Вот почему Вам следует сохранить акции ADP в Своем портфолио

Automatic Data Processing, Inc. За прошедший год ADP продемонстрировала впечатляющий рост, увеличившись на 13,7%.

В долгосрочной перспективе (от трех до пяти лет) компания ожидает роста прибыли на акцию на уровне 9,9%. Ожидается, что прибыль компании увеличится на 11,2% и 8,8% в 2024 и 2025 финансовых годах соответственно.

Automatic Data Processing, Inc. Цена

Automatic Data Processing, Inc. цена | Котировка Automatic Data Processing, Inc.

Факторы, которые не предвещают ничего хорошего

Трехуровневая бизнес-стратегия ADP помогает ей сохранять и укреплять свои позиции в качестве поставщика технологий и услуг по управлению человеческим капиталом (HCM). Компания сосредоточена на предоставлении полного набора облачных решений для управления персоналом и аутсорсинга HR. Компания расширяет свои международные подразделения HCM и HRO, внедряя локальные программные решения внутри страны и облачные решения для работы в нескольких странах.

Благодаря своим текущим преобразованиям ADP смогла ускорить внедрение облачных вычислений и увеличить инвестиции в продажи внутри компании, миграцию на средний рынок и согласование услуг. Благодаря этим инициативам компания продолжает создавать, совершенствовать операции, увеличивать прибыль и расширять возможности в области инноваций. Мы ожидаем, что доходы компании от сегмента услуг для работодателей вырастут на 7,7% в годовом исчислении в 2024 финансовом году. Ожидается, что доходы от услуг для физических лиц вырастут на 3,5%.

ADP регулярно выплачивает дивиденды. В 2023, 2022 и 2021 финансовых годах компания выплатила дивиденды в размере 1,9 миллиарда долларов, 1,7 миллиарда долларов и 1,6 миллиарда долларов соответственно. Такие шаги свидетельствуют о стремлении компании приносить прибыль акционерам и подчеркивают ее уверенность в бизнесе. Мы ожидаем устойчивого роста доходов, что приведет к стабильному денежному потоку, что позволит ADP выплачивать стабильные дивиденды. По нашим оценкам, скорректированная чистая прибыль вырастет на 10,5% в 2024 финансовом году.

Некоторые риски

Отрасль аутсорсинга является трудоемкой и сильно зависит от привлечения иностранных специалистов. Рост затрат на привлечение персонала из-за конкуренции может сдерживать рост отрасли. ADP, как одна из компаний отрасли, вероятно, пострадает.

Следует учитывать рейтинг и акции Zacks Rank

В настоящее время ADP занимает 3-е место в рейтинге Zacks (удерживается).

В более широком секторе бизнес-услуг Zacks акции компании SPX Technologies, Inc. имеют более высокий рейтинг. SPXC и Aptiv APTV.

Акции SPX Technologies имеют рейтинг Zacks, равный 1 (выгодная покупка). Ожидается, что их долгосрочная прибыль вырастет на 18%. Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks, занимающих первое место на сегодняшний день, здесь.

Прибыль SPXC за четыре квартала неожиданно составила 13,9

Источник nasdaq.com, автоматический перевод