Во вторник, 8-го августа, члены Федеральной Комиссии...
Материал: FinamImarkets 09.08.2006 16:00
Во вторник, 8-го августа, члены Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC), органа ФРС, который устанавливает уровень учётной ставки банковского кредита, наконец, взяли паузу и оставили без изменения нынешнюю процентную ставку в 5,25%. Впервые за более чем двухлетний период ФРС не повысил стоимость кредитных ресурсов и это, безусловно, знаковое событие. Оно не стало неожиданностью, так как с прошлой пятницы, когда вышли слабые показатели рынка занятости, подавляющее большинство аналитиков и экспертов не сомневалось во вчерашнем решении ФРС. Однако в итоговом заявлении члены FOMC не исключили полностью возможность повышения ставки осенью в случае, если инфляционное давление будет нарастать. Этот пассаж разочаровал определённую часть инвесторов, надеявшихся услышать слова об окончательном завершении кампании роста ставок. Тем не менее, Федеральный Резерв (американский Центробанк) в своей обычной манере дал понять, что дальнейшее повышение ставок может произойти лишь в случае явно негативного развития событий на фронте борьбы с инфляцией. Чего-то большего он не мог сказать в принципе и инвесторы должны непременно оценить сам факт того, что одной головной болью стало меньше. Положительные последствия вчерашнего заседания ФРС проявится на фондовом рынке в ближайшее время, если, конечно, макроэкономические или корпоративные новости не будут выглядеть слишком удручающими.
После объявления решения ФРС основные фондовые индексы незначительно снизились в следующих пропорциях: Dow Jones Industrial Average (DJIA) – 45,79 пункта (- 0,41%), S&P500 – 4,29 пункта (- 0,34%) и Nasdaq Composite – 11,65 единицы (- 0,56%). Для начала восходящего движения рынку необходим, как минимум, ещё один катализатор.
В потоке корпоративной информации обращают на себя внимание следующие новости:
Мировой лидер в производстве дженериков (копии оригинального лекарственного препарата) израильская компания Teva Pharmaceutical (NASDAQ:TEVA) опубликовала вчера финансовые результаты II-го квартала, оказавшегося лучшим в истории фирмы. Чистая прибыль Teva выросла более чем в два раза и достигла $541, 2 миллиона или $0,66 в расчёте на акцию против $241,2 миллиона или $0,36 на акцию в аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 77% и составила $2,17 миллиарда. Вчера бумаги компании выросли в цене более чем на 5%. Руководство Teva заявляет, что в оставшиеся два квартала 2006-го года успехи фирмы будут не менее впечатляющими. Большинство аналитиков держат рекомендации по компании на уровне "покупать", а ценовой ориентир для акций Teva определяют в диапазоне $44-45.
Акции Alon Energy USA (NYSE: ALJ) подорожали на $1,84 и закрылись на новом историческом максимуме $40,07. Объем торгов был на много выше среднего. Перед открытием нефте – перерабатывающая компания сообщила о финансовых результатах второго квартала. Прибыль увеличилась на 16% до 92 центов на акцию по сравнению с прошлогодним результатом. Аналитики прогнозировали падение прибыли на 5% до 74 центов на акцию. Продажи выросли на 14% до $672 млн.
Акции Priceline.com (Nasdaq: PCLN) выросли на $4,44 (+17%) до $30,85 за акцию на объеме в десять раз превысившем средний. Поздно вечером в понедельник интернет тур оператор сообщил, что заработал для своих акционеров 55 центов на акцию улучшив прошлогодние результаты на 34% и превысил прогнозы на 4 цента. Продажи выросли на 15% до $307,7 млн. В текущем квартале компания ожидает прибыль на уровне $1,66 - $1,74 на акцию. Аналитики прогнозируют около $1,67.
Акции производителя лекарств Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) подешевели на 7% после того, как компания заявила о появлении копий оригинального препарата, Plavix, который является бестселлером компании, в аптеках в ближайшее время.
Акции Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP) подросли на 73 цента до $49,53 за акцию. В пятницу, компания по транспортировке грузов морским путем сообщила о росте прибыли во втором квартале на 56% и выручки на 60%. Акции Frontline (NYSE: FRO) прибавили $2,25 и закрылись на уровне $43,07. Акции Teekay Shipping (NYSE: TK) подскочили на $1,75 до $45,80 за акцию.
На рынке долговых обязательств можно было наблюдать разностороннее движение. Стоимость долгосрочных казначейских облигаций снизилась на фоне роста краткосрочных, после того как вышли данные о том, что ФРС решила взять паузу в цикле поднятия процентной ставки, состоявшееся уже 17 раз подряд.
- 30-летние облигации: доходность 5,01%.
- 10-летние облигации: доходность 4.92%.
- 5-летние облигации: доходность 4.83%.
- 2-летние облигации: доходность 4.89%.
Стоимость фьючерсных контрактов снизилась по итогам торгов во вторник. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $2,20 и закрылся на отметке $657,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись с понижением на фоне прогнозов относительно падения спроса на нефть на мировом рынке, а также заявления министра энергетики Самуэля Бодмана о том, что, несмотря на закрытие завода компании BP Plc поставки нефти остаются на соответствующем уровне. Сентябрьский контракт подешевел на 67 центов, закрывшись $76,31 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Энергетические компании +0,89%
- Интернет компании +0,13%
- Нефтяные компании +0,05%
- Производство жестких дисков -2,33%
- Доу Джонс Недвижимость -1,58%
- Авиалинии -1,49%
- Розничные магазины -1,47%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 8 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 023 | 088 | 007 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 097 | 046 | 009 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 033 | 010 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 034 | 021 | 011 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 000 | 003 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 016 | 013 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 006 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 52.84 | 11.46 | 5,156,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RWY | 10.15 | 1.92 | 10,432,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PRXL | 30.27 | 1.93 | 683,264 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RCII | 27.88 | 0.90 | 2,411,789 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AQNT | 24.11 | 0.16 | 1,280,002 | Восходящий тренд |
| RTEC | 16.52 | 2.74 | 1,513,460 | Восходящий тренд |
| KO | 43.81 | 0.20 | 3,967,500 | Перепроданность |
| NRG | 47.63 | 0.91 | 1,277,700 | Перепроданность |
| INTC | 17.36 | 0.04 | 44,167,333 | Перепроданность |
| KEYW | 14.48 | 0.62 | 376,535 | Перепроданность |
| EXC | 58.27 | 0.25 | 2,809,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TSO | 71.84 | 0.47 | 2,696,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CWTR | 19.85 | 0.36 | 1,380,074 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IVGN | 57.93 | 2.06 | 1,819,055 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 22.45 | -0.54 | 4,113,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| UPS | 66.19 | -0.32 | 4,874,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 12.92 | -0.08 | 4,573,061 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MXIM | 26.49 | -0.96 | 8,648,073 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BMY | 21.20 | -1.56 | 64,287,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| URI | 21.95 | -4.92 | 8,440,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMLN | 43.31 | -3.17 | 5,481,183 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ACE | 49.45 | -0.66 | 1,505,300 | Нисходящий Тренд |
| UNP | 80.80 | -0.19 | 1,577,500 | Нисходящий Тренд |
| ACMR | 16.03 | -0.64 | 225,190 | Нисходящий Тренд |
| ALXN | 32.75 | -1.16 | 451,401 | Нисходящий Тренд |
| ANF | 55.13 | -1.33 | 2,324,200 | Перекупленность |
| DOW | 35.86 | -0.17 | 4,167,700 | Перекупленность |
| FSP | 18.93 | -0.80 | 289,700 | Перекупленность |
| MEDI | 25.70 | -0.23 | 2,440,449 | Перекупленность |
| BMY | 21.20 | -1.56 | 64,287,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MOT | 22.80 | -0.29 | 17,688,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EMMS | 11.34 | -0.39 | 1,080,981 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FLSH | 34.90 | -0.68 | 1,204,547 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 16.51 | -0.53 | 358,732 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGE | Q | 19,485 | 44.00 | 17:26:42 | 3.88 | 9.67 |
| 2 | CSCO | Q | 5,052,170 | 18.93 | 19:59:46 | 1.64 | 9.47 |
| 3 | BBBB | Q | 11,678 | 30.80 | 19:14:36 | 1.98 | 6.87 |
| 4 | OMRI | G | 30,267 | 13.25 | 17:35:30 | 0.84 | 6.77 |
| 5 | HLTH | Q | 7,600 | 12.25 | 18:00:03 | 0.57 | 4.88 |
| 6 | KEYW | Q | 5,009 | 15.10 | 18:10:31 | 0.62 | 4.28 |
| 7 | ALTR | G | 32,143 | 18.00 | 18:52:46 | 0.66 | 3.81 |
| 8 | IACI | Q | 48,282 | 26.36 | 19:47:02 | 0.81 | 3.17 |
| 9 | VCLK | Q | 21,433 | 17.14 | 19:21:33 | 0.52 | 3.13 |
| 10 | XLNX | Q | 22,655 | 20.40 | 18:49:45 | 0.61 | 3.08 |
| 11 | JNPR | Q | 91,992 | 13.26 | 19:59:05 | 0.34 | 2.63 |
| 12 | BRCM | Q | 31,360 | 24.54 | 18:48:53 | 0.60 | 2.51 |
| 13 | NVDA | Q | 31,170 | 24.95 | 19:36:33 | 0.61 | 2.51 |
| 14 | RMBS | Q | 10,990 | 11.38 | 19:24:41 | 0.25 | 2.25 |
| 15 | LLTC | Q | 4,425 | 32.35 | 18:52:27 | 0.67 | 2.11 |
| 16 | MRVL | Q | 36,990 | 17.70 | 19:52:16 | 0.35 | 2.02 |
| 17 | HPQ | NY | 6,036 | 33.55 | 18:33:20 | 0.66 | 2.01 |
| 18 | ALKS | Q | 3,610 | 16.53 | 19:04:46 | 0.32 | 1.97 |
| 19 | CELL | Q | 73,294 | 16.92 | 19:20:32 | 0.32 | 1.93 |
| 20 | TLAB | Q | 16,984 | 9.52 | 17:40:16 | 0.17 | 1.82 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFLX | Q | 63,839 | 20.00 | 19:59:42 | -4.36 | -17.90 |
| 2 | QSFT | Q | 37,250 | 12.00 | 18:27:26 | -0.70 | -5.51 |
| 3 | SNIC | Q | 4,220 | 13.76 | 19:58:09 | -0.68 | -4.71 |
| 4 | STX | NY | 59,186 | 19.80 | 19:59:28 | -0.90 | -4.35 |
| 5 | BOBE | Q | 10,330 | 27.03 | 16:21:04 | -1.14 | -4.05 |
| 6 | OVEN | G | 2,580 | 9.25 | 17:59:03 | -0.31 | -3.24 |
| 7 | FMCN | G | 1,193 | 55.24 | 16:05:18 | -1.76 | -3.09 |
| 8 | KOMG | Q | 17,962 | 37.25 | 18:22:05 | -1.10 | -2.87 |
| 9 | LEND | Q | 4,369 | 41.43 | 16:00:23 | -0.85 | -2.01 |
| 10 | IDSY | G | 62,953 | 19.10 | 17:37:24 | -0.36 | -1.85 |
| 11 | EBIX | S | 800 | 18.44 | 16:03:31 | -0.31 | -1.65 |
| 12 | GENZ | Q | 801 | 66.34 | 16:08:31 | -0.99 | -1.47 |
| 13 | CMVT | G | 1,245 | 19.24 | 19:04:03 | -0.28 | -1.43 |
| 14 | WDC | NY | 2,650 | 16.41 | 17:51:26 | -0.22 | -1.32 |
| 15 | AMTD | Q | 7,237 | 18.25 | 18:50:50 | -0.16 | -0.87 |
| 16 | LVS | NY | 700 | 60.75 | 17:17:38 | -0.45 | -0.74 |
| 17 | RHAT | Q | 883 | 21.82 | 16:20:04 | -0.16 | -0.73 |
| 18 | FWLT | Q | 3,560 | 39.00 | 18:41:37 | -0.25 | -0.64 |
| 19 | GG | NY | 5,625 | 30.30 | 19:55:36 | -0.19 | -0.62 |
| 20 | MNST | Q | 1,772 | 39.01 | 18:36:30 | -0.24 | -0.61 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-08 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.31 | -0.73 | -1.49% |
| BKX | Банки | 111.52 | -0.61 | -0.54% |
| BTK | Биотехнологии | 633.34 | -3.71 | -0.58% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 659.26 | -0.78 | -0.12% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 133.16 | -3.18 | -2.33% |
| HWI | Комп. оборудование | 188.10 | -2.24 | -1.18% |
| NHG | Здравоохранение | 62.68 | 0.00 | -0.01% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1400.96 | -0.29 | -0.02% |
| IIX | Интернет услуги | 158.15 | -0.36 | -0.23% |
| DOT | Интернет компании | 193.84 | 0.25 | 0.13% |
| XNG | Природный газ | 437.96 | -1.02 | -0.23% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 199.08 | -1.14 | -0.57% |
| XOI | Нефтяные компании | 1208.51 | 0.61 | 0.05% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 199.00 | -2.58 | -1.28% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 340.97 | -0.26 | -0.08% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 277.42 | -4.46 | -1.58% |
| RLX | Розничные магазины | 426.54 | -6.37 | -1.47% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.03 | -1.50 | -0.70% |
| SOX | Полупроводники | 405.72 | -2.81 | -0.69% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 829.09 | -3.87 | -0.46% |
| UTY | Энергетические комп. | 456.89 | 4.04 | 0.89% |
| DFI | ВПК | 1054.85 | -11.25 | -1.06% |
| GSO | Программное обеспечение | 154.74 | -0.25 | -0.16% |
| GOX | Золото | 145.77 | -1.72 | -1.17% |
| TOB | Табак | 663.91 | -3.84 | -0.58% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1700.00 | -1.06 | -0.06% |
| IUX | Страхование | 339.47 | -1.03 | -0.30% |
