Вот как портфель редких заболеваний ANIP способствует росту выручки.

Франшиза редких болезней ANI Pharmaceuticals, ANIP, стала основным катализатором роста в 2025 году, с доходами сегмента, которые более чем удвоились по сравнению с прошлым годом, достигнув 291 миллиона долларов за первые девять месяцев. Компания теперь ожидает, что этот сегмент внесет почти половину ее годового дохода, подчеркивая его растущую стратегическую важность.

Рост этой франшизы в значительной степени объясняется инъекцией на основе ACTH Cortrophin Gel от ANI Pharmaceuticals, продажи которой увеличились на 70% по сравнению с прошлым годом, составив 236 миллионов долларов за первые девять месяцев 2025 года. Этот рост был обусловлен увеличением спроса во всех специальностях — неврологии, ревматологии, нефрологии и офтальмологии — поддерживаемым расширенной командой продаж и более широким принятием врачами. ANIP ожидает, что этот импульс сохранится, дополнительно поддерживаемый новыми клиническими исследованиями (включая исследование фазы IV по острому подагрическому артриту) и продолжающимися усилиями по углублению проникновения в специальности. Ожидается, что продажи Cortrophin Gel за полный 2025 год достигнут 347-352 миллионов долларов, что отражает увеличение на 75-78% по сравнению с прошлым годом.

Эта сильная динамика помогает компенсировать более слабые показатели от новых офтальмологических активов ANIP — Iluvien и Yutiq — которые были добавлены после приобретения Alimera Sciences в сентябре 2024 года. Компания пересмотрела свой прогноз по продажам этих продуктов на 2025 год до 73-77 миллионов долларов (снижение с 87-93 миллионов долларов), ссылаясь на проблемы с возмещением и продолжающееся использование существующих запасов в офисах врачей. Тем не менее, ANIP ожидает, что франшиза вернется к росту в 2026 году, поддерживаемая расширенными полевыми усилиями, улучшенным доступом для пациентов и значительно большей адресуемой популяцией пациентов — почти в 10 раз превышающей текущие уровни использования.

Конкуренция ANIP в данной области

ANI Pharmaceuticals сталкивается с конкуренцией в своем портфеле редких заболеваний, особенно для Iluvien и Yutiq, где несколько крупных фармацевтических компаний, таких как AbbVie (ABBV) и Regeneron (REGN), продвигают хорошо зарекомендовавшие себя продукты. AbbVie является ключевым соперником, поскольку Ozurdex конкурирует напрямую с Iluvien при диабетическом макулярном отеке (DME) и с Yutiq при неинфекционном увеитах заднего сегмента (NIU-PS). Regeneron остается еще одним крупным конкурентом через свою франшизу Eylea, одну из наиболее широко используемых терапий при DME.

Основным конкурентом Cortrophin Gel является Acthar Gel, который продается компанией Keenova Therapeutics (ранее Mallinckrodt Pharmaceuticals). Как и ANIP, Keenova недавно повысила прогноз по продажам Acthar Gel, теперь ожидая роста продаж в 2025 году на 30-35%, по сравнению с предыдущим диапазоном 20-30%.

Динамика цен ANIP, оценка и прогнозы

Акции ANI Pharmaceuticals превзошли отрасль с начала года, как видно на графике ниже.

С точки зрения оценки, ANIP торгуется со скидкой по сравнению с отраслью. По коэффициенту цена/выручка (P/S) акции в настоящее время торгуются по 2,00 раза от значения выручки за последние 12 месяцев, что ниже 2,41 раза по отрасли.

Прогнозы по EPS на 2025 и 2026 годы увеличились за последние 30 дней.

В настоящее время ANI Pharmaceuticals имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция номер один, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод