VOO и VOOG оба предлагают доступ к S&P 500, но один из них предлагает большую потенциальную прибыль для инвесторов.
Ключевые моменты
VOOG превзошел VOO за последний год, но имеет более высокое соотношение расходов и низкий дивидендный доход.
VOOG больше ориентирован на технологические акции, в то время как VOO предлагает более широкую диверсификацию по секторам в рамках S&P 500.
VOO значительно больше и ликвиднее, что может привлечь инвесторов, ставящих в приоритет легкость торговли и масштабируемость.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) обе нацелены на захват производительности акций крупных компаний США, но VOOG сосредоточен на акциях роста S&P 500, в то время как VOO включает все компании S&P 500.
Это сопоставление подчеркивает ключевые различия в стоимости, доходности, риске и составе портфеля, которые могут иметь значение для инвесторов, принимающих решение между концентрацией на росте и широким рыночным воздействием.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Соотношение расходов
0.07%
0.03%
1-летняя доходность (по состоянию на 20 декабря 2025 года)
20.87%
16.44%
Дивидендный доход
0.48%
1.12%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1.10
1.00
AUM
$21.7 миллиарда
$1.5 триллиона
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
VOO более доступен с более низким соотношением расходов, и он также предлагает более высокий дивидендный доход. С другой стороны, VOOG стоит немного дороже из-за своей концентрации на росте и недавнего превосходства.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-32.74%
-24.53%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,945
$1,842
Что внутри
VOO отслеживает индекс S&P 500, включая 505 компаний и охватывая все сектора рынка. Его основные отрасли включают технологии (37% фонда), финансовые услуги (13%) и циклическое потребление (11%), а его крупнейшие активы – Nvidia, Apple и Microsoft.
VOOG, в отличие от этого, сосредоточен на акциях роста S&P 500, что приводит к портфелю, в котором технологии доминируют, составляя 45% активов, за которыми следуют услуги связи (16%) и циклическое потребление (12%). Его крупнейшие позиции совпадают с таковыми у VOO, но занимают большую долю в портфеле, подчеркивая более сильный уклон в сторону технологий.
Для получения дополнительной информации по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
VOO и VOOG являются отличными ETF для многих инвесторов, но их различия в целях и составе портфеля придают каждому из них уникальные преимущества и недостатки.
VOO отслеживает весь S&P 500, стремясь воспроизвести производительность индекса. Хотя он также сильно ориентирован на технологическую отрасль, он менее уклонен в этой области, чем VOOG, что может помочь минимизировать волатильность, за которую известны акции технологий.
VOOG более концентрирован, включает только 217 акций с более высоким потенциалом роста. Эта узкая ориентация привела к более высоким общим доходам, чем у VOO за последние 12 месяцев и пять лет, но также привела к более крутым просадкам и более значительным колебаниям цен.
Три крупнейшие доли одинаковы в обоих фондах, но их распределение различает их. Крупнейшие акции VOO в совокупности составляют 21.95% от общих активов, тогда как у VOOG этот показатель составляет 27.23%. Этот уклон в сторону крупных акций может сделать VOOG более прибыльным, когда эти акции процветают, но также может привести к более резким падениям, когда они терпят неудачи.
Между двумя фондами VOOG является ETF с более высоким риском и более высокой доходностью. Инвесторы, готовые к риску и ищущие ETF роста с историей выше среднего дохода, могут предпочесть концентрированную стратегию роста VOOG, в то время как те, кто ищет большую стабильность и диверсификацию, могут выбрать VOO.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, корзина ценных бумаг, торгуемая на бирже, как акции.
Соотношение расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает с инвесторов за управление и операционные расходы.
Дивидендный доход: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от его цены акций.
Акции роста: Компании, ожидающие роста прибыли быстрее, чем среднее значение рынка, часто реинвестирующие прибыль вместо выплаты дивидендов.
Секторная диверсификация: Инвестиции, распределенные по различным отраслям для снижения риска от какого-либо одного сектора.
Ликвидность: Насколько легко актив может быть куплен или продан на рынке без влияния на его цену.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком; более высокая бета означает большие колебания цен.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от максимальной стоимости фонда до его минимальной точки за определенный период.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестированы.
Конституенты: Отдельные акции или ценные бумаги, составляющие индекс или фонд.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 972%* — превосходство, подавляющее рынок по сравнению с 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 20 декабря 2025 года.
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод