05.01.26 15:58 Поделиться

VONG против VOOG: Лучший ETF акций роста Vanguard для покупки и удержания

Фонд Vanguard S&P 500 Growth ETF 84,37$ -0,72%

Фонд Vanguard Russell 1000 Growth ETF 130,58$ -1,12%

Ключевые моменты

VONG и VOOG входят в число лучших ETF для роста от мощного бренда Vanguard.

Оба, VONG и VOOG, взимают одинаково низкое соотношение расходов и предлагают идентичную доходность по дивидендам.

Оба фонда значительно инвестированы в акции технологий, с основными позициями, включая Nvidia и Apple.

Для инвесторов, ищущих экспозицию к широкому рынку акций США, Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) выделяются как два недорогих ETF, отслеживающих индексы от Vanguard. Оба ETF отслеживают акции роста компаний с большой капитализацией в США, но различаются по структуре индекса, секторам и исторической доходности.

VONG и VOOG нацелены на сегмент акций с высоким ростом на рынке капитала США, но VONG следует за индексом Russell 1000 Growth, в то время как VOOG отслеживает индекс S&P 500 Growth. Сравнение ниже исследует, какой ETF может быть вам более интересен в зависимости от ваших предпочтений по стоимости, доходности и составу портфеля.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Соотношение расходов

0,07%

Общая доходность за 1 год (по состоянию на 31 декабря 2025 года)

18,5%

22,1%

Доходность по дивидендам

0,43%

0,54%

Бета

1,16

1,08

AUM

44,6 миллиарда долларов

21,6 миллиарда долларов

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

Оба фонда одинаково доступны, с соотношением расходов 0,07%, и каждый из них распределяет скромную доходность по дивидендам в размере 0,5%, что делает стоимость и доходность одинаковыми для двух вариантов.

Сравнение доходности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

(32,7%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,987

$1,961

Что внутри портфелей ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF отслеживает индекс S&P 500 Growth, состоящий из акций роста с большой капитализацией и включает 217 позиций. У него сильный уклон в сторону технологий (41,4%), затем идут услуги связи (16,75%) и потребительские товары (11,86%). Его основные позиции: Nvidia (NASDAQ:NVDA) на уровне 13,51%, Apple (NASDAQ:AAPL) на уровне 5,96% и Microsoft (NASDAQ:MSFT) на уровне 5,95%. VOOG имеет долгую историю, более 15 лет на рынке, и не включает никаких структурных особенностей.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF отражает индекс Russell 1000 Growth, который фокусируется на акциях роста с большой капитализацией в США, но включает более широкий набор из 391 акций. Его секторальное распределение также сильно ориентировано на технологии (61,8%), затем идут потребительские товары (16,8%) и промышленность (8,1%). В отличие от VOOG, связь занимает лишь небольшую долю в активах. Крупнейшие позиции VONG похожи на позиции VOOG и включают Nvidia (NASDAQ:NVDA) на уровне 12,22%, Apple (NASDAQ:AAPL) на уровне 12,04% и Microsoft (NASDAQ:MSFT) на уровне 10,79%.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестированию в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Vanguard S&P 500 Growth ETF и Vanguard Russell 1000 Growth ETF — это недорогие ETF от Vanguard, которые предоставляют инвесторам доступ к акциям роста в США с большой капитализацией. Акции роста, как правило, представляют собой компании, которые увеличивают свои доходы быстрее, чем средние показатели по отрасли или рынку, и поэтому, как правило, обеспечивают хорошие доходы в долгосрочной перспективе. Фокус на акциях роста с большой капитализацией дополнительно предоставляет защиту, так как акции с большой капитализацией часто представляют собой устоявшиеся компании с сильным влиянием в своих отраслях, надежными бизнес-моделями и катализаторами роста.

Однако VOOG инвестирует только в компании из S&P 500, тогда как VONG основывается на Russell 1000, что обеспечивает доступ к более широкой группе компаний, которые не обязательно входят в индекс S&P 500.

Инвесторы, ориентированные на рост, могут выбрать любой из двух ETF, так как в их крупнейших активах много пересечений, и оба фонда имеют сильный уклон в сторону технологий. Стоимость не является критерием здесь, так как оба фонда взимают одно и то же соотношение расходов, и выбор в значительной степени сводится к степени экспозиции к акциям роста, которую вы ищете, и предпочтениям по секторам, если таковые имеются.

Оба ETF инвестируют в лучшие акции роста с большой капитализацией, но VONG предоставляет максимальную экспозицию к росту, хотя и с значительно большей экспозицией к технологическому сектору. Это также может сделать ETF немного более волатильным, что отражается в его более высокой бете по сравнению с VOOG. Разделение ваших инвестиций между двумя ETF — отличная идея, чтобы максимально использовать акции роста.

Глоссарий

ETF: Биржевой инвестиционный фонд; объединенный инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, аналогично акциям.

Соотношение расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает с своих акционеров.

Доходность по дивидендам: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от его текущей цены.

Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, при условии, что эти выплаты реинвестированы.

Отслеживание индекса: Стратегия, при которой фонд стремится воспроизвести доходность конкретного рыночного индекса.

Индекс Russell 1000 Growth: Индекс фондового рынка, измеряющий доходность акций роста с большой капитализацией в США.

Индекс S&P 500 Growth: Индекс, представляющий акции, ориентированные на рост, среди компаний S&P 500.

Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно с S&P 500.

AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд.

Максимальная просадка: Наибольшее зафиксированное процентное снижение от пикового значения фонда до его самого низкого уровня за определенный период.

Секторальное распределение: Распределение инвестиций фонда по различным отраслям.

Циклические потребительские товары: Компании, чья бизнес-деятельность тесно связана с экономическим циклом, такие как розничные продавцы и автопроизводители.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда получает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 966%* — это значительно превосходит рынок по сравнению с 194% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступные при вступлении в Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 5 января 2026 года.

Неха Чамария не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Vanguard S&P 500 Growth ETF Vanguard Russell 1000 Growth ETF Автопереведенные новости