Вот как Nvidia, AMD и Broadcom могут помочь этому супер ETF на полупроводниках превратить 500 долларов в месяц в 1 миллион долларов.
Ключевые моменты
Полупроводниковая промышленность является сердцем революции искусственного интеллекта (ИИ).
Новые технологии, такие как автономные транспортные средства, робототехника и квантовые вычисления, также могут способствовать будущему спросу на чипы и компоненты.
iShares Semiconductor ETF содержит 30 компаний, производящих чипы, которые могут извлечь выгоду из этих мегатенденций.
Каждое новое поколение моделей искусственного интеллекта (ИИ) обычно требует большего объема вычислительных мощностей в центрах обработки данных, чем предыдущее. Последняя серия моделей рассуждений тратит больше времени на "мышление" в фоновом режиме по сравнению с их предшественниками, чтобы обеспечить более высокое качество выходных данных. Этот процесс требует до 1,000 раз больше токенов (слов и символов), что требует гораздо большей вычислительной мощности.
Вот почему, согласно словам генерального директора Nvidia (NASDAQ: NVDA) Дженсена Хуана, операторы центров обработки данных могут потратить от 3 триллионов до 4 триллионов долларов на модернизацию своей инфраструктуры, чтобы удовлетворить спрос со стороны разработчиков ИИ в период с сейчас до 2030 года. Это будет включать миллионы графических процессоров (GPU), которые являются основными чипами, используемыми в задачах ИИ, а также широкий ассортимент сетевых и других аппаратных компонентов.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »
iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) является биржевым инвестиционным фондом (ETF), который инвестирует во многие аппаратные компании, которые могут извлечь выгоду из расходов на инфраструктуру ИИ. Его крупнейшие позиции включают Nvidia, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и Broadcom (NASDAQ: AVGO), которые обеспечили значительную доходность для фонда за последние несколько лет.
Вот как ETF может превратить постоянные инвестиции в 500 долларов в месяц в 1 миллион долларов с этого момента.
Концентрированный портфель лучших акций аппаратного обеспечения для ИИ
Некоторые ETF содержат сотни или даже тысячи различных акций, но iShares Semiconductor ETF содержит всего 30. Он исключительно инвестирует в компании, которые разрабатывают, производят и распределяют полупроводники, и конкретно в те, которые могут извлечь выгоду из мегатрендов, таких как ИИ.
Три крупнейшие позиции в ETF определенно соответствуют этому описанию, и они составляют 25% от общей стоимости его портфеля:
Акция
Вес портфеля iShares ETF
1. Advanced Micro Devices
9.97%
2. Nvidia
7.62%
3. Broadcom
7.42%
Источник данных: iShares. Вес портфеля актуален на 3 ноября 2025 года и может измениться.
С тех пор как бум ИИ начал набирать обороты в начале 2023 года, эти три акции обеспечили удивительную медианную доходность в 529%. Для сравнения, индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) вырос всего на 76% за тот же период:
Nvidia является бесспорным лидером на рынке графических процессоров для ИИ в центрах обработки данных. Его последние чипы Blackwell Ultra разработаны специально для моделей рассуждений ИИ и обеспечивают до 50 раз большую производительность по сравнению с чипами на основе Hopper, которые были выпущены в 2022 году. Спрос продолжает превышать предложение, что способствует значительному росту доходов компании.
AMD является одним из ближайших конкурентов Nvidia на рынке центров обработки данных. Компания недавно подписала крупную сделку с создателем ChatGPT OpenAI, которая может стоить 90 миллиардов долларов к 2030 году. Стартап будет использовать новые GPU MI450 от AMD в следующем году; они будут поставляться в комплекте с полным стеллажом для центра обработки данных под названием Helios, который может стать одним из самых мощных аппаратных решений для ИИ в мире.
Затем идет Broadcom, который поставляет некоторые из лучших сетевых устройств для центров обработки данных. Он ускоряет скорости обработки, облегчая более быструю передачу данных между чипами и устройствами, что является ключевым фактором в задачах ИИ. Компания также производит специальные ускорители ИИ для гипермасштабных технологических гигантов, которые стали популярной альтернативой GPU.
Помимо трех крупнейших позиций, ETF iShares также содержит ряд других ведущих компаний в области аппаратного обеспечения для ИИ:
Micron Technology, которая поставляет некоторые из самых мощных решений по памяти с высокой пропускной способностью для центров обработки данных. Как Nvidia, так и AMD используют их в своих последних GPU.
Qualcomm, которая только что вошла на рынок ИИ в центрах обработки данных, чтобы конкурировать с AMD и Nvidia. Однако компания уже является ведущим поставщиком чипов ИИ для компьютеров и смартфонов.
Taiwan Semiconductor Manufacturing, который является крупнейшим в мире производителем полупроводников. Он производит чипы от имени некоторых из ведущих дизайнеров чипов в отрасли, включая Apple, Nvidia, AMD и Qualcomm.
Как превратить 500 долларов в месяц в 1 миллион долларов
iShares Semiconductor ETF обеспечил среднегодовую доходность 11.9% с момента своего создания в 2001 году. Но эта доходность ускорилась до 27.2% в год за последнее десятилетие, поскольку мегатенденции, такие как облачные вычисления и ИИ, вызвали невероятный спрос на современные чипы.
Вот сколько инвесторы могут заработать, вкладывая 500 долларов в ETF iShares каждый месяц, основываясь на трех различных доходностях в течение трех различных периодов:
Среднегодовая доходность
Баланс через 10 лет
Баланс через 20 лет
Баланс через 30 лет
11.9%
115,980 долларов
493,354 долларов
1,726,565 долларов
19.5% (средняя)
185,594 долларов
1,466,332 долларов
10,328,241 долларов
27.2%
310,147 долларов
4,870,100 долларов
72,021,083 долларов
Расчеты автора.
Чтобы было ясно, совершенно нереалистично ожидать, что какой-либо ETF будет приносить более 27% годовых бесконечно, потому что закон больших чисел в конечном итоге становится препятствием. Например, рыночная капитализация Nvidia выросла с 360 миллиардов до 4.8 триллионов долларов с начала 2023 года, но компания теперь обслуживает почти каждого возможного клиента на рынке ИИ в центрах обработки данных, поэтому ей становится сложнее увеличить свою огромную базу доходов. На самом деле, рост ее доходов начинает замедляться:
Тем не менее, если операторы центров обработки данных действительно потратят 4 триллиона долларов на инфраструктуру ИИ к 2030 году, впереди может быть еще много роста для всей полупроводниковой промышленности.
Кроме того, имейте в виду, что другие технологии, такие как интернет, смартфоны, корпоративное программное обеспечение и облачные вычисления, также способствовали значительному спросу на чипы за последние два десятилетия. И как только бум ИИ неизбежно замедлится, новые технологии, такие как автономные транспортные средства, робототехника и квантовые вычисления, могут занять место основных источников спроса на аппаратное обеспечение.
Тем не менее, согласно приведенной выше таблице, iShares Semiconductor ETF может превратить 500 долларов в месяц в 1 миллион долларов менее чем за 30 лет, даже если его годовая доходность вернется к долгосрочному среднему значению 11.9%.
Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в iShares Trust - iShares Semiconductor ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было 592,390 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было 1,196,494 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,052% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку, доступную при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 3 ноября 2025 года
Энтони Ди Пизио не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод