Во вторник, 31-го октября, американский фондовый рынок …
Материал: FinamImarkets 01.11.2006 16:00
Во вторник, 31-го октября, американский фондовый рынок, практически весь день топтался на месте, не получив ожидаемой поддержки от опубликованных статистических показателей, но в тоже время не в силах расстаться с комфортной мыслью о мягком торможении экономического локомотива. Скорее всего, точки над i расставят выходящие на этой неделе текущие индексы ISM и октябрьские свидетельства состояния рынка труда. Октябрьский индекс потребительского доверия, на рост которого вчера рассчитывали инвесторы, напротив, снизился, хотя и незначительно и составил 105,4 пункта по сравнению с 105,9 (по уточнённым данным) месяцем ранее. Правда, данные предыдущего месяца, были пересмотрены в сторону увеличения на 1,4 пункта. Тем не менее, аналитики предполагали повышения уровня положительных оценок ближайших экономических перспектив и выхода индекса в диапазоне 107-109 единиц, чего не произошло. Видимо резкого снижения цен на американских заправках, которое наблюдается в последний месяц, ещё недостаточно для полной уверенности обывателя в светлом будущем.
Чикагский индекс PMI, отражающий текущий уровень производства и изменения в портфеле заказов на предприятиях понизился до 53,5 пункта после 62,1 месяцем ранее. Причиной стало существенное снижение значений в обоих основных компонентах.
"В целом настроение на рынке начинает меняться, и инвесторы всё больше фокусируют внимание на приметах замедления экономики, понимая, что это неизбежно отразится на корпоративных прибылях", - замечает Альфред Голдман (Alfred Goldman), главный рыночный стратег в A.G. Edwards. В тоже время возвращение индексов в последний час торгов к положительным значениям намекает - "быки" так просто сдаваться не собираются.
По результатам последнего дня октября Dow Jones Industrial Average (DJIA) непринципиально понизился на 5,77 пункта (- 0,05%), S&P500 практически не изменился, а Nasdaq Composite прибавил 2,94 пункта (+ 0,12%).
Среди заметных движений дня были:
Котировки Dell, крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров, (NASDAQ:DELL) поднялись на 4,1% после того, как швейцарский инвестиционный банк UBS повысил рекомендации по компании с уровня "уменьшать" (число акций в портфеле) до "нейтрального".
Опубликовавшая вчера квартальный отчёт Verizon (NYSE:VZ), обслуживающая телефонных и интернет пользователей, потеряла на торгах 1,7% стоимости, не убедив инвесторов в способности развивать широкополосное соединение в интернет нарастающим темпом.
Во вторник, акции Eastman Kodak (NYSE: EK) были среди любимчиков у инвесторов, несмотря на убытки компании восьмой квартал подряд. За день акции компании подорожали на $0,65 (+2,74%) до $24,40 за акцию. Компания сообщила, что в третьем квартале 2006 года ее убытки сократились до 37 центов на акцию по сравнению с убытками в $3,18 на акцию годом ранее. Третий квартал 2005 года включал одноразовые списания $778 млн. В этом году затраты на реструктуризацию компании составили $200 млн. При их исключении прибыль компании оказалась в районе 44 центов на акцию, что на много выше прогнозируемых аналитиками 19 центов на акцию. Выручка компании снизилась до $3,2 млрд. с $3,5 млрд. годом ранее.
Акции Molson Coors Brewing (NYSE: TAP), американско-канадского производителя пива и других слабо алкогольных напитков, подорожали на $3,37 (+4,97%) до $71,18 за акцию. Компания сообщила, что в третьем квартале заработала для своих акционеров на 26% больше прибыли при неизменном объеме продаж. Прибыль на акцию составила $1,56 по сравнению с $1,26 годом ранее. Выручка от реализации составила $1,58 млрд. по сравнению с $1,53 млрд. в третьем квартале 2005 года.
Акции Technitrol Inc. (NYSE: TNL) провалились на $5,11 (-16,85%) на очень высоком объеме и закрылись на уровне $25,22 за акцию. В понедельник поздно вечером, производитель компонентов для электроники, сообщил о росте прибыли на 209% до 49 центов на акцию, что превысило ожидания аналитиков на 9 центов. Продажи подпрыгнули на 75% до $257,7 млн. также компания сообщила, что собирается приобрести активы компании Radial/Larsen Antenna. Условия данной сделки не были оглашены. Падение акций было окончено в близи 200-т дневной скользящей средней.
Фьючерсы на золото чуть-чуть подешевели на торгах во вторник. Цена декабрьского фьючерсного контракта снизилась на $0,60 до $606,80 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закончили торговую сессию небольшим повышением. Декабрьский фьючерсный контракт прибавил $0,37 и закрылся на уровне $58,73 за баррель. За месяц фьючерсы на нефть подешевели на 8%.
Доходность государственных долговых обязательств США упала.
- 30-летние облигации: изменение + 30/32, доходность 4,719%.
- 10-летние облигации: изменение + 17/32, доходность 4,606%.
- 5-летние облигации: изменение + 10/32, доходность 4,568%.
- 2-летние облигации: изменение + 4/32, доходность 4,701%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +2,93%
- Нефтяные компании +1,06%
- Нефтяное оборудование +0,95%
- Биотехнологии +0,88%
- Компьютерные технологии +0,46%
- Медицинское обслуживание -3,64%
- Авиалинии -1,00%
- Производство медикаментов -0,76%
- Страхование -0,68%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 31 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 080 | 196 | 027 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 037 | 007 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 056 | 016 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 027 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 012 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 005 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 018 | 018 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 001 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CBG | 30.03 | 1.81 | 5,344,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TCC | 48.75 | 9.65 | 3,625,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ALNY | 19.71 | 3.12 | 3,754,894 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RNAI | 12.63 | 6.18 | 14,894,040 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BXP | 106.83 | 0.68 | 760,600 | Восходящий тренд |
| TWP | 26.42 | 0.61 | 245,800 | Восходящий тренд |
| RNAI | 12.63 | 6.18 | 14,894,040 | Восходящий тренд |
| EAS | 24.30 | 0.24 | 705,500 | Перепроданность |
| PPP | 44.75 | 0.50 | 942,200 | Перепроданность |
| FORM | 38.18 | 0.09 | 601,771 | Перепроданность |
| TZOO | 32.57 | 1.60 | 1,739,144 | Перепроданность |
| DO | 69.23 | 1.02 | 4,832,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TWX | 20.01 | 0.07 | 39,994,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| APCC | 30.23 | 0.21 | 14,047,003 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LUV | 15.03 | -0.06 | 9,932,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| OCR | 37.88 | -4.62 | 18,358,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ODSY | 13.25 | -0.56 | 602,065 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SMHG | 11.76 | -0.25 | 247,372 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| OCR | 37.88 | -4.62 | 18,358,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TIE | 29.48 | -2.27 | 9,380,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMMD | 17.80 | -1.13 | 4,352,508 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AN | 20.04 | -0.19 | 1,596,800 | Нисходящий Тренд |
| GVA | 52.09 | -0.43 | 514,500 | Нисходящий Тренд |
| ISRG | 99.18 | -1.52 | 878,772 | Нисходящий Тренд |
| SIMG | 11.83 | -0.16 | 881,928 | Нисходящий Тренд |
| LUM | 10.61 | -0.03 | 667,000 | Перекупленность |
| VCP | 18.25 | -0.11 | 626,200 | Перекупленность |
| AMP | 51.50 | -0.45 | 1,328,000 | Перекупленность |
| WLSC | 23.53 | -0.47 | 998,457 | Перекупленность |
| KSS | 70.59 | -3.37 | 6,107,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 37.00 | -0.65 | 26,746,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NVLS | 27.65 | -0.29 | 3,503,507 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MCHX | 14.18 | -1.81 | 1,706,536 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-31 | ||||
| ^GOX | Золото | 142.80 | 4.07 | 2.93% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1134.81 | 11.93 | 1.06% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 193.20 | 1.81 | 0.95% |
| ^BTK | Биотехнологии | 764.21 | 6.65 | 0.88% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 783.65 | 3.60 | 0.46% |
| ^XNG | Природный газ | 434.77 | 1.72 | 0.40% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 222.23 | 0.65 | 0.29% |
| ^TOB | Табак | 710.47 | 1.39 | 0.20% |
| ^DOT | Интернет компании | 239.61 | 0.40 | 0.17% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 160.20 | 0.26 | 0.16% |
| ^SOX | Полупроводники | 458.14 | 0.74 | 0.16% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 310.24 | 0.48 | 0.15% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 482.15 | 0.61 | 0.13% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.04 | 0.23 | 0.10% |
| ^BKX | Банки | 113.81 | -0.02 | -0.02% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 235.41 | -0.04 | -0.02% |
| ^IIX | Интернет услуги | 193.40 | -0.11 | -0.06% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 182.36 | -0.35 | -0.19% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1491.65 | -3.07 | -0.21% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 914.87 | -2.99 | -0.33% |
| ^NHG | Здравоохранение | 386.53 | -1.40 | -0.36% |
| ^DFI | ВПК | 1151.27 | -5.07 | -0.44% |
| ^RLX | Розничные магазины | 499.66 | -2.77 | -0.55% |
| ^IUX | Страхование | 373.23 | -2.55 | -0.68% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.83 | -2.69 | -0.76% |
| ^XAL | Авиалинии | 55.34 | -0.56 | -1.00% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1743.98 | -65.96 | -3.64% |
