VUG принес больший доход, VOO обладает более высокой дивидендной доходностью и низкими комиссиями.
Ключевые моменты
VUG ориентирован в основном на технологии и акции роста, в то время как VOO отслеживает более широкий индекс S&P 500 с большей сбалансированностью по секторам.
VOO предлагает более высокую доходность по дивидендам и несколько более низкий коэффициент расходов по сравнению с VUG.
VUG превзошел VOO за последний год, но испытал более резкое снижение за пять лет.
Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) акцентирует внимание на акциях крупных компаний роста с уклоном в технологии, в то время как Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) предлагает более широкий и диверсифицированный доступ к акциям США, более высокую доходность и немного более низкий коэффициент расходов.
Оба ETF VUG и VOO управляются пассивно компанией Vanguard, но они имеют разные цели: VUG нацелен на акции крупных компаний роста, сосредоточенные на технологиях и смежных секторах, в то время как VOO отслеживает индекс S&P 500, представляющий 500 крупнейших компаний США в более широком секторном спектре. Это сравнение рассматривает их стоимость, доходность, риски, состав и практические различия, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них может подойти их стратегии.
Обзор (Стоимость и Размер)
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Коэффициент расходов
0.04%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 16 декабря 2025 года)
13.1%
11.9%
Доходность по дивидендам
0.4%
1.1%
Бета
1.17
1.00
AUM
$207.2 миллиарда
$861.9 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельной доходности за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
VOO выглядит немного более доступным по комиссиям, взимая 0.03% по сравнению с 0.04% у VUG, и также предлагает значительно более высокую доходность по дивидендам в 1.1% против 0.4%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и рисков
Максимальное снижение (5 лет)
(35.62%)
(24.52%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,923
$1,825
Что внутри
VOO держит 505 компаний, отслеживая индекс S&P 500 более 15 лет. Его портфель включает технологии (37%), финансовые услуги (12%) и циклические потребительские товары (11%). Основные активы: NVIDIA (NASDAQ:NVDA) на уровне 7.38%, Apple (NASDAQ:AAPL) на уровне 7.08% и Microsoft (NASDAQ:MSFT) на уровне 6.25%, что отражает все еще заметный, но менее концентрированный акцент на технологиях, чем у фондов, ориентированных на рост.
VUG, напротив, имеет гораздо более выраженную ориентацию на рост, с 52% в технологиях, 14% в коммуникационных услугах и 14% в циклических потребительских товарах. Его основные позиции: Apple на уровне 11.22%, NVIDIA на уровне 11.15% и Microsoft на уровне 9.94%, создавая более высокую концентрацию на этих акциях. VUG включает 166 акций, поэтому его секторальные и акционерные уклоны более выражены, чем у более широкого диверсифицированного VOO.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) и Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) являются двумя из самых известных и уважаемых ETF, благодаря своим низким рисковым профилям, надежной истории производительности и низким структурам комиссий. И хотя нет ничего плохого в том, чтобы владеть обоими ETF, давайте сравним их напрямую, чтобы увидеть, какой из них окажется лучшим.
Для начала отметим историю производительности каждого фонда. За последние десять лет VOO обеспечил общую доходность 289%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста (CAGR) 14.5% — непосредственно в соответствии с индексом S&P 500. VUG, напротив, превзошел VOO и S&P 500. С учетом более высокой концентрации акций крупных технологических компаний, VUG обеспечил общую доходность 389%, с CAGR 17.2%.
Что касается доходности, VOO предлагает более щедрый поток доходов, с доходностью по дивидендам 1.1%, в отличие от 0.4% для VUG. Что касается сборов, оба фонда являются крайне доступными, но VOO немного дешевле, с коэффициентом расходов 0.03% по сравнению с 0.04% для VUG. Наконец, оба фонда являются крайне ликвидными, с AUM более $200 миллиардов для VUG и более $800 миллиардов для VOO.
Подводя итог, акцент VUG на акциях роста означает, что он немного более волатилен, но он обеспечил более высокую доходность в качестве достаточной компенсации. VOO, следуя за индексом S&P 500, менее волатилен и обеспечил доходность, которая напрямую соответствует эталонному индексу. Кроме того, более высокая доходность по дивидендам и более низкие сборы VOO могут привлечь инвесторов, ориентированных на доход или внимательно относящихся к затратам.
Итог: оба ETF достойны внимания для большинства инвесторов.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Пулевой инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который содержит корзину активов, таких как акции или облигации.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую ETF или паевой инвестиционный фонд взимает с своих акционеров.
Доходность по дивидендам: Годовые дивиденды, выплачиваемые по инвестиции, выраженные в процентах от ее текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком; более высокая бета означает более высокий риск.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые инвестиционный фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальное снижение: Наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его минимальной точки за определенный период.
Акция роста: Акция компании, ожидающей роста прибыли или доходов быстрее, чем средний рынок.
Крупная капитализация: Относится к компаниям с большой рыночной капитализацией, обычно более $10 миллиардов.
Индекс S&P 500: Индекс фондового рынка, отслеживающий производительность 500 крупных компаний США.
Сектор: Группа компаний в одной и той же отрасли или рыночном сегменте, таких как технологии или финансовые услуги.
Диверсификация портфеля: Распределение инвестиций по различным активам или секторам для снижения риска.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда получает рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 972%* — это значительно выше, чем 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 20 декабря 2025 года.
Джейк Лерч имеет позиции в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод