Рынок восстанавливается на фоне ралли в нефти и переговорного трека

Российский рынок сегодня преимущественно растет: к вечеру индекс МосБиржи прибавляет больше 2,5% и удерживается в районе 2170 пунктов. Основным внешним драйвером выступает новая эскалация вокруг Ирана — США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак, после чего Иран атаковал американские базы в Иордании. Рост опасений за безопасность поставок через Ормузский пролив подтолкнул нефть Brent выше $91 за баррель, что поддерживает российские нефтегазовые бумаги и рынок в целом. Дополнительный позитив дают сильные финансовые результаты ряда крупных компаний и ожидания новостей по проекту «Сила Сибири — 2» после переговоров России и Китая. При этом дальнейший рост пока сдерживают сохраняющаяся напряженность вокруг Украины.

Под конец основной торговой сессии российский рынок ускорил рост после появления сообщений Fox News о том, что министр финансов США Скотт Бессент обсуждает с российской делегацией мирный план Дональда Трампа по Украине. Инвесторы восприняли эту новость как сигнал возможного прогресса в переговорах между Москвой и Вашингтоном, что усилило спрос на российские акции. При этом каких-либо подробностей о содержании обсуждений и достигнутых договоренностях пока не раскрывается, поэтому дальнейшая реакция рынка будет зависеть от поступления новой информации.

За сегодня котировки Brent выросли на 2,80% до 90,57$. Курс доллара к рублю вырос на 0,66% до 86,29 руб./дол.

По состоянию на 18:40 индекс Мосбиржи растёт на 2,98% до 2 177,97, индекс РТС растёт на 2,05% до 794,30.

Лидерами роста стали бумаги ММК (+9,08%), М.видео (+7,86%), ФосАгро (+7,06%), Норникель (+7,03%), РусГидро (+6,67%).

Лидерами снижения торгуются бумаги МКБ (-1,35%), Сургутнефтегаз привилегированные (-1,04%), Акрон (-0,16%).

Новости

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде, а последующие решения регулятор будет принимать с учетом всей совокупности макроэкономических факторов.

Сотрудничество РФ и Индии постоянно выходит на новые рубежи — Моди.

По итогам II квартала объем средств в пенсионной системе РФ приблизился к 10 трлн руб., при этом НПФ продолжили наращивать вложения в ОФЗ и корпоративные облигации, сокращая позиции в инструментах денежного рынка и депозитах.

Контейнерный рынок РФ в январе-июле вырос на 7%, до 4,2 миллиона TEU — FESCO

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Теханализ

Индекс Московской Биржи

По технике индекс МосБиржи оттолкнулся от поддержки в районе 2100 пунктов и сейчас пытается развить восстановление, фактически формируя второе локальное дно. Ближайшей целью выступает зона 2200–2230 пунктов, а ключевым сопротивлением остается уровень 2300 пунктов — только его уверенный пробой позволит говорить о более устойчивом развороте вверх. Пока индекс остается ниже 2300 пунктов, среднесрочная структура сохраняется скорее нисходящей, а уход обратно ниже 2100 пунктов вновь откроет дорогу к тестированию июльских минимумов.

Долговой рынок США наносит удар по котировкам акций

Американский рынок в понедельник преимущественно снижается на фоне новой эскалации между США и Ираном и резкого роста нефтяных котировок. Возобновление ударов усилило опасения относительно перебоев поставок через Ормузский пролив и нового витка инфляции, что особенно негативно после «ястребиного» выступления главы ФРС Кевина Уорша. Лучше рынка на этом фоне выглядит нефтегазовый сектор, тогда как в технологиях динамика остается смешанной.

Макроэкономическая статистика сегодня отошла на второй план. Основное внимание инвесторов переключается на пятничный отчет по рынку труда США, который станет важным ориентиром перед сентябрьским заседанием ФРС. После выступления Уорша рынок заметно повысил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

На долговом рынке продолжается распродажа американских гособлигаций: доходности гос облигаций растут на фоне более жестких ожиданий по ставке ФРС и эскалации вокруг Ирана. Подорожание нефти усиливает инфляционные риски и повышает вероятность сохранения высоких ставок. Дальнейшее расширение конфликта, особенно риски для поставок через Ормузский пролив, может усилить давление как на облигации, так и на американский рынок акций.

Акции Tesla растут на 4,5%, до $364,35, на фоне усиления оптимизма вокруг технологий автономного вождения компании и ожиданий новых обновлений FSD и Cybercab.

Акции Qualcomm растут на 2,6%, до $168,39, вместе с сектором полупроводников на фоне сохраняющегося спроса на ИИ-чипы и ожиданий дальнейшего роста инвестиций в вычислительную инфраструктуру

Сегодня акции Apple, входящие в нашу стратегию «US. Сбалансированная», растут на -1,37% на фоне общего снижения рынка.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.