ВТБ стал владельцем около 13% "РусГидро"

Банк ВТБ и ПАО "РусГидро" подписали соглашение по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций "РусГидро" и заключили 5-летний расчетный форвардный контракт.

По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций "РусГидро". В результате сделки снизится долговая нагрузка группы "РусГидро", что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций, говорится в сообщении ВТБ. Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях.

Данная сделка дает возможность "РусГидро" привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства холдинга ПАО "РАО ЭС Востока".

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам.

При этом сделкой не предусмотрен опцион "пут": у "РусГидро" нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. "РусГидро" разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.