VONG против SCHG: какой из этих популярных фондов акций роста является лучшим выбором для инвесторов?
Ключевые моменты
SCHG взимает несколько более низкую комиссию, чем VONG, и управляет большим объемом активов.
Портфель VONG содержит примерно в два раза больше акций и также больше ориентирован на сектор технологий.
Оба фонда показали схожую доходность за один год, но SCHG испытал немного более глубокую просадку за пять лет.
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (NYSEMKT:SCHG) оба предназначены для того, чтобы предоставить инвесторам широкий доступ к акциям крупных компаний США с фокусом на рост.
Это сравнение подчеркивает их различия в стоимости, структуре портфеля, секторной экспозиции и историческом риске, помогая инвесторам решить, какой фонд может лучше соответствовать их предпочтениям.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
Schwab
Комиссия
0.07%
0.04%
Доходность за 1 год (по состоянию на 12 января 2026 года)
19.84%
18.77%
Дивидендная доходность
0.45%
0.36%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1.16
1.17
AUM
$45 миллиардов
$53 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SCHG немного более доступен с более низкой годовой комиссией, в то время как VONG имеет преимущество с более высокой дивидендной доходностью.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-32.72%
-34.59%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,980
$2,049
Что внутри
SCHG отслеживает крупные компании роста в США, имея портфель из 198 активов. Фонд сильно ориентирован на технологии (составляющие 45% от общего объема активов), за которыми следуют услуги связи (16%) и циклические потребительские товары (13%). Его основные позиции — Nvidia, Apple и Microsoft.
VONG, в отличие от этого, распределяет свои активы по 391 акции, предлагая большую диверсификацию. Его крупнейший сектор также технологии, но он составляет почти 53% от общего объема активов. Основные активы VONG совпадают с активами SCHG, но с немного более высокими индивидуальными весами. Оба фонда избегают использования заемных средств, хеджирования валюты или других структурных особенностей.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
VONG и SCHG показали схожие результаты за последние 12 месяцев и пять лет, и с похожими бета и максимальными просадками, они также испытали примерно одинаковые уровни волатильности.
Тем не менее, они различаются по своей диверсификации и секторным распределениям. VONG содержит примерно в два раза больше акций, чем SCHG, но он также более сосредоточен на секторе технологий.
Оба фонда имеют одни и те же три основные позиции, но эти акции составляют около 35% портфеля VONG по сравнению с около 29% для SCHG. Более высокая концентрация на небольшом числе акций может быть как риском, так и активом, в зависимости от того, как будут вести себя эти акции.
Если сектор технологий — и в частности, Nvidia, Apple и Microsoft — продолжат процветать, VONG может иметь небольшое преимущество по доходности. Но если они потерпят неудачу, это может ударить по VONG сильнее, чем по SCHG.
SCHG также взимает немного более низкую комиссию, равную 0.04% по сравнению с 0.07% у VONG. Другими словами, инвесторы могут ожидать заплатить либо $4, либо $7 в год соответственно за каждые $10,000, инвестированных. Тем не менее, более высокая дивидендная доходность VONG может помочь вернуть часть этих средств с помощью большего дохода.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): фонд, который содержит набор ценных бумаг и торгуется на бирже, как акции.
Комиссия: ежегодная плата, которую фонд взимает с инвесторов, выраженная в процентах от вложенных активов.
Дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на текущую цену акции.
Бета: мера волатильности инвестиции по сравнению с индексом-эталоном, часто S&P 500.
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд или управляющий контролирует.
Максимальная просадка: наибольшее снижение стоимости инвестиции от пика до низины за определенный период.
Общая доходность: производительность инвестиции, включая изменения цен плюс все дивиденды и распределения, с учетом реинвестирования.
Акции роста: компании, которые ожидается, что будут расти быстрее рынка, часто реинвестируя прибыль вместо выплаты высоких дивидендов.
Компании с большой капитализацией: компании с относительно большой рыночной капитализацией, обычно десятками или сотнями миллиардов долларов.
Секторная экспозиция: процент активов фонда, инвестируемых в определенные отрасли, такие как технологии или здравоохранение.
Индексный фонд: фонд, предназначенный для воспроизведения производительности конкретного рыночного индекса путем удержания аналогичных ценных бумаг.
Концентрированный портфель: фонд, который имеет относительно немного позиций или имеет большие веса в своих основных активах.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это значительно превышает 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 12 января 2026 года.
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на Microsoft с ценой исполнения $395 на январь 2026 года и короткие опционы на Microsoft с ценой исполнения $405 на январь 2026 года. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод