Вот как инвестировать в ETF с помощью стратегий Уоррена Баффета
Уоррен Баффет, легендарный инвестор, покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway стоимостью 1,16 трлн долларов (британские кроны.B) в конце 2025 года после того, как он возглавлял компанию в течение 60 лет. После десятилетий руководства одним из самых знаковых и успешных конгломератов в финансовой истории уход Баффета ознаменует не только смену руководства, но и заставит инвесторов задуматься.
Несмотря на изменения в руководстве, вечные принципы инвестиционной философии Баффета останутся такими же актуальными, как и прежде.
Чему инвесторы могут научиться из инвестиционной методики Баффета?
Покупайте бизнес, а не акции
Баффет всегда подчеркивал важность понимания бизнес-модели, конкурентных преимуществ и качества управления, а не ажиотажа на рынке. По этой причине такие компании, как Coca-Cola KO, Apple AAPL и American Express AXP, являются основными в портфеле Berkshire. Таким образом, инвесторам следует делать ставку на ETF, которые предлагают доступ к компаниям с предсказуемой прибылью, сильными брендами и потенциалом долгосрочного роста. Хорошим выбором может стать американский фонд Schwab для широкого рынка SCHB. В нем размещаются 2415 хорошо диверсифицированных акций крупнейших публичных компаний США. SCHB имеет рейтинг Zacks ETF №3 (Удерживаемый) (читайте: Создавайте богатство с помощью стратегии покупки и удержания: ETF для долгосрочных инвесторов).
Ищите экономические рвы
Ров - это прочное конкурентное преимущество, такое же, как высокая ценность бренда, ценовая политика или сетевые эффекты. Баффет любит Coca-Cola и Apple за их лояльность потребителей и доминирующее положение на рынке. Инвесторы, которым нужен широкий инвестиционный ров, могут инвестировать в ETF MOAT стоимостью 12 миллиардов долларов от AUM VanEck Morningstar Wide Moat. По данным исследовательской группы Morningstar, он предлагает доступ к 53 компаниям с привлекательными ценами и устойчивыми конкурентными преимуществами.
Покупайте качественные акции по справедливой цене
Баффет прошел путь от инвестора, ориентированного исключительно на повышение стоимости, к покупке крупных компаний даже с умеренными премиями, при условии, что их потенциальная доходность оправдывает это. Таким образом, инвесторам не следует гнаться за “дешевыми” акциями, а следует учитывать качество и рост. ETF iShares MSCI USA Quality Factor хорошо вписывается в эту стратегию. Он предоставляет доступ к акциям с крупной и средней капитализацией, демонстрирующим положительные фундаментальные показатели (высокая рентабельность капитала, стабильный рост прибыли по сравнению с предыдущим годом и низкий уровень финансового рычага). QUAL имеет рейтинг Zacks ETF №3 (читай: 5 качественных ETF, превысивших индекс S&P 500 в прошлом месяце).
Бойтесь, когда другие жадничают
Баффет - противоположность. Во время спада он покупает, а во время "пузырей" держит наличные или продает. Согласно стратегии, инвесторы должны держать наличные наготове на случай медвежьих рынков и спадов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод