Вот мои три лучшие акции REIT с дивидендом для покупки сейчас.

Ключевые моменты

Realty Income торгуется с высокой доходностью дивидендов, частично благодаря своей низкой оценке.

Mid-America Apartment Communities имеет два фактора роста впереди.

Vici Properties имеет выигрышную формулу для создания ценности для акционеров.

Инвестиционные трасты в недвижимость (REIT) известны своей способностью обеспечивать стабильный доход от дивидендов. Они владеют доходными объектами недвижимости и используют денежные потоки для выплаты растущих дивидендов, часто с доходностью выше средней.

Realty Income (NYSE: O), Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) и Vici Properties (NYSE: VICI) выделяются как лучшие REIT, которые я рекомендую для покупки с целью получения дохода от дивидендов прямо сейчас. Вот почему я считаю эти возможности особенно привлекательными в данный момент.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Высокая доходность при привлекательной оценке

Realty Income выделяется одним из самых последовательных рекордов выплаты дивидендов в секторе. Диверсифицированный REIT, который владеет объектами розничной торговли, промышленными, игровыми и другими свойствами, увеличивал свои ежемесячные дивиденды 131 раз с момента своего выхода на публичный рынок в 1994 году, с впечатляющей серией из 111 последовательных квартальных повышений. За это время арендодатель увеличил свои выплаты с солидным среднегодовым темпом роста 4,2%.

В настоящее время с доходностью 5,5% Realty Income легко обходит среднюю доходность сектора REIT, которая составляет около 4%, и значительно превосходит доходность S&P 500, которая составляет менее 1,2%. Большим фактором, способствующим этой повышенной доходности, является его привлекательная низкая оценка — 13 раз фонды от операций (FFO), по сравнению с 18 для других REIT в S&P 500.

Несмотря на свою низкую оценку, Realty Income последовательно демонстрировала лучшие общие операционные результаты — сочетая доходность дивидендов и рост FFO — чем ее конкуренты, с 9,7% годовых за последние пять лет по сравнению с 7,7%. С крепким балансом этот REIT имеет финансовую гибкость для продолжения роста своего портфеля, FFO и дивидендов на солидных уровнях. Это позиционирует его для продолжения генерации привлекательных общих доходов.

Два фактора роста

В настоящее время с доходностью 4,3% Mid-America Apartment Communities выделяется как исключительно надежная дивидендная акция. Владелец апартаментов никогда не снижал своих дивидендов за более чем 30 лет как публичная компания. Хотя он не увеличивал свои дивиденды каждый год, прошедший год стал впечатляющим 15-м подряд годом увеличения дивидендов. За последнее десятилетие выплаты REIT выросли со среднегодовым темпом 7%, значительно превосходящим средний показатель по сектору.

REIT недавно столкнулся с замедлением роста арендной платы на своих рынках из-за увеличения нового предложения апартаментов. Однако этот тормоз ослабляется, поскольку высокий спрос арендаторов поглощает эти новые единицы. Теперь, когда на горизонте ограниченное новое предложение и сохраняется устойчивый спрос на аренду, темпы роста арендной платы, вероятно, снова ускорятся в ближайшие годы.

В то время как другие застройщики сократили новые проекты, Mid-America в настоящее время продвигается с проектами по строительству апартаментов на сумму около $1 миллиарда в восьми новых сообществах. Компания ожидает начала трех-четырех проектов в этом году и имеет достаточно земли для продолжения расширения. Ускорение роста арендной платы, в сочетании с дополнительным доходом по мере стабилизации этих новых разработок, должно обеспечить сильный рост доходов и дивидендов для этого REIT в ближайшие годы.

Рост, превышающий показатели конкурентов, должен продолжиться

Vici Properties, REIT, сосредоточенный на инвестициях в казино и другие развлекательные объекты, в настоящее время имеет доходность 5,3%. Он увеличивал свои дивиденды за все семь лет своего существования. За этот период его выплаты увеличились со среднегодовым темпом 7,4% — значительно быстрее, чем средний показатель 2,3% для других REIT с тройными чистыми (NNN) арендами.

Перспективы роста остаются сильными для этого экспериментального REIT. Поскольку большая часть его долгосрочных NNN арендуемых помещений индексируется с учетом инфляции — 42% в этом году, увеличиваясь до 90% к 2035 году — аренды Vici Properties должны постоянно расти, увеличиваясь быстрее, когда инфляция остается высокой.

Vici Properties также получает выгоду от своей стратегии установления отношений с ведущими опытными компаниями. Этот подход позволяет REIT расти по мере того, как его партнеры продолжают расширяться. Он поддерживает новые разработки через обеспеченные недвижимостью кредиты, которые часто сопровождаются опцией будущей продажи и обратной аренды, а также финансирует проекты расширения на существующих объектах. Он также будет приобретать другие объекты у своих партнеров или инвесторов третьих сторон.

Выигрышная формула Vici — высокий доход от дивидендов, сильный рост арендной платы и стабильные новые инвестиции — позиционирует инвесторов для потенциального получения привлекательных общих доходов в будущем.

Отличные REIT для покупки ради дивидендов прямо сейчас

Realty Income, Mid-America Apartment Communities и Vici Properties имеют сильные рекорды выплаты и роста дивидендов. Их высокодоходные выплаты, проверенная эффективность и потенциал будущего роста делают их моими тремя лучшими REIT для покупки прямо сейчас.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $668,155!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,106,071!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,070% — это мощное превышение по сравнению с 184% для S&P 500. Не упустите последний список 10 лучших акций, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 13 августа 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет акции Mid-America Apartment Communities, Realty Income и Vici Properties. Motley Fool имеет акции и рекомендует Mid-America Apartment Communities и Realty Income. Motley Fool рекомендует Vici Properties. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод