Вот почему вам стоит добавить акции Frontdoor в свой портфель прямо сейчас.

Frontdoor, Inc. FTDR продолжает получать выгоду от вкладов, связанных с приобретением 2-10, и продолжающихся улучшений в исполнении по всему бизнесу. Сильные результаты в сегменте без гарантии, привлекательная бизнес-модель и благоприятные тенденции в канале недвижимости создают дополнительные благоприятные условия. Расширение маржи, обусловленное операционной эффективностью и стратегическими ценовыми действиями, дополнительно поддерживает прогноз компании и укрепляет ее долгосрочную значимость в конкурентной индустрии домашних услуг. Акции этой компании по оказанию домашних услуг выросли на 2.1% за последний год, что превысило снижение на 1.7% в индустрии Zacks Building Products - Miscellaneous. Ее прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, в среднем составив 59.4%.

В настоящее время FTDR пересмотрел свою оценку EPS на 2026 год вверх до $4.05 с $3.99 за последние 60 дней. Хотя давление инфляции и сложный макроэкономический фон вызывают опасения, операционные стратегии компании способствуют росту.

Frontdoor — акция с рейтингом Zacks #2 (Купить) — имеет благоприятный VGM-рейтинговый балл B. Наши исследования показывают, что акции с VGM-рейтинговым баллом A или B в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 предлагают лучшие инвестиционные возможности для инвесторов.

Давайте углубимся в основные факторы, способствующие росту FTDR.

Факторы, способствующие росту акций FTDR

Сильный рост выручки по каналам: Frontdoor продолжает получать выгоду от устойчивого роста выручки по своим основным каналам, подчеркивая широкомасштабный импульс и дисциплинированное исполнение по всему портфелю. Выручка от продлений увеличилась на 9%, поддержанная дополнительными объемами от приобретения 2-10 и улучшением ценовой реализации благодаря динамическим ценовым возможностям. Как основа бизнеса, канал продлений продолжает получать выгоду от высоких темпов удержания клиентов и роста числа участников в предыдущие периоды. Канал недвижимости показал значительное увеличение выручки на 21%, с последовательным ростом числа участников в третьем квартале — достижение, которого не было за последние пять лет — сигнализируя о ранних признаках устойчивого восстановления. Выручка от прямых продаж потребителям выросла на 11%, что обусловлено более высокими объемами от целевых маркетинговых инициатив и рекламных цен, несмотря на некоторые краткосрочные давления на первоначальные цены, которые руководство рассматривает как целенаправленные инвестиции для укрепления долгосрочной базы продлений. Кроме того, бизнес без гарантии продемонстрировал значительный рост, с выручкой, увеличившейся на 73% в годовом исчислении, что обусловлено быстрым масштабированием и продолжением превосходства новой программы HVAC и связанных предложений.

Приобретение 2-10: Приобретение 2-10 осталось значительным двигателем сильного роста Frontdoor в 2025 году, увеличивая масштабы, диверсификацию и доходность по нескольким каналам. Руководство отметило, что 2-10 значительно способствовало росту как в канале продлений, так и в канале недвижимости, поддерживая 9% рост выручки от продлений и 21% рост выручки от недвижимости в течение второго финансового квартала. Приобретение также привело к благоприятной конверсии выручки в размере $47 миллионов, наряду с более высокими ценами, подчеркивая его немедленное финансовое влияние. Ожидается, что общая выручка за 2025 год вырастет на 13%, из которых примерно 10% будет связано с приобретением 2-10, а оставшиеся 3% — с органическим ростом.

Помимо краткосрочных выгод, сделка расширяет адресный рынок Frontdoor за счет добавления предложений по структурной гарантии и доступа к примерно 19,000 строительным партнерам, что позволяет со временем создавать возможности для перекрестных продаж и новые пути роста. В целом, приобретение 2-10 укрепило финансовую основу компании, улучшило ее конкурентные позиции и поддержало расширение маржи за счет операционного рычага и масштабных эффектов.

Инициативы по расширению маржи: Frontdoor продемонстрировала значительное расширение маржи в третьем квартале 2025 года, что отражает эффективное исполнение своих стратегических ценовых и операционных инициатив. Валовая маржа прибыли увеличилась на 60 базисных пунктов в годовом исчислении, поддержанная дисциплинированными ценовыми действиями, включая динамические ценовые возможности и более высокие сборы за торговые услуги, что помогло смягчить инфляционное давление. Скорректированная маржа EBITDA улучшилась до 32% в третьем квартале, что на примерно 100 базисных пунктов выше уровня предыдущего года. Несмотря на то, что рекламные цены и выборочные снижения цен оказали давление на краткосрочную выручку, руководство акцентировало внимание на том, что высокие темпы удержания клиентов и ценовая дисциплина позволили компании сохранить здоровые маржи. Кроме того, команда по управлению цепочками поставок использовала масштабы закупок Frontdoor и обширную сеть поставщиков для переговоров о более выгодных условиях и оптимизации решений по закупкам, что способствовало значительной экономии затрат. Учитывая эту производительность, компания уточнила свой прогноз валовой маржи прибыли на 2025 год до примерно 55.5% и повысила свой прогноз по скорректированной EBITDA до диапазона от $545 миллионов до $550 миллионов.

Более высокий ROE: Возврат на акционерный капитал (ROE) Frontdoor за последние 12 месяцев указывает на его потенциал роста. ROE компании составляет 122.7%, что благоприятно соотносится с 14.7% в отрасли, что сигнализирует о большей эффективности использования средств акционеров по сравнению с конкурентами.

Другие ключевые акции

Другие высоко оцененные акции из сектора строительства:

Dycom Industries, Inc. DY в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1. Компания продемонстрировала средний сюрприз прибыли за последние четыре квартала в размере 22.7%. Акции DY выросли на 44.4% за последние шесть месяцев. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж Dycom в финансовом 2026 году указывает на рост на 14.5% по сравнению с уровнями прошлого года.

Argan, Inc. AGX в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1. Компания продемонстрировала средний сюрприз прибыли за последние четыре квартала в размере 22.4%. Акции Argan выросли на 85.3% за последние шесть месяцев.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и EPS Argan в финансовом 2026 году указывает на рост на 7.2% и 34.3% соответственно по сравнению с уровнями прошлого года.

Gibraltar Industries, Inc. ROCK в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Компания продемонстрировала средний сюрприз прибыли за последние четыре квартала в размере 2.2%. Акции ROCK упали на 9.7% за последние шесть месяцев.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и EPS Gibraltar в 2026 году указывает на рост на 6.8% и 11% соответственно по сравнению с уровнями предыдущего года.

#1 акция в секторе полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель микросхем уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят титаны, такие как NVIDIA. Он только начинает выходить на авансцену, и это именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод