Волна продаж с Wall Street прокатилась по всему миру
В среду, 17 сентября, на фондовых рынках преобладают продажи после выхода данных по инфляции в США, не оправдавших ожиданий.
Накануне на американском рынке произошла сильнейшая распродажа акций с июня 2020 г. DJIA потерял почти 4%, а Nasdaq Composite более 5%. Вышедший во вторник отчет Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) показал, что в годовом сопоставлении показатель в августе вырос на 8,3%. Хотя инфляция в годовом выражении несколько замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но все же заметно превысила прогнозы аналитиков, в среднем ожидавших замедления до 8,1%.
При этом месячный индекс CPI неожиданно вырос на 0,1% по отношению к июлю, вопреки ожиданиям аналитиков сокращения на 0,1%. Расчеты то, что инфляция прошла пик, и на замедление темпов повышения ставки Федрезервом не оправдались. Теперь примерно 2/3 аналитиков ждут, что через неделю ФРС США поднимет ставку на 75 базовых пунктов, а треть уже склоняется к тому, что регулятор увеличит шаг до 1 полного процентного пункта.
Акции США распродавались широким фронтом. Наибольшие потери понесли бумаги компаний технологического сектора, которые сильнее зависят от стоимости заимствований. В списке лидеров падения оказались акции NVIDIA (-9,47%), Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) (-9,37%), Lumen Technologies (-9,14%), Western Digital (-9,13%), AMD (-8,99%), Amazon.com (-7,06%). Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), опустились на 5,87%.
Среди небольшого количества бумаг, не потерявших стоимость можно отметить акции социальной сети Twitter Inc. (+0,80%), акционеры которой одобрили продажу контроля Илону Маску, акции агрохимической компании Corteva (+0,87%), а также производителей удобрений CF Industries (+0,67%) и Mosaic (+0,32%).
В среду по состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 приходит в себя после панических распродаж накануне и прибавляет около 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,6 б.п. до уровня 3,429%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снижается на 0,2% до уровня $93,0 за баррель.
Волна продаж вслед за США прокатилась в среду и по фондовым рынкам ЮВА. Японский Nikkei 225 по итогам торгов упал на 2,78%. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,56%. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 1,11%.
На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции производителя электрооборудования Techtronic Industries (10,00%), интернет-компании Baidu (-5,66%) и биотехнологической компании WuXi Biologics (-4,87%). В составе индекса Hang Seng только четыре бумаги показали рост в среду. Это – акции транспортно-логистическая группы Orient Overseas (+2,26%), нефтегазовой корпорации CNOOC (+2,21%), а также операторов отелей и казино Galaxy Entertainment Group (+0,35%) и Sands China (+0,11%).
В Великобритании годовой уровень инфляции впервые за 11 месяцев в августе неожиданно снизился до 9,9% с 10,1% в июле, при том что по прогнозам ожидался рост до 10,2%. В месячном сравнении динамика CPI замедлилась с 0,6% до 0,5%.
Европейские фондовые рынки в среду открылись падением на общей волне распродаж, но к середине дня показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте опускается на 0,3%.
В лидерах снижения оказались акции германского производителя погрузочного оборудования Kion Group (-19,7%) после того как компания заявила, что ожидает убытков в 3 кв. из-за сбоев в цепочках поставок и роста стоимости энергии и материалов, а также ухудшила прогноз на 2022 г. Также падают акции норвежского производителя водорода Nel (-3,7%) и испанской фармацевтической компании Grifols (-3,8%).
В лидерах роста акции британской сети кинотеатров Cineworld Group (+8,1%): бумаги компании отскакивают после того как месяц назад упали более чем на 60% из-за объявления о возможном банкротстве. Также растут в цене бумаги испанской сети магазинов одежды Industria de Diseno Textil (+5,2%) и германской служба доставки еды через Интернет Delivery Hero (+3,7%)
Торги в России в среду также начались на отрицательной территории. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи отступает на 1,6%, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС опускается на 1,2%.
По данным делового издания "Коммерсантъ", правительство намерено обложить пошлиной экспорт удобрений и таким образом собирать в бюджет с отрасли более 100 млрд руб. в год. После выхода этой публикации производители удобрений теряют капитализацию: акции "ФосАгро" снижаются на 4,1%, акции "Акрона" опускаются на 1,7%.
В аутсайдерах к середине дня также пребывают бумаги TCS Group (-3,3%), HeadHunter (-3,6%), Polymetal (-2,4%), X5 Retail Group (-2,4%).
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство намерено направить около 10 млрд руб. на поддержку лесного комплекса, в том числе планируется увеличить размер экспортной логистической субсидии и возмещать 100% понесенных затрат при экспорте продукции. На этой информации акции лесопромышленной Группы "Сегежа" растут на 1,6%.
Сегодня инвесторам предстоит оценить динамику объемов промышленного производство в ЕС. В США выйдет индекс цен производителей (PPI) за август и свежие данные по запасам сырой нефти. В России пройдет внеочередное общее собрание акционеров "ФСК ЕЭС". В повестке собрания вопрос присоединения компании "Россети".
Техническая картина. Индекс МосБиржи. С технической точки зрения, индекс МосБиржи консолидируется у верхней границы широкого бокового диапазона. Уровень сопротивления в районе 2500 подтверждается разворотом RSI в зоне перекупленности. Сохраняется риск снижения индекса для закрытия гэпа на 2300.
S&P 500. Индекс S&P 500 за один день обнулил результаты пятидневного роста и снова опустился к линии поддержки. Если она не устоит, индекс может продолжить падение до уровня 3600. Однако пока сохраняется вероятность отскока до 4000 пунктов.
STOXX Europe 600. Попытка Индекса STOXX 600 вернуться к линии среднесрочного нисходящего тренда оказалась неудачной. Теперь можно ожидать консолидации индекса в диапазоне 410-430 пунктов.
CSI 300. Индекс CSI 300 выглядит более устойчивым, замедлив динамику снижения. Сохраняется вероятность сползания индекса до уровня 4000. Но с теми же шансами он может предпринять попытку подняться до 4200.
