Во вторник, 5-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 06.09.2006 16:00
Во вторник, 5-го сентября, американский фондовый рынок продолжил эстафету роста, опираясь на максимально благоприятную пятничную макроэкономическую статистику. Вторник в США был первым рабочим днём на этой неделе, так как в понедельник страна отмечала "День Труда". Возвратившись на биржу со свежими силами после летних каникул и длинных выходных, трейдеры активно включились в игру на повышение, воодушевлённые свидетельствами поступательного развития экономики в отсутствие инфляционного перегрева. "В краткосрочной перспективе рост позитивных настроений, которые существенно укрепились на прошедшей неделе, будет двигать рынок наверх", - считает Тод Саламон (Todd Salamone), директор торгового департамента в Schaeffer’s Investment Research. "Правда", - продолжает Саламон, "в этом таится определённый риск, когда слишком много участников рынка одновременно выражают бычьи настроения". Тем не менее, инвесторы рассчитывают на очередную порцию положительных макроэкономических новостей на этой неделе для дальнейшего продвижения биржевых индексов, отстоящих сейчас не вдалеке от пиковых значений, достигнутых в начале мая. Кроме того, ещё одним фактором, стимулирующим подъём акций, является активное снижение нефтяных цен, остановившихся вчера ниже уровня поддержки в $69. С большой долей вероятности стоимость нефтяного барреля опустится ещё, как минимум, процентов на 5%, если не случится, каких-либо глобальных потрясений.
Вновь, как это уже стало привычным за последние недели, локомотивом повышения индикаторов деловой активности выступает индекс Nasdaq Composite, добавивший вчера к своим значениям 12,54 пункта (+ 0,57%). Более скромно вели себя два других известных барометра рыночной погоды. Dow Jones Industrial Average (DJIA) подрос на 5,13 пункта (+ 0,04%), а S&P500 прибавил 2,24 единицы (+ 0,17%).
На корпоративном ландшафте также лидировали бумаги компаний высокотехнологичных секторов рынка.
Акции второго после Intel производителя компьютерных процессоров компании Advanced Micro Devices (NYSE:AMD) подпрыгнули на 6,3% после повышения корпоративного рейтинга рядом финансовых агентств. Надо отметить, что бумаги AMD за последние полтора месяца выросли более чем на 40%.
Котировки программистского спрута Oracle (NASDAQ:ORCL) подтянулись на 2,2% на волне сообщения о назначении даты ближайшего квартального отчёта на 19-ое сентября. Скорее всего, бумаги ORCL продолжат подъём, как минимум, до выхода отчёта.
Бумаги двух нанотехнологических фондов Harris & Harris (NASDAQ:TINY) и Arrowhead Research (NASDAQ:ARWR) подтянулись вчера на 4,3% и 4,6% соответственно. Акции TINY подорожали за истекшую неделю на 26% и имеют все шансы преодолеть на этой неделе средний 200-т дневный ценовой уровень.
Акции Devon Energy (NYSE: DVN) подорожали на $7,99 (+12,46%) до $72,14 и показали лучший результат среди акций входящих в индекс S&P 500. Нефтяная компания, разрабатывающая новое нефтяное месторождение в мексиканском заливе совместно с Chevron (NYSE: CVX) и Statoil (NYSE: STO), сообщила о многообещающих результатах запасов нефти и газа в данном месторождении. Запасы месторождения по разным оценкам могут составлять от 3 до 15 млрд. баррелей нефти и природного газа.
Акции компании Caterpillar (NYSE: CAT), входящей в индекс DJIA, выросли на $2,41 (+3,58%) до $69,68 за акцию. Компания сообщила, что повысит цены на тяжелую технику и двигатели в январе, благодаря глобальному росту строительства, добычи полезных ископаемых и разведки новых энергетических запасов, которые способствуют росту спроса на изделия компании.
Акции Southern Peru Copper (NYSE: PCU) подорожали на 3,8%. Акции U.S. Steel (NYSE: X) выросли на 4,7%. Акции Nucor (NYSE: NUE) прибавили 4,2%. Акции Freeport-McMoRan Copper and Gold (NYSE: FCX) показали рост на 4%. Спрос на акции данных компаний был связан с ростом цен на цветные и черные металлы.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в среду. Доходность при этом отскочила мот многомесячных минимумов.
- 30-летние облигации: изменение -29/32, доходность 4,933%.
- 10-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,783%.
- 5-летние облигации: доходность 4,75%.
- 2-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,795%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись во вторник повышением на максимальном уровне за последние 4 недели. Этому способствовали обильные физические покупки золота в связи с началом азиатского ювелирного сезона. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $14,30, закрывшись на отметке $646,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы упали до отметки 5-месячного минимума, начиная с конца марта, на новостях касательно удачного обнаружения залежей нефти в мексиканском заливе. Это, в свою очередь, снизило беспокойства относительно поставок. Однако ситуация на Ближнем Востоке и атлантический ураган продолжают держать трейдеров в напряжении. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на 59 центов и закрылся на уровне $68,60 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,55%
- Нефтяное оборудование +2,27%
- Полупроводники +1,67%
- Природный газ +1,54%
- Медицинское обслуживание -1,30%
- Производство жестких дисков -1,24%
- Энергетические компании -0,98%
- Производство медикаментов -0,50%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 5 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 063 | 175 | 027 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 020 | 002 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 044 | 012 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 009 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 015 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 011 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CEI | 22.04 | 0.55 | 1,146,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DVN | 72.13 | 7.99 | 25,222,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CHAP | 38.79 | 2.30 | 1,547,355 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TWTC | 18.87 | 0.67 | 646,512 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AKS | 13.40 | 0.22 | 1,556,500 | Восходящий тренд |
| MAS | 27.96 | 0.23 | 2,343,000 | Восходящий тренд |
| BEAV | 24.27 | 0.18 | 478,528 | Восходящий тренд |
| RMBS | 17.27 | 1.39 | 20,980,255 | Восходящий тренд |
| HES | 47.45 | 1.38 | 3,967,300 | Перепроданность |
| XOM | 68.48 | 0.38 | 15,312,900 | Перепроданность |
| MEDI | 28.08 | 0.39 | 2,577,985 | Перепроданность |
| XMSR | 12.79 | 0.07 | 4,717,417 | Перепроданность |
| AMD | 26.21 | 1.56 | 21,859,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| DVN | 72.13 | 7.99 | 25,222,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PSEC | 16.23 | 0.07 | 218,486 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PWE | 40.38 | -1.07 | 618,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TSCO | 40.91 | -1.91 | 1,289,554 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FTO | 30.62 | -2.21 | 5,878,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FTO | 30.62 | -2.21 | 5,878,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| VIA.B | 34.88 | -2.08 | 13,347,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ALJ | 33.86 | -1.56 | 658,300 | Нисходящий Тренд |
| ENT | 10.40 | -0.62 | 880,000 | Нисходящий Тренд |
| ADLR | 13.65 | -11.32 | 24,667,058 | Нисходящий Тренд |
| EK | 21.08 | -0.39 | 2,021,700 | Перекупленность |
| STX | 22.23 | -0.36 | 8,859,600 | Перекупленность |
| BECN | 18.80 | -0.02 | 392,623 | Перекупленность |
| AA | 28.88 | -0.12 | 6,363,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HSY | 51.91 | -2.35 | 3,231,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ADLR | 13.65 | -11.32 | 24,667,058 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.19 | 0.00 | 0 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-05 | ||||
| ^GOX | Золото | 157.42 | 5.40 | 3.55% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 202.70 | 4.50 | 2.27% |
| ^SOX | Полупроводники | 451.96 | 7.44 | 1.67% |
| ^XNG | Природный газ | 442.29 | 6.71 | 1.54% |
| ^XAL | Авиалинии | 48.90 | 0.52 | 1.07% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 226.39 | 2.19 | 0.98% |
| ^DFI | ВПК | 1119.48 | 10.63 | 0.96% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 289.64 | 2.62 | 0.91% |
| ^RLX | Розничные магазины | 443.38 | 3.68 | 0.84% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.83 | 1.37 | 0.82% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.04 | 1.71 | 0.81% |
| ^IIX | Интернет услуги | 176.36 | 1.21 | 0.69% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 863.50 | 2.97 | 0.35% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.79 | 0.68 | 0.33% |
| ^BKX | Банки | 110.79 | 0.30 | 0.27% |
| ^BTK | Биотехнологии | 674.76 | 1.76 | 0.26% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 719.87 | 1.64 | 0.23% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1155.49 | 1.08 | 0.09% |
| ^TOB | Табак | 701.41 | 0.36 | 0.05% |
| ^DOT | Интернет компании | 210.83 | 0.08 | 0.04% |
| ^IUX | Страхование | 357.32 | -0.37 | -0.10% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1460.30 | -4.53 | -0.31% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.02 | -0.21 | -0.32% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.86 | -1.75 | -0.50% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 460.74 | -4.56 | -0.98% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.53 | -1.91 | -1.24% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1724.93 | -22.76 | -1.30% |
