Вот почему вам следует сохранить акции AMN HealthCare в вашем портфеле.

AMN Healthcare Services, Inc. AMN хорошо подготовлена к росту в предстоящих кварталах благодаря своему широкому спектру услуг. Оптимизм, вызванный увеличением спроса на медицинские услуги и Программой управляемых услуг (MSP), ожидается будет способствовать дальнейшему росту. Однако регуляции в сфере здравоохранения и жесткая конкуренция являются серьезными недостатками.

Акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Держать) потеряли 48.7% с начала года, в то время как индикатор отрасли вырос на 2%. Индекс S&P 500 за этот период увеличился на 20%.

Этот известный игрок на рынке услуг полного спектра в области здравоохранения имеет рыночную капитализацию в 1.46 миллиарда долларов. Компания прогнозирует рост прибыли на 5.9% на финансовый 2025 год и ожидает продолжения улучшений в своем бизнесе. AMN Healthcare превзошла консенсусный прогноз Zacks во всех четырех предыдущих кварталах, продемонстрировав среднее отклонение прибыли на 15%.

Факторы, способствующие акциям AMN

Широкий спектр услуг: производительность AMN Healthcare обеспечивается ее эволюцией от традиционного кадрового обеспечения к комплексному партнеру по полным решениям в области талантов. Компания предлагает широкий спектр решений для рабочей силы, включая кадровое обеспечение, MSP, VMS, аналитику труда, консалтинг, телемедицину и услуги по сертификации.

Недавние инновации, такие как платформа ShiftWise Flex и приложение AMN Passport, оптимизируют управление рабочей силой и повышают эффективность для клиентов. Стратегические инициативы, такие как запуск решений стратегического партнерства для языковых услуг в августе и расширенное использование инструмента рыночной аналитики, помогают клиентам оптимизировать процессы кадрового обеспечения и найма. Эти решения позволяют AMN Healthcare удовлетворять разнообразные и растущие потребности в медицинских кадрах.

Медицинский MSP: MSP AMN Healthcare является ключевым фактором ее рыночного успеха, повышая эффективность планирования рабочей силы и ухода за пациентами. Во втором квартале 2024 года доходы от MSP составили 45% от консолидированных доходов, с значительными вкладами в решения для медсестер и смежных специальностей (69%), решения для врачей и руководства (14%) и технологические решения для рабочей силы (3%).

В первой половине 2024 года доходы от MSP составили 47% от консолидированных доходов, что подчеркивает его критическую роль в росте и производительности AMN. Это сильное присутствие MSP является жизненно важным фактором общего успеха AMN, особенно в области кадрового обеспечения и управления рабочей силой.

Спрос на медицинские услуги: производительность AMN Healthcare обеспечивается растущим спросом на медицинские услуги, вызванным демографическими сдвигами, увеличением расходов на здравоохранение и последствиями пандемии COVID-19. В Соединенных Штатах ожидается, что население старше 65 лет вырастет на 30% к 2030 году, что значительно увеличит потребности в медицинских услугах, особенно в больницах и специализированных медицинских учреждениях. Эта стареющая демография ставит под угрозу предложение рабочей силы, так как все больше клиницистов выходят на пенсию, усиливая спрос на услуги AMN.

Пандемия усилила спрос, особенно в сегменте решений для медсестер и смежных специальностей, и руководство ожидает, что этот повышенный спрос сохранится из-за нехватки рабочей силы и отложенного ухода. Наша модель оценивает, что сегменты решений для врачей и руководства, а также технологических решений для рабочей силы AMN покажут среднегодовой темп роста (CAGR) в 9.7% и 5.5% соответственно с 2023 по 2026 год. Эти факторы указывают на устойчивые возможности роста для AMN Healthcare.

Недостатки

Регулирование в сфере здравоохранения: AMN Healthcare сталкивается с рисками из-за изменений в регулировании и политиках возмещения, которые могут косвенно повлиять на спрос и ценообразование. Несоответствие требований со стороны клиентских больниц может привести к штрафам, снижая их способность к оплате. Кроме того, изменения в государственных политиках могут повлиять на клиентов AMN из государственных и федеральных агентств, что скажется на рентабельности и росте.

Жесткая конкуренция: AMN Healthcare сталкивается с интенсивной конкуренцией со стороны национальных и региональных компаний, а также больничных систем с собственными кадровыми службами. Несмотря на свою сильную инфраструктуру и сертификаты, такие конкуренты, как CHG Healthcare и Aya Healthcare, ставят под угрозу бизнес по кадровому обеспечению медсестер и смежных специальностей AMN, что потенциально ограничивает рост и влияет на рентабельность.

Тенденция оценок

AMN Healthcare наблюдает положительную тенденцию пересмотра оценок на 2024 год. За последние 60 дней консенсусный прогноз Zacks по ее прибыли на акцию улучшился на 3.5% до 3.26 долларов.

Консенсусный прогноз Zacks по доходам и прибыли на акцию за третий квартал 2024 года составляет 670.01 миллиона долларов и 63 цента соответственно, что предполагает снижение на 21.5% и 68% по сравнению с показателями годом ранее.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с высоким рейтингом в более широком медицинском секторе - это Tenet HealthCare (THC), ATI Physical Therapy (ATIP) и Aveanna Healthcare (AVAH). В то время как Tenet HealthCare имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), ATI Physical Therapy и Aveanna Healthcare в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Tenet HealthCare имеет прогнозируемый долгосрочный темп роста в 18.3%. Прибыль THC превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, в среднем составив 58.5%.

Tenet HealthCare вырос на 119.9% по сравнению с ростом отрасли в 48.6% с начала года.

Прибыль ATI Physical Therapy превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, с средним отклонением в 7.25%.

Акции ATIP выросли на 5.5% с начала года по сравнению с ростом отрасли в 18.6%.

Прибыль Aveanna Healthcare превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, с средним отклонением в 47.5%.

Акции AVAH выросли на 104.5% с начала года по сравнению с ростом отрасли в 15.7%.

Глава исследований называет "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали каждую свою любимую, чтобы взлететь на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор исследований Шераз Миан выбрал одну с самым взрывным потенциалом.

Эта компания нацелена на аудитории миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только в прошлом квартале. Недавний спад делает сейчас идеальным временем для инвестирования. Конечно, все наши элитные рекомендации не всегда успешны, но эта может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% всего за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: смотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые должны удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод