VOOG против IWO: что сейчас лучше купить — стабильность S&P 500 или потенциал роста акций малой капитализации?
Ключевые моменты
IWO имеет существенно более высокий коэффициент расходов, чем VOOG, но оба фонда предлагают примерно одинаковую доходность дивидендов.
VOOG продемонстрировал более сильный рост за пять лет с менее резкими просадками, в то время как IWO более волатилен и ориентирован на акции малой капитализации.
IWO распределяет риск между более чем 1,000 активами, с уклоном в сторону здравоохранения и промышленных секторов, тогда как VOOG сосредоточен на акциях крупных технологических компаний.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) оба нацелены на акции роста в США, но делают это с разных позиций.
VOOG отслеживает индекс роста S&P 500 для акций крупных компаний, акцентируя внимание на устоявшихся гигантах, в то время как IWO ориентируется на более мелкие, быстрорастущие компании в индексе роста Russell 2000.
Это сравнение подчеркивает, как каждый ETF стоит по вопросам комиссий, производительности и риска, помогая инвесторам оценить, какой подход может быть более привлекательным в зависимости от их целей.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Коэффициент расходов
0.07%
0.24%
1-летняя доходность (по состоянию на 25 января 2026 года)
16.16%
15.31%
Доходность дивидендов
0.49%
0.56%
Бета (5-летний месячный)
1.08
1.45
AUM
$22 миллиарда
$13 миллиардов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба фонда предлагают схожие доходности дивидендов, что делает их примерно эквивалентными с точки зрения потенциала дохода. Тем не менее, VOOG значительно более доступен по комиссиям, что дает ему преимущество для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-32.74%
-42.02%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,880
$1,097
Что внутри
IWO отслеживает акции роста малой капитализации в США, охватывая 1,098 акций с уклоном в сторону здравоохранения (составляющего 26% портфеля), технологий (23%) и промышленности (20%).
Его крупнейшие позиции — Bloom Energy, Credo Technology Group и Kratos Defense & Security Solutions — каждая составляет менее 2% активов, что отражает широкий и диверсифицированный подход.
VOOG, напротив, сосредоточен на акциях роста крупных компаний США. Технологии доминируют в портфеле, составляя около 50% активов, за которыми следуют услуги связи и финансовые услуги. Крупнейшие активы фонда включают Nvidia, Microsoft и Apple, и они collectively составляют более 30% активов.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
ETF роста бывают разных форм и размеров, и разные типы могут привлечь разных инвесторов.
VOOG ориентирован не только на акции крупных компаний, но, в частности, на компании в S&P 500. Более крупные компании, как правило, более стабильны, чем их меньшие аналоги, что делает их более вероятными для успешного преодоления периодов рыночной волатильности.
VOOG испытал менее резкую максимальную просадку по сравнению с IWO, и с более низким бета он также показал более мягкие колебания цен в последние годы.
IWO нацелен на акции роста малой капитализации, которые могут быть более волатильными — особенно в периоды рыночных спадов. Хотя они, как правило, имеют больший потенциал роста, чем крупные акции, IWO на самом деле продемонстрировал худшие результаты по сравнению с VOOG как в 1-, так и в 5-летних совокупных доходностях — вероятно, отчасти из-за того, что огромные технологические компании показывали лучшие результаты в последние годы.
Инвестиции в ETF малой капитализации, такие как IWO, могут быть разумным способом диверсифицировать ваш портфель и получить доступ к меньшим компаниям с большим потенциалом роста, в то время как VOOG может быть хорошим выбором для тех, кто ищет доступ к крупнейшим именам роста в S&P 500.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 949%* — это значительно лучше, чем 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 25 января 2026 года.
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Kratos Defense & Security Solutions, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные январские 2026 года $395 коллы на Microsoft и короткие январские 2026 года $405 коллы на Microsoft. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод