VTI — отличный выбор для большинства, но мне больше нравится ETF EQAL.

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) является одним из крупнейших инвестиционных фондов в мире. Включая его вариант в виде паевого инвестиционного фонда, инвесторы вложили 1,8 триллиона долларов в этот индексный фонд Vanguard.

Короче говоря, этот фонд предназначен для обеспечения доступа ко всему рынку США, как следует из его названия. Его портфель состоит примерно из 3,500 компаний, включая акции крупных, средних и малых компаний.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрылa, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Как и большинство продуктов Vanguard, это инвестиционный инструмент с низкими затратами. Vanguard Total Stock Market ETF имеет коэффициент расходов всего 0,03%, что означает, что на каждые 10,000 долларов активов, которые вы держите в нем, ваши ежегодные инвестиционные сборы составляют всего 3 доллара. Эти крошечные расходы окажут положительное влияние на доходность ваших инвестиций с течением времени.

Тем не менее, я предпочитаю немного другой подход к получению широкого рыночного доступа. В связи с этим есть один конкретный ETF, который я бы рекомендовал рассмотреть в качестве замены Vanguard Total Stock Market ETF в вашем портфеле.

Что такое EQAL?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (NYSEMKT: EQAL) содержит все 1,000 акций индекса Russell 1000, но в примерно равных пропорциях. Конечно, колебания рынка со временем немного изменят это, но раз в квартал менеджеры фонда пересматривают его так, чтобы 0,1% активов фонда были вложены в каждую из 1,000 акций в портфеле.

Если вы не знакомы, Russell 1000 — это индекс крупных и средних компаний. Russell 3000 считается индексом всего фондового рынка, в то время как Russell 2000 — содержащий 2,000 самых мелких акций из Russell 3000 — возможно, самый известный индекс акций малой капитализации. Russell 1000 включает в себя 1,000 крупнейших акций в Russell 3000. Короче говоря, он включает более широкий спектр компаний, чем S&P 500, но не предлагает доступа к акциям малой капитализации.

Что он делает, так это позволяет вам инвестировать в 1,000 компаний, не рискуя слишком большой частью своих денег на производительности какой-либо одной из них. Иными словами, мегакэп-гигант, такой как Nvidia (NASDAQ: NVDA) или Apple (NASDAQ: AAPL), будет составлять примерно такую же долю в ETF, как и относительно гораздо меньшая компания, такая как Ciena (NYSE: CIEN) или Lumentum Holdings (NASDAQ: LITE).

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF имеет коэффициент расходов 0,20%, что значительно больше, чем у Vanguard Total Stock Market ETF, но все же находится на нижнем уровне диапазона сборов для более специализированного ETF.

Почему мне больше нравится EQAL?

Чтобы быть совершенно ясным, совершенно ничего плохого нет в том, чтобы инвестировать в Vanguard Total Stock Market ETF, если вы ищете инвестиционный инструмент с низкими затратами, который можно установить и забыть, и который, вероятно, принесет хорошую доходность на длительных сроках.

Сказав это, моя самая большая проблема с ним заключается в том, что это индексный фонд с взвешиванием (что означает, что более крупные компании составляют пропорционально большую долю его активов), и фондовый рынок в последние годы стал все более зависим от крупных компаний. Например, хотя в Total Stock Market ETF находится 3,555 акций, более 6% его активов вложено только в Microsoft (NASDAQ: MSFT).

На самом деле, 42 крупнейшие акции фонда составляют половину вложенных активов. Подумайте об этом так. Этот "Total Stock Market ETF" имеет столько же денег, вложенных в 42 крупнейшие компании, сколько в оставшиеся 3,513 вместе взятых.

Короче говоря, мне не очень нравится, что пассивный индексный фонд так зависит от производительности относительно небольшого числа компаний. ETF с равным весом может не включать самые маленькие компании на рынке, но обеспечивает широкий доступ к фондовому рынку, не полагаясь слишком сильно на доходность какой-либо одной компании.

Стоит ли вам инвестировать 1,000 долларов в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас... и Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 664,089 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 881,731 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 994% — это значительно больше, чем 172% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

Смотрите 10 акций »

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 9 июня 2025 года

Мэтт Франкел не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в акциях Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard Total Stock Market ETF и рекомендует Lumentum, а также следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года по цене 395 долларов и короткие колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года по цене 405 долларов. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрии, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднерами, Motley Fool является мультимедийной финансовой компанией, посвятившей себя созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигнув миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радиошоу, телевизионные появления и подписные новостные услуги, Motley Fool выступает за ценности акционеров и неутомимо защищает интересы индивидуальных инвесторов. Название компании было взято из произведений Шекспира, где мудрые дураки как обучали, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не опасаясь потерять голову.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод