Вот почему вам стоит сохранить акции Ecolab в своем портфеле сейчас.

Ecolab Inc. ECL получает выгоду от своего надежного портфеля продуктов. Оптимизм, вызванный сильными показателями первого квартала 2025 года и продолжающимся акцентом на исследованиях и разработках, ожидается, что будет способствовать дальнейшему росту. Однако беспокойства по поводу жесткой конкуренции сохраняются.

Этот акционерный капитал Zacks Rank #3 (Удерживать) вырос на 11,1% с начала года по сравнению с ростом в 1% в отрасли. Индекс S&P 500 увеличился на 1,2% за тот же период.

Известный поставщик решений и услуг в области водоснабжения, гигиены и профилактики инфекций имеет рыночную капитализацию 73,8 миллиарда долларов. Ожидается рост на 13,6% в течение следующих пяти лет, и компания рассчитывает поддерживать сильные показатели в будущем. Прибыль Ecolab превысила консенсусный прогноз Zacks в каждом из четырех предыдущих кварталов, демонстрируя средний сюрприз в 0,72%.

Причины, способствующие росту Ecolab

Сильный портфель продуктов с акцентом на R&D: Разнообразный портфель Ecolab, охватывающий водоочистку, гигиену, жизненные науки, цифровые технологии и борьбу с вредителями, дает компании сильное конкурентное преимущество, подкрепленное последовательными инвестициями в R&D. Глобальный рынок водоочистки, оцененный в 38,56 миллиарда долларов в 2023 году, прогнозируется, что зарегистрирует среднегодовой темп роста (CAGR) 8,1% до 2030 года, предлагая значительный потенциал для расширения.

Современные решения Ecolab, включая программу 3D TRASAR AI Dishmachine и платформу Ecolab 3D Cloud, используют IoT и AI для повышения операционной эффективности. Приобретение Purolite улучшило его возможности ультрачистки, отвечая на растущий спрос в биофарме и генотерапии. С акцентом на инновации и рост, поддерживаемый капитальными расходами, Ecolab хорошо позиционирован как технологический лидер на рынках с высоким ростом.

Глобальный высокотехнологичный бизнес и цифровая платформа Ecolab: Ecolab ускоряет свою трансформацию через два ключевых драйвера роста с высоким потенциалом и высокой маржой — свой глобальный высокотехнологичный бизнес и цифровую платформу Ecolab. Сегмент глобальных высоких технологий, который обслуживает центры обработки данных и микроэлектронную промышленность, превысил 300 миллионов долларов в годовых продажах с операционными маржами более 20%, что обусловлено растущим спросом на системы жидкостного охлаждения на фоне расширения инфраструктуры, основанной на AI.

В дополнение к этому платформа Ecolab Digital интегрирует IoT, AI и облачную аналитику более чем в 100 000 систем клиентов, захватывая более 120 миллиардов данных в 2024 году. Эта платформа увеличивает повторяющиеся доходы, оптимизируя эффективность использования воды, энергии и гигиены, а также повышая продуктивность услуг и маржи за счет удаленного мониторинга и возможностей предиктивного обслуживания.

Сильные результаты за Q1: Ecolab завершила первый квартал 2025 года с разными результатами. Прибыль осталась на уровне консенсусного прогноза, а выручка его не достигла. Тем не менее, компания зарегистрировала значительный рост по сравнению с прошлым годом в своих органических продажах и чистой прибыли, а также солидные результаты по большинству своих сегментов. Расширение операционной маржи является хорошим знаком для акций.

По словам руководства, рост в Соединенных Штатах (самом крупном и прибыльном регионе ECL) продолжает быть сильным, а рост в остальном мире также был стабильным, так как компания смогла компенсировать неоднородные макроэкономические тренды. Это выглядело многообещающе для акций.

Фактор, который может компенсировать прирост ECL

Жесткая конкуренция: Ecolab работает на интенсивно конкурентных рынках в области водоочистки, гигиены и уничтожения вредителей, где ценовое давление и борьба за долю рынка угрожают ее росту. Хотя ценообразование на основе ценности поддерживало недавние приросты выручки, поддержание этого на фоне растущей конкуренции со стороны крупных многонациональных компаний, таких как Procter & Gamble, Danaher и Schlumberger, а также региональных игроков с более низкими ценами представляет собой сложную задачу.

На рынке водоочистки Ecolab сталкивается с конкурентами, такими как Pentair, Aqua America и Danaher, в области гигиены и безопасности пищевых продуктов — такими как Clorox, Sealed Air и Thermo Fisher, а в здравоохранении — компании, такие как 3M и Steris, являются ключевыми соперниками. Чувствительность к цене в институциональных и сегментах уничтожения вредителей дополнительно ограничивает ценовую силу и увеличивает риск удержания клиентов.

Тенденция оценок

Ecolab наблюдает негативный тренд пересмотра оценок на 2025 год. За последние 90 дней консенсусный прогноз Zacks по ее прибыли снизился на 4 цента до 7,50 долларов за акцию.

Консенсусный прогноз Zacks по выручке компании за второй квартал 2025 года составляет 4,01 миллиарда долларов, что указывает на улучшение на 0,6% по сравнению с отчетным числом за аналогичный квартал прошлого года.

Ключевые выборки

Некоторые акции с лучшими оценками из более широкой медицинской области, которые объявили квартальные результаты, это CVS Health Corporation CVS, Integer Holdings Corporation ITGR и AngioDynamics ANGO.

CVS Health, имеющая Zacks Rank 2 (Покупать), сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за первый квартал 2025 года в размере 2,25 доллара, превысив консенсусный прогноз Zacks на 31,6%. Выручка составила 94,59 миллиарда долларов, что превысило консенсусный прогноз на 1,8%. Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank (Сильная покупка) здесь.

CVS Health имеет долгосрочную оценку роста 11,4%. Прибыль CVS превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, при этом средний сюрприз составил 18,1%.

Integer Holdings сообщила о скорректированном EPS за первый квартал 2025 года в размере 1,31 доллара, превысив консенсусный прогноз Zacks на 3,2%. Выручка составила 437,4 миллиона долларов, что на 1,3% превысило консенсусный прогноз Zacks. В настоящее время у компании Zacks Rank #1.

Integer Holdings имеет долгосрочную оценку роста 18,4%. Прибыль ITGR превысила прогнозы в трех из четырех предыдущих кварталов и один раз не достигла, средний сюрприз составил 2,8%.

AngioDynamics, в настоящее время имеющая Zacks Rank #1, сообщила о скорректированном EPS за третий квартал финансового 2025 года в размере 3 цента против консенсусного прогноза Zacks о потере в 13 центов. Выручка в 72 миллиона долларов превысила консенсусный прогноз Zacks на 2%.

ANGO имеет ожидаемую скорость роста прибыли за финансовый 2026 год в 27,8% по сравнению с ростом в 10,5% для S&P 500 Composite. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из четырех предыдущих кварталов, при этом средний сюрприз составил 70,9%.

Zacks называет акцию #1 в сегменте полупроводников

Она составляет лишь 1/9 000 от размера NVIDIA, которая с тех пор, как мы ее рекомендовали, выросла более чем на 800%. NVIDIA все еще сильна, но наша новая ведущая акция чипов имеет гораздо больше возможностей для роста.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 803 миллиардов долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Ecolab Inc. (ECL): Бесплатный отчет по анализу акций

AngioDynamics, Inc. (ANGO): Бесплатный отчет по анализу акций

CVS Health Corporation (CVS): Бесплатный отчет по анализу акций

Integer Holdings Corporation (ITGR): Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья изначально была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской компанией, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов прибыли, чтобы обеспечить прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие все еще является сердцем Zacks Rank. Множество ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод