,4 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
VUG более доступен по комиссиям с более низким соотношением расходов, в то время как VOOG предлагает немного более высокую доходность. Разница в комиссиях может иметь значение для инвесторов, ориентированных на затраты, но оба фонда остаются высококонкурентными по цене.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-32,74%
-35,61%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,978
$1,984
Что внутри
VUG содержит 160 акций и находится на рынке почти 22 года. Около 53% его портфеля выделено на технологии, 14% — на услуги связи и 14% — на циклические потребительские компании.
Топовые позиции фонда — Nvidia, Apple и Microsoft. Этот индексный подход нацелен на широкое воздействие роста акций крупных компаний, а масштаб VUG поддерживает высокую ликвидность и гибкость торговли.
VOOG, напротив, содержит 217 акций с меньшим уклоном в технологии — около 45%, затем идут услуги связи с 16% и циклические потребительские товары с 12%.
Его крупнейшие активы схожи с активами VUG, где Nvidia, Microsoft и Apple замыкают тройку лидеров. Хотя оба фонда диверсифицированы, фокус VOOG на S&P 500 Growth приводит к несколько меньшей концентрации в технологиях.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
VUG и VOOG — это оба фонда роста, нацеленные на акции крупных компаний, и они достигли схожей доходности за последние пять лет. VUG немного более доступен по комиссиям, в то время как VOOG имеет преимущество с немного более высокой дивидендной доходностью.
Для многих инвесторов диверсификация станет самым значительным отличием между этими двумя фондами. VOOG содержит на 57 акций больше, чем VUG, и также менее сконцентрирован в технологии. Это может помочь снизить его волатильность, как видно из его более низкого бета и более мягкой максимальной просадки по сравнению с VUG.
Кроме того, хотя три крупнейшие позиции одинаковы для обоих фондов, их весовые показатели в портфеле немного различаются. В совокупности три крупнейшие позиции VUG составляют 33,51% от общих активов фонда, по сравнению с 27,23% для VOOG. Это еще один аргумент в пользу диверсификации VOOG, так как меньший вес на топовых акциях может помочь снизить риск.
Когда дело доходит до ликвидности, однако, значительно больший размер VUG дает ему преимущество. С AUM более $357 миллиардов по сравнению с $22 миллиардами у VOOG, этот масштаб может предоставить большую гибкость для инвесторов при покупке и продаже. AUM может не иметь значительного влияния на долгосрочных инвесторов, но это все равно фактор, который следует учитывать, когда эти два ETF имеют много схожих черт.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; объединенный инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, как акции.
Соотношение расходов: Годовая комиссия, в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных затрат.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно с S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет для инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его самого низкого уровня за определенный период.
Рост $1,000 за 5 лет: Конечная стоимость инвестиции в $1,000 через пять лет, включая изменения цен и дивиденды.
Ликвидность: Насколько легко актив или фонд можно купить или продать, не влияя на его цену.
Секторный уклон: Когда фонд имеет более высокую долю определенных отраслей или секторов, чем более широкий рынок.
Крупные компании: Компании с большой общей рыночной стоимостью, как правило, более $10 миллиардов.
Индексный подход: Стратегия, при которой фонд стремится воспроизвести доходность определенного рыночного индекса.
Вес портфеля: Процент от общих активов фонда, выделенный на конкретную акцию или сектор.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет рекомендацию по акциям, имеет смысл прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 965%* — это значительно превышает 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 8 декабря 2025 года
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF и Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF. Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные опционы на акции Microsoft с истечением в январе 2026 года по $395 и короткие опционы на акции Microsoft с истечением в январе 2026 года по $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод