Вот как Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF обходит рынок с этого момента.
Ключевые моменты
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF инвестирует в небольшие REIT с высокими дивидендными доходами.
Фонд предлагает привлекательный поток дохода.
Снижение процентных ставок может стать ключом к опережению рынка.
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ: KBWY) стремится предоставить инвесторам доходность выше средней. Стратегия биржевого инвестиционного фонда (ETF) заключается в инвестировании в небольшие инвестиционные трасты в сфере недвижимости (REIT). Он весит эти REIT по доходности, что позволяет ему генерировать значительные дивидендные выплаты для распределения среди инвесторов.
Вот как это инвестиционное вложение в REIT ETF может опередить рынок.
Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которая называется "Необходимая монополия" и предоставляет критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »
Ближе к этому REIT ETF
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF в настоящее время держит более 30 REIT. Его пять крупнейших активов:
REIT
Доля в KBYW
Рыночная капитализация
Дивидендная доходность
Innovative Industrial Properties
5.77%
$1.3 миллиарда
16.4%
Community Healthcare Trust
5.59%
$486.6 миллиона
11.2%
Global Net Lease
4.40%
$2.1 миллиарда
7.9%
Gladstone Commercial
4.40%
$665.7 миллиона
9.8%
Alexandria Real Estate Equities
4.01%
$9.2 миллиарда
8.8%
Источник данных: Invesco Premium Yield Equity REIT ETF и Google Finance.
Эти REIT в настоящее время имеют доходность более чем в два раза выше средней по сектору, составляющей около 4%. Они также значительно меньше, чем крупнейшие акции недвижимости по рыночной капитализации, некоторые из которых стоят более $100 миллиардов.
Фокус фонда на REIT с высокой доходностью позволил ему предложить инвесторам прибыльный поток дохода. За последние 12 месяцев распределения фонда составили более 9%.
Однако, несмотря на то, что фонд предлагает высокую дивидендную доходность, его общая доходность (дивиденды плюс прирост цены) значительно отстает. Его общая доходность за последний год составляет -0.4%, в то время как его средняя годовая общая доходность с момента основания (декабрь 2010 года) составляет 4%. Он уступает S&P 500 и сектору REIT в целом.
Взгляд на то, что может изменить ситуацию для этого REIT ETF
REIT очень чувствительны к процентным ставкам, особенно REIT с высокой доходностью. Более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что делает рефинансирование долга и финансирование расширительных инициатив, таких как проекты по развитию и приобретения, более дорогостоящими для REIT. Меньшие REIT, как правило, имеют еще более высокие затраты на заимствования по сравнению с более крупными конкурентами, поскольку у них обычно более низкие кредитные рейтинги. Кроме того, более высокие ставки делают менее рискованные инвестиции с фиксированным доходом, такие как облигации, более привлекательными для инвесторов, ориентированных на доход. В результате стоимость более рискованных инвестиционных вложений, таких как коммерческая недвижимость, падает, что увеличивает их доходность, чтобы компенсировать их более высокий риск.
В то время как более высокие ставки являются препятствием для небольших REIT с низкой доходностью, низкие ставки становятся значительным преимуществом. Это снизит затраты на заимствование и увеличит стоимость их портфелей. Как следствие, значительное снижение процентных ставок, вероятно, позволит Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF опередить рынок.
Низкие ставки принесут пользу этой инвестиции, ориентированной на доход
Более высокие процентные ставки за последние несколько лет негативно сказались на результатах Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Однако, если ставки начнут падать, это препятствие может превратиться в значительное преимущество.
Стоит ли сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF?
Прежде чем покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $415,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,151,865!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 892% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 20 февраля 2026 года.
Мэтт ДиЛалло не имеет доли ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alexandria Real Estate Equities. Motley Fool рекомендует Innovative Industrial Properties. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями авторов и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод