Встреча на Аляске, ускорение дефляции, лихорадка в Китае – обзор событий недели

Главным фактором, определившим настроения инвесторов на неделе, в очередной раз стал президент США Дональд Трамп. В пятницу истекал установленный им крайний срок для урегулирования конфликта России и Украины, и начало недели на российском рынке проходило осторожно в ожидании возможных санкций. Однако вместо этого стала появляться информация о прогрессе в переговорах с США и вероятной встрече Трампа с Путиным, которая постепенно «обрастала» подробностями. В итоге российский рынок с вечера среды перешел к активному росту, а по итогам пятницы закрепился выше 2900 пунктов. Помимо прочего, Трамп объявил о тарифах на чипы и золотые слитки, вступили в силу его «взаимные» пошлины в отношении более чем 60 отдельных стран и Евросоюза. Об этих и других событиях – в итоговом обзоре Finam.ru.

Если геополитическая «разрядка» между Россией и США продолжится, это может стать позитивом для акций. Стать совладельцем успешных компаний легко. Откройте брокерский счет онлайн за 3 минуты и начните инвестировать.

Встреча на Аляске – в среду российские инвесторы напряглись, поскольку Трамп подписал указ о дополнительном 25%-ном тарифе на индийские товары в связи с закупкой Индией нефти из России. Согласно указу, новый сбор начнет действовать в течение 21 дня.

Однако уже вечером начались положительные геополитические сюрпризы для российского рынка. В этот день проходил визит в Россию помощника президента США Стива Уиткоффа, от этого события не ожидалось прорыва в урегулировании. По итогам Трамп заявил о «большем, чем ожидалось» прогрессе, а в западных СМИ появилась неофициальная информация о готовящейся встрече президентом России и США. В следующие два дня планы встречи были подтверждены официально, а в СМИ стали распространяться слухи о возможных препятствиях, дате и месте мероприятия. Российский рынок рос, но напряженность еще сохранялась, поскольку не было ясности относительно введения санкций США. Объявление на этот счет с американской стороны ожидалось 8 августа, когда истекал дедлайн Трампа по урегулированию. Ни о каких санкциях он так и не сказал, вместо этого озвучив дату и место встречи с Путиным: 15 августа на Аляске. В Кремле это подтвердили, добавив, что следующая встреча президентов в перспективе может пройти в России.

Эти явные сигналы о «разрядке» воодушевили рынок, и по итогам вечерней сессии пятницы индекс МосБиржи вырос до 2961,54 пункта. Неделю назад он находился лишь немногим выше 2700. Какие акции можно рассмотреть для покупки, если вы ожидаете позитивного сценария на рынке, - в обзоре Finam.ru. 

Сегодня Мосбиржа тестирует торги выходного дня на срочном рынке, сессия на рынке акций не проводится, однако на «СПБ Бирже» российские акции продолжают активно расти.

Отчетность и дивиденды – на неделе вышло несколько значимых корпоративных новостей, в частности, «ФосАгро» сообщило о планируемых дивидендах и опубликовало отчетность по МСФО за 1 полугодие. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 387 рублей на акцию. Ее чистая прибыль за период выросла на 41,3% в годовом выражении, до 75,542 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 51,9%, до 61,731 млрд рублей. Акции «ФосАгро» на этих новостях были в лидерах роста в четверг и пятницу, завершив неделю на «круглой» отметке в 7000 рублей.

О планируемых дивидендах также сообщил «Яндекс» - его СД рекомендовал выплатить за 1 полугодие 80 рублей на акцию.

Привлекла внимание инвесторов отчетность Ozon – он впервые завершил квартал с чистой прибылью. За 2 квартал текущего года она составила 359 млн рублей против убытка в 27,9 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 87%, до 227,6 млрд рублей. В скором времени компанию ждет переезд – по ее прогнозам, все процедуры будут завершены к концу 2025 года. Finam.ru подготовил материал относительно дальнейших перспектив компании.

Кроме того, по МСФО отчитался «Норникель». Его чистая прибыль за 1 полугодие выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 842 млн долларов. Консолидированная выручка увеличилась на 15%, до 6,5 млрд долларов.

Третья неделя дефляции – как сообщил Росстат, дефляция в России за период с 29 июля по 4 августа составила 0,13%, до этого были две недели дефляции по 0,05%. Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, годовая инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% с 9,02% неделей ранее.

«Минутки» ЦБ – российский Центробанк опубликовал резюме июльского заседания, объяснив, почему решил тогда снизить ставку на 200 б.п., до 18%. «Выбирая между снижением на 100 и 200 б.п., участники обсуждения оценили риски обоих решений. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%. При большем шаге есть риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из‑за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст риски для замедления инфляции к 4% в 2026 году. Большинство участников пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 б.п. жесткость денежно-кредитных условий все же будет достаточной для возвращения инфляции к цели в 2026 году», - сообщил регулятор.

Нововведения Мосбиржи – сразу несколько технологических новаций площадка планирует внедрить в конце сентября. В частности, утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06:50 (на текущий момент - в 08:50). Это позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций. Также на рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию. Вечерняя сессия будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19:00 до 23:50.

Кроме того, для инструментов рынка акций будет доступен новый тип заявок «по среднему лимиту» - WLIM-заявка. В отличие от обычной лимитной заявки, которая исполняется строго не хуже заданной цены, для нового типа заявок возможно исполнение по цене хуже указанной, но при этом средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, указанной в WLIM-заявке.

«Народный портфель» за июль – Мосбиржа сообщила, что в июле физлица вложили в ценные бумаги на торговой площадке свыше 230 млрд рублей. А само число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам июля составило 37,8 млн (+603 тысяч за июль), ими открыто 70,9 млн счетов. Сделки на фондовом рынке в июле заключали 3,9 млн человек, из них 357 тысяч - квалифицированные частные инвесторы.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июле были обыкновенные и привилегированные акции “Сбербанка” (31,4% и 7,1% соответственно), акции “ЛУКОЙЛа” (14%), “Газпрома” (13%), “Т-Технологий” (6,8%), X5 (5,8%), Банка ВТБ (5,7%), “Роснефти” (5,7%), “Яндекса” (5,7%) и привилегированные акции “Сургутнефтегаза” (5%)

Сокращение продаж валюты - Минфин России сообщил, что с 7 августа по 4 сентября направляет на продажу валюты и золота в рамках бюджетного правила 0,3 млрд рублей в день. Ранее продажи составляли 0,82 млрд рублей в день.

Перемены в ФРС - Трамп заявил, что он выбрал председателя Совета экономических консультантов Стивена Мирана на пост в совете управляющих ФРС США. Ранее Адриана Куглер, входившая в совет управляющих Федрезерва с сентября 2023 года, объявила, что покинет свой пост 8 августа, на несколько месяцев раньше срока.

Как написал Bloomberg со ссылкой на источники, действующий член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер является одним из основных кандидатов на пост ее председателя. Кевин Уорш, бывший сотрудник ФРС, и Кевин Хассетт, в настоящее время занимающий пост директора Национального экономического совета при Трампе, также продолжают борьбу за эту должность. Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года.

Новости торговых войн – 7 августа вступили в силу пошлины Трампа в размере от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. При этом американский президент объявил и о ряде новых тарифов. В частности, Трамп планирует ввести 100%-ные пошлины на импорт полупроводников, однако он намерен сделать ряд исключений. По его словам, от тарифов будут освобождены «такие компании, как Apple, которые возвращают производство в США». Заявления Трампа изрядно «встряхнули» акции технологических компаний США и Азии, поскольку все еще нет ясности, кто в итоге получит освобождения от пошлин. Кто в итоге выиграет, и кто проиграет от новых мер – читайте в обзоре Finam.ru.

Помимо этого, газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт золотых слитков. Со ссылкой на письмо от 31 июля газета писала, что золотые слитки весом в 1 кг и 100 унций (это более 3 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, который предполагает обложение пошлинами. Однако ясности еще нет и по этому вопросу. Белый дом США сообщил, что «намерен развеять ложные сведения о пошлинах на золотые слитки», написал Bloomberg. Белый дом планирует выпустить указ, целью которого будет опровержение недостоверной информации. Золото на фоне сообщений резко росло в цене до 3534,10 доллара за унцию, а затем скорректировалось до 3458,20 доллара.

Лихорадка в Китае – в КНР зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья, по данным СМИ, в провинции Гуандун произошло более 7 тыс. случаев заражения с июля. Власти страны ввели профилактические меры, подобные тем, которые действовали в период пандемии COVID-19: проводятся массовые тестирования и измерения температуры. Однако эксперты не ожидают новой пандемии, поскольку вирус не передается от человека к человеку – заражения происходят от укусов комаров.

Как сообщил Роспотребнадзор, в России сейчас завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют. «С целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в России есть отечественные тест-системы. В России также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Регистрируемая численность комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus и данные об отсутствии их инфицированности показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет», - сообщило ведомство.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.