Вот средняя доходность фондового рынка за последние 10 лет и что ожидает Уолл-Стрит в будущем.
Ключевые моменты
S&P 500 вернулся 216% за последнее десятилетие, составив 12,1% в год.
Dow Jones Industrial Average вернулся 159% за последнее десятилетие, составив 10% в год.
Nasdaq Composite вернулся 336% за последнее десятилетие, составив 15,8% в год.
По данным Ассоциации ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq было зарегистрировано около 5,500 компаний по состоянию на сентябрь 2025 года.
Многие из этих компаний сгруппированы в индексы, которые отслеживают различные аспекты общего рынка. Наиболее популярные индексы — это S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) и Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC). Читайте далее, чтобы узнать, как они показали себя за последние 10 лет.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »
S&P 500: 216% доходность за последнее десятилетие (12,1% в год)
S&P 500 измеряет производительность 500 крупных американских компаний, которые охватывают около 80% внутренних акций по рыночной стоимости. Индекс был создан в 1957 году, хотя его предшественник был представлен в 1920-х годах. Включение ограничено компаниями, которые соответствуют определенным требованиям, включая прибыльность по общепринятым бухгалтерским принципам (GAAP) и минимальную рыночную стоимость в $22,7 миллиарда.
S&P 500 обычно считается лучшим показателем общего рынка акций США благодаря своему охвату и разнообразию. Пять крупнейших акций в индексе перечислены по весу:
Nvidia: 7,9%
Apple: 7,1%
Microsoft: 6,3%
Alphabet: 5,4%
Amazon: 3,8%
S&P 500 вырос на 216% за последнее десятилетие, составив 12,1% в год. Эти цифры не включают дивиденды.
Инвесторы могут получить доступ к S&P 500, покупая акции индексного фонда, такого как Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).
Dow Jones Industrial Average: 159% доходность за последнее десятилетие (10% в год)
Dow Jones Industrial Average отслеживает производительность 30 крупных американских компаний. Индекс был создан в 1928 году, хотя его предшественник был представлен в 1890-х годах. Включение обычно ограничено акциями из S&P 500, а отборочный комитет обычно выбирает компании, которые имеют отличную репутацию, продемонстрировали устойчивый рост и представляют широкий интерес для инвесторов.
Dow Jones обычно считается индексом голубых фишек из-за его акцента на репутацию и устойчивый рост. В отличие от S&P 500, который взвешивается по рыночной капитализации, Dow Jones взвешивается по цене акций. Пять крупнейших акций перечислены:
Goldman Sachs: 10,4%
Caterpillar: 7,3%
Microsoft: 6,4%
American Express: 4,6%
Amgen: 4,5%
Dow Jones Industrial Average вырос на 159% за последнее десятилетие, составив 10% в год. Эти цифры не включают дивиденды.
Инвесторы могут получить доступ к индексу, покупая акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEMKT: DIA).
Nasdaq Composite: 336% доходность за последние 10 лет (15,8% в год)
Nasdaq Composite измеряет производительность более 3,300 компаний. Большинство из них — это американские компании, хотя среди них есть и некоторые международные. Nasdaq был создан в 1971 году. Индекс взвешивается по рыночной стоимости, а включение ограничено компаниями, которые зарегистрированы исключительно на бирже Nasdaq.
Nasdaq Composite сильно ориентирован на сектор информационных технологий, поэтому индекс обычно рассматривается как барометр для акций роста. Пять крупнейших акций перечислены по весу:
Nvidia: 12,2%
Microsoft: 10,3%
Apple: 10,2%
Alphabet: 7,4%
Amazon: 6,2%
Nasdaq Composite вырос на 336% за последнее десятилетие, составив 15,8% в год. Это не включает реинвестированные дивиденды. Инвесторы могут получить доступ к индексу, ориентированному на технологии, с помощью Fidelity Nasdaq Composite ETF (NASDAQ: ONEQ).
Следующее десятилетие может быть более сложным для фондового рынка США
Инвесторы, вероятно, слышали какую-то версию этой пословицы: Прошлая производительность никогда не является гарантией будущих результатов. Каждая ситуация уникальна, и есть исключения из каждого правила.
Последнее десятилетие было особенно удачным для фондового рынка США. Однако следующее десятилетие может быть более сложным. Тарифы, введенные администрацией Трампа, вероятно, будут сдерживать экономический рост, а оценки в настоящее время довольно высоки по историческим стандартам.
Действительно, аналитики JPMorgan Chase оценивают, что акции крупных американских компаний вернут 6,7% в год в течение следующих 10-15 лет. А аналитики Goldman Sachs оценивают, что S&P 500 вернет 6,5% в год в течение следующего десятилетия, с негативными и позитивными сценариями от 3% в год до 10% в год.
Инвесторы должны соответственно скорректировать свои ожидания. Тем не менее, владение несколькими акциями высокого качества, купленными по разумным оценкам, может помочь инвесторам превзойти основные индексы в предстоящие годы.
Лично я владею комбинацией отдельных акций и индексного фонда S&P 500. Эта стратегия дает мне возможность превзойти рынок, но также предотвращает слишком сильное отставание от рынка, если мои отдельные акции показывают плохие результаты.
Стоит ли инвестировать $1,000 в индекс S&P 500 прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции индекса S&P 500, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и индекс S&P 500 не был одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $562,536!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,096,510!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 981% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не упустите из виду последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 17 ноября 2025 года
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Trevor Jennewine владеет акциями Amazon, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool владеет акциями и рекомендует Alphabet, Amazon, Amgen, Apple, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool рекомендует следующие опции: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и оценки, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод