Встречайте обесцененную биотехнологическую акцию, которую любит Кэти Вуд, и о которой Уолл-стрит говорит, что она может вырасти более чем на 130%

Ключевые моменты

Intellia Therapeutics представлена в портфеле Кэти Ууд и имеет высокий ценовой таргет на Уолл-стрит.

Ведущие кандидаты компании выглядят многообещающе, но один из них столкнулся с серьезными проблемами.

Перспективы Intellia Therapeutics сейчас выглядят очень рискованными.

Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA), небольшая биотехнологическая компания, имеет несколько заметных сторонников. Одним из них является Кэти Ууд, генеральный директор Ark Invest. Инвестиционная компания, ориентированная на инновации, долгое время держит акции Intellia, вероятно, из-за ее работы над потенциально революционной технологией редактирования генов.

Intellia Therapeutics также имеет поклонников на Уолл-стрит. Текущий средний ценовой таргет компании составляет $32.3 (по данным Yahoo! Finance), что предполагает значительный рост на 131% от текущих уровней. И это несмотря на недавние проблемы, которые значительно обвалили акции Intellia Therapeutics.

Куда инвестировать $1,000 сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Стоит ли инвесторам покупать акции по текущим уровням? Давайте разберемся.

Проблемы с безопасностью подрывают перспективы Intellia

Intellia Therapeutics сосредоточена на разработке терапий для редких заболеваний. У компании есть два продукта в клинических испытаниях, оба — на основе CRISPR. Один из них — Lonvo-z, который разрабатывается для лечения наследственного ангиоэдемы (HAE), генетического заболевания, вызывающего непредсказуемые эпизоды отека.

Lonvo-z может быть однократным лечением для этого состояния. И как терапия редактирования генов in vivo, она избегает сложного процесса сбора и редактирования клеток, который часто делает экс-виvo-терапии такими трудными для применения.

Lonvo-z хорошо зарекомендовал себя на ранних этапах исследований и сейчас находится на стадии 3 клинических испытаний, данные из этого исследования и потенциальная подача на получение разрешения ожидаются в следующем году.

Затем есть nex-z, лекарство, которое Intellia Therapeutics разрабатывает в сотрудничестве с Regeneron Pharmaceuticals. Партнеры надеются, что nex-z сможет лечить амилоидоз транстиретина (ATTR), заболевание, вызванное опасным накоплением белка транстиретина в организме (в сердце или вокруг определенных органов). Это может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как кардиомиопатия, когда сердце не может правильно перекачивать кровь, и полиневропатия, или повреждение периферических нервов.

Nex-z проходит два клинических испытания фазы 3: одно для пациентов с амилоидозом ATTR и кардиомиопатией, а другое — для пациентов с полиневропатией. Однако компания недавно объявила, что ей пришлось приостановить эти клинические испытания, поскольку у одного пациента наблюдались значительные повреждения печени. Пациент не умер и получает лечение, но это поднимает серьезные вопросы о том, безопасен ли nex-z и получит ли он когда-либо разрешение.

Вот почему акции Intellia Therapeutics упали более чем на 45%. Может ли акция восстановиться?

Риски остаются невероятно высокими

Сначала давайте рассмотрим потенциальные коммерческие возможности для двух ведущих кандидатов Intellia Therapeutics, оставив в стороне недавние клинические проблемы компании.

Биотехнологическая компания оценивает, что около 150,000 пациентов страдают HAE. Учитывая небольшое количество доступных вариантов лечения, Lonvo-z может стать успешным продуктом. Фактически, Intellia Therapeutics считает, что Lonvo-z может генерировать $5 миллиардов продаж к 2028 году. Тем не менее, эта возможность бледнеет по сравнению с впечатляющими высотами, которых может достичь nex-z.

Intellia оценивает мировое население пациентов с амилоидозом ATTR в пределах от 250,000 до 500,000 человек, и производитель лекарства считает, что nex-z может принести колоссальные $12 миллиардов продаж к 2028 году.

Если эти терапии приблизятся к этим прогнозам, покупка акций Intellia Therapeutics сегодня приведет к огромной прибыли в течение следующих трех лет. Тем не менее, давайте немного приостановим оптимизм.

Во-первых, прогнозируемые продажи Intellia Therapeutics для этих лекарств, вероятно, слишком оптимистичны, даже если они будут одобрены. Одна из причин заключается в том, что лекарства для редактирования генов не дешевы, и не всегда легко добиться согласия сторонних страховщиков на их покрытие для пациентов. Учитывая их высокие цены, они недоступны для подавляющего большинства пациентов без страхового покрытия.

Во-вторых, мы должны задуматься, увидят ли эти терапии когда-либо свет за пределами клиники, особенно учитывая недавние проблемы. Это напоминание о рисках, связанных с инвестициями в биотехнологические компании на клинической стадии.

С учетом всего вышесказанного, должны ли инвесторы все же рассмотреть возможность покупки акций Intellia Therapeutics?

С одной стороны, акции взлетят от текущих уровней, если биотехнологическая компания сможет решить свои проблемы с безопасностью nex-z, получить одобрение для него и Lonvo-z и обеспечить даже скромные продажи от этих продуктов. С другой стороны, недавнее падение может быть лишь началом. Если проблемы с безопасностью nex-z сохранятся, акции могут упасть еще больше, даже если будет достигнут прогресс с Lonvo-z.

Другими словами, это акция, которую должны рассмотреть только инвесторы с высокой толерантностью к риску, и даже тогда лучше начинать (очень) осторожно.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Intellia Therapeutics прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Intellia Therapeutics, учитывайте следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Intellia Therapeutics не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,072% — что значительно превосходит 194% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Пробер Джуниор Бакини не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Intellia Therapeutics и Regeneron Pharmaceuticals. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод