Вот почему ETF Vanguard S&P 500 Growth может стать вашим билетом к опережению рынка в долгосрочной перспективе.

Ключевые моменты

Индекс S&P 500 представляет собой индекс из 500 американских акций из 11 различных секторов экономики, что делает его высокодиверсифицированным.

Индекс роста S&P 500 инвестирует в 139 акций с наилучшей доходностью из S&P 500 и игнорирует остальные 361 акций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF отслеживает показатели индекса роста и обгоняет рынок на протяжении последних 16 лет.

Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) является высокодиверсифицированным индексом американского фондового рынка, включающим 500 компаний из 11 различных секторов экономики, и завершил 2025 год с сильным результатом в 16,4%. Однако, если бы вы инвестировали в индекс роста S&P 500, вы бы заработали еще более высокий доход в 21,4% в прошлом году.

Индекс роста исключительно инвестирует в 139 акций с наилучшей доходностью из обычного S&P 500. Поэтому он занимает крупные позиции в таких гигантах, как Nvidia и Microsoft, при этом сохраняя очень низкую экспозицию в защитных акциях, которые, как правило, растут медленнее.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) — это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который отслеживает показатели индекса роста, удерживая те же акции и сохраняя аналогичные веса. Он был основан в 2010 году и обгонял S&P 500 каждый год с тех пор. Вот почему его успешная динамика, вероятно, продолжится.

Портфель, ориентированный на рост

Индекс роста S&P 500 выбирает свои активы на основе таких факторов, как их динамика и рост продаж базовых компаний. Он пересматривает состав один раз в квартал, исключая акции, которые больше не соответствуют его критериям, и заменяя их на более подходящие кандидаты.

Информационные технологии — это крупнейший сектор в Vanguard S&P 500 Growth ETF по весу, составляющий целых 47% стоимости его портфеля. Компании в этом секторе работают на переднем крае таких отраслей, как облачные вычисления и искусственный интеллект (ИИ), поэтому они, как правило, растут гораздо быстрее, чем остальной рынок.

На самом деле, в секторе информационных технологий больше триллионных гигантов, чем в любом другом секторе:

Apple: $3,7 трлн.

Microsoft: $2,8 трлн.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: $1,8 трлн.

Broadcom: $1,5 трлн.

Эти компании являются одними из основных активов в Vanguard S&P 500 Growth ETF, за исключением Taiwan Semiconductor Manufacturing, поскольку она не является американской и, следовательно, не подходит для включения в индекс роста S&P 500 или в S&P 500.

Для сравнения, сектор информационных технологий составляет всего 32,4% в обычном S&P 500. Поэтому, поскольку Nvidia, Apple, Microsoft и Broadcom продемонстрировали медианную доходность в 1400% за последнее десятилетие, имеет смысл, что Vanguard ETF, который присваивает им значительно большие веса, добивается лучших результатов.

Однако многие акции также постоянно отстают от S&P 500, включая акции из защитных секторов, таких как финансы, коммунальные услуги и недвижимость. Vanguard ETF, как правило, инвестирует менее агрессивно в эти сектора, что является еще одной причиной, по которой он регулярно обгоняет индекс:

Сектор

Вес Vanguard ETF

Вес S&P 500

Финансовый сектор

9,7%

12,5%

Недвижимость

0,6%

2%

Коммунальные услуги

0,5%

2,5%

Источник данных: Vanguard. Весовые категории секторов актуальны на 28 февраля 2026 года и могут изменяться.

Vanguard ETF обгоняет рынок на протяжении 16 лет

Vanguard S&P 500 Growth ETF продемонстрировал совокупную годовую доходность в 16,3% с момента своего создания в сентябре 2010 года, значительно обогнав S&P 500, который за тот же период вернул в среднем 14% в год. Хотя разница в 2,3 процентных пункта в годовых доходах может показаться незначительной, она оказала огромное влияние в денежном эквиваленте за последние 16 лет:

Начальный баланс (сентябрь 2010 года)

Совокупная годовая доходность

Баланс в марте 2026 года

$100,000

16,3% (Vanguard ETF)

$1,038,689

$100,000

14% (S&P 500)

$762,123

Расчеты автора.

Сказав это, стоит отметить, что Vanguard ETF на самом деле упал на 7,1% за первые месяцы 2026 года, в то время как S&P 500 снизился на меньшие 4,4%. Непрекращающиеся геополитические напряженности на Ближнем Востоке привели к резкому росту цен на нефть, вызывая опасения по поводу более высокой инфляции и ослабления экономической активности в будущем. Акции роста иногда показывают более низкие результаты в периоды нестабильности на более широком рынке, так как инвесторы фиксируют часть своих прибылей и снижают риски.

Простыми словами, повышенная волатильность — это цена, которую нужно заплатить за возможность получать доходность, превышающую рыночные показатели в долгосрочной перспективе. На протяжении всей истории инвесторы, которые покупали акции на спадах рынка, добивались исключительных результатов, и я думаю, что акции технологий и ИИ, вероятно, продолжат приносить наилучшие доходы, когда настроение вновь станет позитивным.

Таким образом, сейчас может быть отличное время для покупки Vanguard S&P 500 Growth ETF, особенно для инвесторов, готовых удерживать его в течение длительного срока в пять лет или более.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $503,268!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $1,049,793!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 898% — это результат, который значительно превосходит рынок по сравнению с 182% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с помощью Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 28 марта 2026 года.

Anthony Di Pizio не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing, а также короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод