VOOG против MGK: Как рост S&P 500 сопоставим с гигантами технологий с большой капитализацией
Ключевые моменты
VOOG включает более чем в три раза больше акций, чем MGK, что обеспечивает более широкую диверсификацию в рамках акций роста крупной капитализации.
Оба ETF взимают одинаковую низкую комиссию в размере 0,07%, но VOOG продемонстрировал немного более высокую общую доходность за 1 год.
MGK больше ориентирован на технологии, в то время как VOOG предлагает более широкую диверсификацию по секторам.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) оба нацелены на акции роста крупной капитализации в США, но отличаются диверсификацией, уклоном по секторам и недавней производительностью.
Эти два недорогих фонда Vanguard предлагают доступ к американским акциям роста, но MGK сосредоточен на крупнейших акциях роста, в то время как VOOG отслеживает сегмент роста S&P 500. Для инвесторов, сравнивающих стратегии роста с широкой базой, понимание различий между ними может помочь выровнять цели портфеля.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Комиссия
0,07%
0,07%
Доходность за 1 год (по состоянию на 12 декабря 2025 года)
15,09%
16,74%
Дивидендная доходность
0,37%
0,48%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1,24
1,10
AUM
33,0 миллиарда долларов
21,7 миллиарда долларов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба фонда имеют годовую комиссию в размере 0,07%, но дивидендная доходность VOOG немного выше — что дает небольшое преимущество для инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-36,02%
-32,74%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,083
$1,978
VOOG испытал более мягкую максимальную просадку за последние пять лет, что говорит о меньших потерях в периоды спада. Однако MGK показал более сильный накопительный рост с 2020 по 2025 год, несмотря на свою более высокую волатильность.
Что внутри
VOOG включает 217 акций и нацелен на отражение производительности компаний, ориентированных на рост, в рамках S&P 500. Его наибольшее секторное воздействие - технологии (44%), затем идут услуги связи и циклические потребительские товары. Ведущие позиции фонда включают Nvidia, Microsoft и Apple, а фонд работает уже более 15 лет.
MGK, напротив, более концентрирован, включает 66 позиций и имеет больший уклон на технологии (58%). Его три ведущие позиции - также Nvidia, Apple и Microsoft, но эти названия в совокупности представляют собой большую долю активов по сравнению с VOOG. Секторная структура MGK более ориентирована на технологии, с меньшей экспозицией к другим секторам.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
MGK и VOOG предлагают несколько схожих черт и несколько различий. Они продемонстрировали схожую производительность за последние 12 месяцев и пять лет, и у них одинаковая комиссия. VOOG имеет немного более высокую дивидендную доходность, хотя оба фонда довольно схожи в этом отношении.
Большинство их различий проистекает из их различных стратегий. MGK включает только акции мегакап, которые обычно определяются как компании с рыночной капитализацией не менее $200 миллиардов. Его портфель намного меньше и более целенаправленный, чем у VOOG, что может быть как преимуществом, так и риском.
Огромные корпорации испытали ускоренный рост в последние годы, и такие фонды, как MGK, с нишевой ориентацией на этих лидеров отрасли получили от этого выгоду. Однако с меньшей диверсификацией это также может привести к большей волатильности — как видно по более высокому бета-коэффициенту MGK и более резкой максимальной просадке за последние пять лет.
VOOG, с другой стороны, предлагает более широкий подход к акциям роста. Он отслеживает S&P 500, но включает только акции в индексе с наибольшим потенциалом роста. Он менее ориентирован на технологии, чем MGK, что может снизить его волатильность — но также привести к более низким доходам во время технологических подъемов.
Оба ETF могут быть отличными инвестициями для получения доступа к акциям крупного роста, но правильный выбор будет зависеть от ваших целей. MGK может быть хорошим вариантом для инвесторов, ищущих доступ к мегакап-лидерам отрасли, в то время как VOOG предлагает большую диверсификацию по большему количеству секторов рынка.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, совокупная инвестиция, которая торгуется на фондовых рынках как одна акция.
Комиссия: Годовая плата, в процентном отношении к активам, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Крупная капитализация: Относится к компаниям с большой рыночной капитализацией, обычно более $10 миллиардов.
Диверсификация: Инвестиционная стратегия распределения активов по различным вложениям для снижения риска.
Уклон по секторам: Когда фонд имеет более высокий объем средств, вложенных в определенные отрасли или сектора по сравнению с более широким рынком.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на их текущую цену, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное падение от пиковой стоимости фонда до его самого низкого значения за период.
Накопительный рост: Общее увеличение стоимости инвестиции за определенный период, включая все доходы.
Активы: Отдельные ценные бумаги или активы, принадлежащие фонду.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда получает рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 965%* — это превосходство над рынком по сравнению с 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас, доступные при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 8 декабря 2025 года
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные контракты на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие контракты на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод