VOO против VOOG: какой из них предлагает более широкую диверсификацию?
Ключевые моменты
VOOG и VOO отслеживают акции крупных компаний США в рамках индекса S&P 500.
VOO предлагает более широкую диверсификацию, более низкие затраты и более высокий доход, что помогает снизить риски при формировании стабильного дохода.
VOOG сосредоточен на акциях роста с более концентрированным уклоном в секторе, так как он больше смещен в сторону технологической отрасли.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) оба нацелены на отражение сегментов S&P 500, но с разными подходами.
VOOG сосредоточен на компаниях роста в индексе, в то время как VOO охватывает весь S&P 500 — предлагая доступ как к акциям роста, так и к ценным бумагам. Вот как они сравниваются для инвесторов, рассматривающих оба фонда.
Снимок
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Коэффициент расходов
0.07%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 28 октября 2025 года)
28.6%
18.3%
Дивидендная доходность
0.49%
1.15%
Бета
1.03
1.00
AUM
$20.7 миллиардов
$1.4 триллиона
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; данные основаны на еженедельных доходностях за пять лет.
VOO выглядит более доступным с более низким коэффициентом расходов, и он также предлагает более высокую выплату дивидендов, что делает его привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на стоимость, которые ищут стабильный доход.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
-32.73%
-24.52%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,200
$2,083
Что внутри
VOO включает 504 акции, представляющие широкий сегмент рынка США. Технологический сектор является его крупнейшим сектором с 35% (по состоянию на 29 октября 2025 года), за ним следуют финансовые услуги (14%) и потребительские товары (11%).
В его основных позициях – Nvidia, Microsoft и Apple, каждая из которых составляет менее 10% портфеля. Фонд имеет 15-летнюю историю (по состоянию на 29 октября 2025 года) без значительных особенностей или ограничений.
VOOG, в свою очередь, сосредоточен на 217 акциях роста S&P 500, что приводит к большему уклону в сторону технологий (43%), услуг связи (15%) и потребительских товаров (12%).
Как и VOO, его основные активы включают Nvidia, Microsoft и Apple, но с немного более высокими концентрациями. Концентрация секторов VOOG и меньший список могут привести к более выраженным колебаниям, чем у диверсифицированного портфеля VOO.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством здесь.
Мнение
Хотя оба ETF хорошо диверсифицированы и содержат акции крупных компаний в рамках S&P 500, VOO более широк и диверсифицирован. С меньшим акцентом на технологическую отрасль по сравнению с VOOG, он часто испытывает менее резкие колебания во времена волатильности на рынке.
Тем не менее, сильный акцент VOOG на акциях роста — особенно в технологическом секторе — позиционирует его для более значительного роста. Этот фонд превзошел VOO в последние годы, заработав среднюю доходность 17.49% в год за последние 10 лет по сравнению со средней доходностью VOO 15.26% в год за тот же период.
Оба фонда могут быть отличными инвестициями, и наилучший выбор для вас будет зависеть от ваших целей и толерантности к риску. Для повышения защиты от рисков VOO предлагает достаточную диверсификацию. Хотя VOOG испытывает большую краткосрочную волатильность, у него есть история превышения доходности S&P 500.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; корзина ценных бумаг, торгуемая на бирже, как акция.
Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от его текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его нижней точки за определенный период.
Акция роста: Компания, которая ожидается, что будет расти быстрее, чем средний рынок.
Акция стоимости: Компания, считающаяся недооцененной по сравнению со своими фундаментальными показателями, часто с более низким ростом, но более высокими дивидендами.
Секторальный уклон: Когда фонд выделяет больше средств на определенные отрасли или сектора, чем на более широкий рынок.
Историческая производительность: Период исторической производительности фонда с момента его создания.
Концентрация: Степень, в которой активы фонда вложены в небольшое количество активов или секторов.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет акцию, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,071%* — это результаты, превышающие рынок по сравнению с 196% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные опционы Call на Microsoft с истечением в январе 2026 года на $395 и короткие опционы Call на Microsoft с истечением в январе 2026 года на $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод