VTV предлагает более высокую доходность, в то время как SPTM обеспечивает более широкий рост.
Ключевые моменты
SPTM и VTV оба предлагают широкий доступ к акциям США.
SPTM охватывает весь рынок, хотя и имеет относительно сильный фокус на секторе технологий.
VTV ориентируется на акции крупных компаний с ценностными характеристиками, которые имеют более высокую доходность и более низкую недавнюю доходность.
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (NYSEMKT:SPTM) предоставляет всесторонний доступ ко всему фондовому рынку США, охватывая все капитализации. Vanguard Value ETF (NYSEMKT:VTV), напротив, нацелен на крупные компании США с ценностными характеристиками.
Вот как эти два основных ETF сравниваются для инвесторов, взвешивающих диверсификацию против ценностного уклона.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
Vanguard
Коэффициент расходов
0.03%
0.04%
1-годовая доходность (по состоянию на 2025-10-27)
17.39%
8.71%
Дивидендная доходность
1.16%
2.09%
AUM
$11.49 миллиардов
$207.8 миллиардов
Бета (5-летняя месячная)
1.02
0.86
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; цифры используют месячные доходности за пять лет.
Оба фонда являются низкозатратными, при этом SPTM предлагает несколько более низкий коэффициент расходов. VTV выделяется своей более высокой выплатой дивидендов, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, которые ищут большую доходность.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
24.15%
17.03%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,062
$1,810
Что внутри
Vanguard Value ETF держит 314 акций крупных компаний США с ценностной ориентацией, акцентируя внимание на финансовых услугах (23%), промышленности (16%) и здравоохранении (14%).
Его крупнейшие инвестиции включают JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway и Exxon Mobil. С установленной историей почти 22 года и более $200 миллиардов активов под управлением (AUM) по состоянию на 28 октября 2025 года, VTV предлагает высокую ликвидность и долгосрочную стабильность. Нет никаких заметных особенностей или специальных структур, влияющих на фонд.
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, напротив, охватывает более широкий сегмент фондового рынка США, охватывая 1,510 акций всех капитализаций.
Его секторная экспозиция более сильно ориентирована на технологии (35%), с Nvidia, Apple и Microsoft среди его крупнейших позиций. Эта более широкая диверсификация означает, что SPTM захватывает больше двигателей роста фондового рынка США, особенно в технологиях, но с меньшим акцентом на дивидендную доходность.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение Fool
Хотя VTV является меньшим фондом с только 314 акциями крупных компаний, он предлагает достаточную диверсификацию с инвестициями во всех секторах рынка с довольно равномерной секторной экспозицией. Хотя он заработал более низкие общие доходности по сравнению с SPTM, он также более стабилен и менее подвержен значительной волатильности.
SPTM, напротив, предлагает больше экспозиции к сектору технологий, что также может привести к более значительному росту. Акции технологий могут быть взрывными, что значительно увеличивает как долгосрочные, так и краткосрочные доходы. Однако с этими выгодными прибылями также приходит потенциал для большего количества взлетов и падений.
Оба ETF могут быть разумными покупками. VTV может быть отличным выбором для инвесторов, ориентированных на доход, которые ищут более высокую дивидендную доходность и большую стабильность, в то время как SPTM является мощным инвестиционным инструментом, который несет немного больший риск. Правильный выбор для вашего портфеля будет зависеть от ваших целей, терпимости к риску и временных рамок.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Фонд, который торгуется на фондовых рынках и держит корзину ценных бумаг, таких как акции или облигации.
Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах, которую фонд взимает за управление деньгами инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовой дивидендный доход, выплачиваемый фондом или акцией, выраженный в процентах от их цены.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком; выше 1 означает большую волатильность.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его низшей точки за определенный период.
Ценностные акции: Акции, которые считаются недооцененными относительно фундаментальных показателей, часто с более низкими ценами и более высокими дивидендами.
Крупная капитализация: Компании с крупной рыночной капитализацией, как правило, более $10 миллиардов.
Индекс: Бенчмарк, представляющий группу ценных бумаг, используемый для измерения рыночной или фондовой доходности.
Ликвидность: Насколько легко актив или фонд могут быть куплены или проданы без влияния на их цену.
Секторная экспозиция: Пропорция активов фонда, инвестированных в конкретные отрасли, такие как технологии или здравоохранение.
Рост $1,000: Увеличение стоимости инвестиции в $1,000 за установленный период, показывающее общие доходности.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,055%* — это значительно превосходит 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Katie Brockman имеет позиции в Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia и Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные январские 2026 года $395 коллы на Microsoft и короткие январские 2026 года $405 коллы на Microsoft. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод