Вот почему вам стоит добавить акции PacBio в свой портфель.

Pacific Biosciences of California, Inc. PACB, более известная как PacBio, получает выгоду от продолжающейся разработки продуктов. Оптимизм, вызванный сильными результатами третьего квартала, ожидается, что внесет дополнительный вклад. Однако беспокойства по поводу длительных циклов покупок остаются.

За последние шесть месяцев акции этой компании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) выросли на 40,7% по сравнению с ростом на 11,5% в отрасли. Индекс S&P 500 улучшился на 14,4% за указанный период.

Известный мировой поставщик систем секвенирования имеет рыночную капитализацию в $597,8 миллиона. Компания прогнозирует рост на 69,8% к 2026 году и ожидает поддерживать свою сильную производительность в будущем. Прибыль PacBio превысила консенсусный прогноз Zacks в трех из четырех последних кварталов и соответствовала ему один раз, обеспечив среднее неожиданное значение в 18,5%.

Факторы, способствующие росту PACB

Технологии секвенирования укрепляют рыночное лидерство: PacBio выделяется в геномной индустрии благодаря своей запатентованной технологии HiFi секвенирования длинных чтений, основанной на технологии Single-Molecule Real-Time (SMRT). Эта технология позволяет высокоточно и в реальном времени обнаруживать сложные геномные структуры, такие как структурные варианты, гаплотипы и эпигенетические модификации.

Мировой рынок SMRT, оцененный в $2,74 миллиарда в 2023 году, прогнозируется на уровне $4,14 миллиарда к 2031 году, с CAGR 5,3%. Кроме того, PacBio расширила свои предложения, интегрировав химию секвенирования по связыванию с запуском своей системы Onso в 2022 году, платформы для коротких чтений, обеспечивающей ≥90% оснований с точностью Q40+, что в 15 раз более точно, чем традиционные методы секвенирования. Предоставляя как технологии длинных, так и коротких чтений, PacBio уникально обслуживает разнообразные исследовательские и клинические применения, одновременно снижая затраты и улучшая обнаружение вариантов.

Надежный портфель продуктов, способствующий росту: Результаты PacBio за третий квартал 2025 года подчеркивают растущую широту и эффективность ее портфеля продуктов, возглавляемого платформами Revio и Vega. В третьем квартале компания отправила 13 систем Revio и 32 системы Vega, доведя общее количество отгрузок до 310 инструментов Revio и 105 инструментов Vega.

Примечательно, что примерно 75% установок Revio и около 60% установок Vega пришлись на новых клиентов PacBio, подчеркивая способность портфеля расширять установленную базу компании, а не просто обновлять существующих пользователей. Хотя средние цены продажи Revio временно снизились из-за стратегических установок в ключевых учреждениях, руководство подчеркнуло, что эти аккаунты ожидаются для обеспечения более высокой загрузки и выше среднего потребления расходных материалов со временем, укрепляя роль Revio как флагманского двигателя роста.

Приемлемые результаты за третий квартал: Pacific Biosciences представила смешанные результаты за третий квартал 2025 года, превысив ожидания по прибыли, но не дотянув до прогнозов по выручке, при этом продемонстрировав обнадеждающий операционный прогресс благодаря сильному росту в области услуг, расходных материалов и других доходов, расширенным скорректированным валовым маржам и уменьшенным операционным убыткам.

Стратегически компания укрепила свою технологическую позицию с запуском химии секвенирования SPRQ-Nx, которая значительно снижает затраты на секвенирование длинных чтений, позволяя проводить секвенирование всего генома HiFi по цене менее $300 в крупном масштабе и обеспечивая до 40% экономии за счет многоразовых SMRT Cells.

PacBio также расширила свое присутствие в клинических исследованиях с помощью портфеля PureTarget, предлагая целевые HiFi тесты для сложных в секвенировании генов и поддерживая пропускную способность примерно 100 000 образцов на Revio ежегодно, укрепляя положение Revio в высокообъемных клинических рабочих процессах.

Фактор, который может компенсировать Gains для PACB

Длительные циклы покупок: PacBio сталкивается с более длительными циклами продаж для своей высокозатратной системы секвенирования Revio, поскольку клиенты сталкиваются с неопределенностями финансирования и более жесткими капиталовложениями. Компания сообщила, что академические и государственные учреждения, особенно в Соединенных Штатах, откладывают решения о покупке из-за заморозок бюджета Национальных институтов здоровья и ограничений по финансированию.

Кроме того, макроэкономические давления в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствуют более медленным срокам закупок, что дополнительно влияет на продажи инструментов. Эти задержки в принятии решений клиентами могут ограничить рост выручки в ближайшей перспективе и создать квартальную волатильность выручки.

Тенденция оценок

PacBio наблюдает стабильную тенденцию пересмотра оценок на 2025 год. За последние 30 дней консенсусный прогноз Zacks по скорректированному убытку на акцию остался стабильным на уровне $1,89.

Консенсусный прогноз Zacks по выручке за 2025 год составляет $156,2 миллиона, что указывает на увеличение на 1,4% по сравнению с годовыми показателями.

Другие ключевые выборы

Некоторые другие акции с высоким рейтингом из более широкой медицинской сферы включают Intuitive Surgical ISRG, Medpace Holdings MEDP и Boston Scientific BSX.

Intuitive Surgical, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), опубликовала скорректированную прибыль на акцию (EPS) за третий квартал 2025 года в размере $2,40, превысив консенсусный прогноз Zacks на 20,6%. Выручка в размере $2,51 миллиарда превысила консенсусный прогноз Zacks на 3,9%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

ISRG имеет оценочный долгосрочный темп роста прибыли в 15,7% по сравнению с ростом отрасли в 11,9%. Прибыль компании превысила оценки в каждом из четырех последних кварталов, среднее неожиданное значение составило 16,34%.

Medpace, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, сообщила о прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере $3,86, что превысило консенсусный прогноз Zacks на 10,29%. Выручка в размере $659,9 миллиона превысила консенсусный прогноз Zacks на 3,04%.

MEDP имеет оценочный темп роста прибыли в 17,1% на 2025 год по сравнению с ростом отрасли в 16,6%. Прибыль компании превысила оценки в каждом из четырех последних кварталов, среднее неожиданное значение составило 14,28%.

Boston Scientific, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 75 центов, что превысило консенсусный прогноз Zacks на 5,6%. Выручка в размере $5,07 миллиарда превысила консенсусный прогноз Zacks на 1,9%.

BSX имеет оценочный долгосрочный темп роста прибыли в 16,4% по сравнению с ростом отрасли в 13,5%. Прибыль компании превысила оценки в каждом из четырех последних кварталов, среднее неожиданное значение составило 7,36%.

#1 Акция полупроводниковой отрасли для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов обладает уникальной позицией, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны, такие как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на передний план, и именно там вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод