Во вторник, 30 мая, акции американского фондового рынка...
Материал: FinamImarkets 31.05.2006 16:20
Во вторник, 30 мая, акции американского фондового рынка закончили день серьезным падением, прервав трехдневный рост. Данному падению способствовали подорожавшая нефть, возобновившееся обесценение доллара и скромное повышение продаж Wal-Mart (NYSE: WMT). В такой ситуации у инвесторов стали появляться вопросы о перспективах инфляционного давления и экономического роста. Дополнительно, экономический отчет об уверенности потребителей, упавшей в мае на 6%, комментарии президента Чикагского федерального банка, Майкла Москоу (Michael Moscow), относительно инфляции и падение цен государственных обязательств окончательно разочаровали инвесторов. К 24:00 индекс DJIA упал на 184,18 пункта (-1,63%) до 11 094,43. Все 30 компонентов индекса закрылись с понижением. Индекс S&P500 опустился на 20,32 пункта (-1,59%) до 1 259,84. Около 90% акций входящих в индекс закрылись с понижением. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite скатился на 45,63 пункта (-2,06%). Соотношение упавших к выросшим акциям составило 3 к 1 на обеих биржах.
Акции крупнейшей сети розничных магазинов Wal-Mart Inc. (NYSE: WMT) подешевели более чем на 2,7% после того, как представители компании сообщили, что продажи в магазинах открытых более года не дотянули до прогнозируемых. Главной причиной низкого роста, по мнению экспертов "розничного продавца", были высокие цены на бензин. Акции Caterpillar (NYSE: CAT) потеряли 3% рыночной стоимости, а акции Merck (NYSE:MRK) 4,1%. Одним из наиболее устойчивых компонентов индекса DJIA явились акции United Technologies (NYSE: UTX) подешевевшие всего на несколько центов.
Акции периодических изданий дорожали во вторник, из-за решения Tribune Co.’s (NYSE: TRB) выкупить с рынка до 25% своих акций более чем за $2 млрд. Акции владельца таких газет как Chicago Tribune, the Los Angeles Times и других подорожали более чем на 7,2%. Акции Dow Jones (NYSE: DJ) прибавили 1,1%, и акции Gannett (NYSE: GCI) подросли на 0,6%.
Вчера после окончания медвежьей торговой сессии компания Monsanto (NYSE:MON), крупнейший химический и биотехнологический сельскохозяйственный концерн, опубликовала прогноз на текущий квартал и 2006-ой год в целом. Руководство Monsanto предполагает доход на акцию в текущем квартале в диапазоне $1,15-1,2 (аналитики предсказывали $1,19), а за год соответственно $2,50-2,55 ($2,61 по расчётам аналитиков). Одним из двигателей роста Monsanto видит бурный рост посевов генетически модифицированной кукурузы, которая используется для производства этанола. Патент на семена данного типа кукурузы принадлежит как раз Monsanto. В период постторговой сессии бумаги MON подорожали на 1,31% и вплотную приблизились к среднему уровню цены за последние 50-т дней.
Акции компании Sun Microsystems (NASDAQ:SUNW) несмотря на широкую коррекцию рынка в целом, сумели прибавить почти 3%, чему способствовало повышение рекомендаций по ним до уровня "покупать", выпущенные перед открытием торгов швейцарским инвестиционным банком UBS. Кроме того, сегодня после закрытия биржевых торгов, руководство Sun проведёт пресс-конференцию для инвесторов и огласит прогноз финансовых результатов на текущий квартал и год в целом.
Биотехнологическая компания Genentech (NYSE:DNA), являющаяся подразделением швейцарского фармацевтического концерна Roche, подала вчера заявку в Агентство по пищевым и лекарственным продуктам (FDA) на регистрацию нового метода лечения онкологических заболеваний у женщин с применением препарата Авастин. Бумаги DNA подорожали вчера на 0,7% после роста на 2% в пятницу и преодолели в восходящем движении средний 50-тидневный уровень цены. В настоящее время котировки DNA находятся выше уровня сопротивления, что, как правило, указывает на "бычьи" намеренья производителя Авастина.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов во вторник в связи со слабым положением доллара и данных по индексу уверенности потребителей, показавших рост.
- 30-летние облигации: изменение -11/32, доходность 5,19%.
- 10-летние облигации: изменение -7/32, доходность 5,08%.
- 5-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,97%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,97%.
Фьючерсные контракты на золото подорожали практически на 1% по итогам торгов, хотя и откатились немного от дневного максимума, чему также поспособствовал и рост нефти. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $3,10, что составило 0,5%, и закрылся на отметке $660,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись с повышением по результатам торгового дня на фоне растущего спроса со стороны Китая. По сравнению с апрелем предыдущего года в этом году спрос вырос на 10,8%, что явилось наибольшим ростом, начиная с 2004 года. Второй по величине в мире потребитель нефти за прошедший месяц использовал в среднем 6,69 миллионов баррелей в день. Июльский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 66 центов и закрылся на уровне $72,03 за баррель. Максимумом торговой сессии явилась сделка, зафиксированная в точке $72,75.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Природный газ +0,98%
- Авиалинии -3,92%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,92%
- Табак -2,49%
- Интернет услуги -2,20%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 30 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 034 | 026 | 007 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 050 | 032 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 020 | 007 | 000 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 023 | 005 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 006 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 009 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 003 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NFG | 35.54 | 0.15 | 331,800 | Восходящий тренд |
| NHI | 25.04 | 0.21 | 125,800 | Восходящий тренд |
| PRS | 10.61 | 0.13 | 409,300 | Перепроданность |
| DEIX | 14.12 | 0.14 | 475,494 | Перепроданность |
| TER | 14.96 | 0.32 | 2,425,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TRB | 29.90 | 2.01 | 9,624,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ASML | 20.12 | 0.07 | 2,873,769 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NVLS | 22.96 | 0.16 | 3,727,611 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 21.51 | -0.65 | 13,497,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CCL | 39.84 | -0.25 | 4,354,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BBBY | 34.74 | -0.48 | 5,493,297 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MXIM | 30.30 | -0.57 | 7,532,912 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMR | 23.84 | -2.09 | 6,505,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TIE | 35.49 | -2.74 | 7,954,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMTD | 16.79 | -1.19 | 5,584,344 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMX | 32.47 | -2.44 | 5,672,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CCI | 31.80 | -0.50 | 1,154,100 | Нисходящий Тренд |
| WWW | 22.57 | -0.84 | 336,600 | Нисходящий Тренд |
| CHIC | 20.76 | -0.50 | 289,247 | Нисходящий Тренд |
| RTEC | 16.42 | -0.54 | 260,551 | Нисходящий Тренд |
| BLS | 33.43 | -0.49 | 4,501,800 | Перекупленность |
| T | 25.84 | -0.39 | 13,577,800 | Перекупленность |
| EBAY | 33.20 | -0.99 | 18,993,677 | Перекупленность |
| YHOO | 32.00 | -1.02 | 15,834,740 | Перекупленность |
| GM | 26.57 | -1.51 | 15,881,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| OXY | 96.27 | -1.46 | 3,724,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MSFT | 23.13 | -0.58 | 49,802,103 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PAYX | 36.77 | -1.35 | 2,996,086 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.33 | -0.60 | 190,070 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | NY | 1,200 | 55.00 | 19:08:09 | 11.99 | 27.88 |
| 2 | PWEI | NM | 6,743 | 28.54 | 17:24:37 | 0.78 | 2.81 |
| 3 | NTGR | NM | 7,850 | 22.42 | 19:09:03 | 0.56 | 2.56 |
| 4 | USHS | SC | 4,930 | 9.80 | 16:04:58 | 0.23 | 2.40 |
| 5 | ENB | NY | 21,805 | 31.11 | 19:15:50 | 0.64 | 2.10 |
| 6 | MON | NY | 2,785 | 83.21 | 17:19:44 | 1.03 | 1.25 |
| 7 | MXRE | NM | 2,800 | 22.30 | 16:04:30 | 0.27 | 1.23 |
| 8 | GFIG | 1,500 | 55.48 | 17:26:11 | 0.65 | 1.19 | |
| 9 | TIE | NY | 12,000 | 35.90 | 19:53:57 | 0.41 | 1.16 |
| 10 | TEVA | NM | 2,705 | 37.49 | 17:27:32 | 0.42 | 1.13 |
| 11 | CVTX | NM | 2,900 | 16.60 | 17:32:31 | 0.18 | 1.10 |
| 12 | HOM | 2,160 | 10.90 | 18:31:04 | 0.11 | 1.02 | |
| 13 | CRFN | SC | 1,100 | 14.54 | 16:02:00 | 0.13 | 0.90 |
| 14 | CDNS | 2,323 | 18.01 | 16:11:49 | 0.14 | 0.78 | |
| 15 | KRON | NM | 6,000 | 39.84 | 19:12:31 | 0.30 | 0.76 |
| 16 | NTRI | 333 | 67.84 | 17:05:12 | 0.50 | 0.74 | |
| 17 | EXPO | NM | 1,000 | 30.10 | 16:03:01 | 0.22 | 0.74 |
| 18 | SGP | NY | 300 | 19.15 | 16:43:14 | 0.14 | 0.74 |
| 19 | EMAG | 900 | 13.15 | 16:06:19 | 0.09 | 0.69 | |
| 20 | VSL | NY | 540 | 17.20 | 16:41:44 | 0.11 | 0.64 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBST | NM | 34,369 | 24.65 | 19:31:54 | -1.38 | -5.30 |
| 2 | CNCT | NM | 2,201 | 12.01 | 17:53:21 | -0.59 | -4.68 |
| 3 | RMBS | NM | 27,635 | 24.75 | 19:29:57 | -1.09 | -4.22 |
| 4 | HWAY | 1,672 | 49.50 | 16:48:20 | -1.12 | -2.21 | |
| 5 | CA | NY | 526 | 21.06 | 19:39:49 | -0.45 | -2.09 |
| 6 | NTLI | NM | 1,320 | 25.92 | 16:12:45 | -0.52 | -1.97 |
| 7 | SMTC | NM | 83,182 | 15.40 | 19:58:19 | -0.30 | -1.91 |
| 8 | CRRC | NM | 3,100 | 37.75 | 16:03:25 | -0.73 | -1.90 |
| 9 | CPTS | NM | 4,043 | 12.80 | 16:00:22 | -0.23 | -1.77 |
| 10 | AKAM | SC | 7,693 | 30.20 | 19:31:29 | -0.50 | -1.63 |
| 11 | CDWC | NM | 327 | 54.35 | 16:11:37 | -0.77 | -1.40 |
| 12 | SBKC | AM | 1,400 | 21.81 | 16:04:02 | -0.31 | -1.40 |
| 13 | MED | AM | 1,000 | 17.40 | 16:25:55 | -0.24 | -1.36 |
| 14 | PEBO | NM | 900 | 27.55 | 16:01:01 | -0.35 | -1.25 |
| 15 | EXPE | NM | 2,543 | 13.69 | 16:06:50 | -0.16 | -1.16 |
| 16 | PGWC | 2,100 | 11.00 | 16:01:10 | -0.11 | -0.99 | |
| 17 | PAAS | NM | 1,120 | 18.61 | 17:25:42 | -0.15 | -0.80 |
| 18 | HDI | NY | 100 | 49.51 | 17:37:21 | -0.39 | -0.78 |
| 19 | PTEN | NM | 1,467 | 28.43 | 16:11:45 | -0.22 | -0.77 |
| 20 | ANDE | NM | 1,144 | 102.50 | 19:17:26 | -0.77 | -0.75 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-30 | ||||
| XAL | Авиалинии | 47.28 | -1.93 | -3.92% |
| BKX | Банки | 108.09 | -1.58 | -1.44% |
| BTK | Биотехнологии | 642.33 | -13.15 | -2.01% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 678.02 | -12.74 | -1.84% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.94 | -3.10 | -1.94% |
| HWI | Комп. оборудование | 200.51 | -2.74 | -1.35% |
| NHG | Здравоохранение | 59.90 | -0.86 | -1.42% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1357.48 | -22.28 | -1.61% |
| IIX | Интернет услуги | 173.22 | -3.89 | -2.20% |
| DOT | Интернет компании | 202.93 | -3.85 | -1.86% |
| XNG | Природный газ | 401.85 | 3.89 | 0.98% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 239.17 | -4.33 | -1.78% |
| XOI | Нефтяные компании | 1075.92 | -20.09 | -1.83% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 207.66 | -4.24 | -2.00% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 323.40 | -6.13 | -1.86% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 258.49 | -2.35 | -0.90% |
| RLX | Розничные магазины | 450.11 | -8.03 | -1.75% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.60 | -6.36 | -2.92% |
| SOX | Полупроводники | 456.67 | -10.10 | -2.16% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 773.95 | -16.77 | -2.12% |
| UTY | Энергетические комп. | 421.02 | -4.30 | -1.01% |
| DFI | ВПК | 1114.64 | -13.96 | -1.24% |
| GSO | Программное обеспечение | 154.64 | -3.02 | -1.92% |
| GOX | Золото | 142.61 | -1.98 | -1.37% |
| TOB | Табак | 627.67 | -16.05 | -2.49% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1675.55 | -6.39 | -0.38% |
| IUX | Страхование | 345.44 | -5.52 | -1.57% |
