VOO принес более высокие доходы, но IWM обеспечивает широкое покрытие малой капитализации.
Ключевые моменты
IWM отслеживает почти 2,000 акций малой капитализации в США, в то время как VOO сосредоточен на крупных компаниях из S&P 500.
VOO значительно дешевле в обслуживании, но оба фонда предлагают схожие дивидендные доходности.
IWM немного превзошел VOO за последний год, но с большей волатильностью и более глубоким падением.
Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) и iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) нацелены на разные сегменты фондового рынка США, при этом VOO отслеживает крупных лидеров с гораздо более низким коэффициентом расходов, в то время как IWM предоставляет доступ к акциям малой капитализации с более высокой волатильностью и более широким секторным охватом.
Оба ETF Vanguard S&P 500 (VOO) и iShares Russell 2000 (IWM) являются одними из самых популярных ETF акций в США, но их подходы различаются. VOO сосредоточен на 500 крупнейших компаниях США, стремясь отразить S&P 500, в то время как IWM предлагает доступ к почти 2,000 акциям малой капитализации через Russell 2000. Это сравнение изучает затраты, доходность, риски и уклон портфеля, чтобы помочь прояснить, какой из них может быть интересен для различных целей.
Снимок (Стоимость и Размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Коэффициент расходов
0.03%
0.19%
1-летняя доходность (по состоянию на 2026-02-04)
14.0%
14.8%
Дивидендная доходность
1.1%
1.0%
AUM
$860.7 миллиардов
$75.6 миллиардов
Бета-коэффициент измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
VOO значительно более доступен в обслуживании, взимая 0.03% в год по сравнению с 0.19% у IWM. Оба фонда предлагают схожие дивидендные доходности чуть более 1%, поэтому разница в стоимости может иметь большее значение для долгосрочного накопления, чем для инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и рисков
Максимальное падение (5 лет)
(24.52%)
(31.91%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,770
$1,175
Что внутри
IWM предоставляет широкий доступ к почти 1,945 акциям малой капитализации в США, с наибольшими весами в секторах здравоохранения (19%), финансовых услуг (16%) и технологий (16%). Топовые холдинги высоко диверсифицированы, с Bloom Energy Class A Corp (NYSE:BE), Nextpower Inc Class A (NASDAQ:NXT) и Kratos Defense And Security Solutions (NASDAQ:KTOS), каждая из которых составляет менее 1.2% активов. Долгая история фонда в 25.7 лет и обширный список дают ему уникальную перспективу в пространстве малой капитализации, хотя доходность может быть более волатильной.
В отличие от этого, VOO построен вокруг S&P 500, с сильным уклоном в сторону технологий (43%) и опорой на мегакап-компании, такие как NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). Его 505 холдингов более сосредоточены, причем три ведущие позиции составляют более 20% активов. Эта структура делает VOO более чувствительным к движениям в секторе технологий и тенденциям крупных компаний.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Оба ETF Vanguard S&P 500 (VOO) и iShares Russell 2000 (IWM) являются привлекательными вариантами для инвесторов, ищущих биржевой фонд (ETF) с широким доступом к фондовому рынку. Однако у этих двух фондов есть некоторые важные различия, которые инвесторы должны понимать. Вот что это такое.
Во-первых, давайте поговорим о производительности. За последние пять лет разрыв в производительности между VOO и IWM постоянно увеличивался. Действительно, VOO продемонстрировал общую доходность 90% за это время, что соответствует сложному годовому темпу роста (CAGR) 13.7%. В то же время IWM увеличился всего на 24% в целом, с CAGR 4.4%. Короче говоря, S&P 500 — движимый крупными технологическими акциями — значительно обогнал малую капитализацию, представленную Russell 2000, на протяжении нескольких лет подряд. Это не значит, что эта тенденция будет продолжаться вечно, но это заметный паттерн, о котором инвесторы должны знать.
Помимо производительности, есть и другие ключевые различия между этими фондами. Комиссии — один из примеров. VOO имеет очень низкий коэффициент расходов 0.03%, в то время как коэффициент расходов IWM составляет 0.19%. Очевидно, что инвесторы, ориентированные на стоимость, могут предпочесть VOO с его более низкими сборами. Что касается потенциала дохода, то между фондами мало что отличает. VOO имеет дивидендную доходность 1.0%, а у IWM она немного выше — 1.1%.
В заключение, VOO и IWM оба являются популярными ETF и станут хорошим дополнением к большинству портфелей. Тем не менее, VOO имеет преимущество благодаря более низким сборам и лучшей истории производительности. Однако для инвесторов, ищущих доступ к акциям малой капитализации, IWM является хорошей альтернативой.
Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы покупать сейчас… и iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF не входил в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $414,554!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,120,663!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 884% — что значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 14 февраля 2026 года.
Джейк Лерч имеет позиции в Nvidia и iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Kratos Defense & Security Solutions, Microsoft, Nextpower, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод