Во вторник, 30-го января, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
Во вторник, 30-го января, американский фондовый рынок, отметил день умеренным ростом основных биржевых индексов. Сформировать положительный инвестиционный настрой помог индикатор потребительского доверия, вышедший через полчаса после начала торгов. Его величина достигла в январе 110,3 пункта, максимального значения с мая 2002-го года. Низкий уровень безработицы, снижение цен на энергоносители (вчерашний день не в счёт) и поступательный ход экономического локомотива вселили уверенность в американского обывателя, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. Поскольку своё нынешнее финансовое положение 2/3 опрошенных американцев оценивает, как стабильно хорошее (в этом сегменте индекс доверия набрал 133,9 пункта), можно не сомневаться, что они будут довольно легко расставаться с деньгами, стимулируя, тем самым, розничный бизнес. Рост фондового рынка мог быть ещё более впечатляющим, если бы не заседание членов Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC) по завершению, которого будет оглашена учётная ставка банковского кредита на ближайшие полтора месяца. Это произойдёт сегодня в 2:15 по времени восточного побережья США (22:15 по московскому времени). Тон итогового заявления членов FOMC обычно определяет движение рынка после его оглашения. Как бы ни повели себя индексы в развитие этого события, а вчера их динамика выглядела следующим образом: Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил 32 с половиной пункта (+ 0,26%), S&P500 вырос более чем на 8 единиц (+ 0,58%), а Nasdaq Composite увеличился наверх на 7 с половиной пунктов (+ 0,31%).
На корпоративном ландшафте обратили на себя внимание следующие эмитенты:
Компания 3М (NYSE:MMM) сообщила о более низких, чем ожидалось, доходах за четвертый квартал и выразила опасения относительно замедления мировой экономики, что привело к падению бумаг корпорации на $4,26 (- 5,4%) до $74,70. Компания 3М традиционно рассматривается как представитель более "широкой" экономики в связи с глубиной ее ассортиментной группы, которая варьируется от скотча до синтетических утеплителей.
Корпорация Merck (NYSE:MRK) опубликовала отчет о снижении квартальной прибыли, что соответствует ожиданиям аналитиков. При этом выручка компании за тот же период увеличилась выше оценок специалистов. Акции Merck подешевели на $0,60 (- 1,3%) до $44,91.
Procter & Gamble (NYSE:PG) выпустила отчет об увеличении квартальных продаж и прибыли выше оценок. Компания также пересмотрела в сторону повышения прогноз прибыли на 2007 год. Однако инвесторы воспользовались подходом "продавать на новостях", что привело к снижению котировок акций на $0,29 (- 0,4%) до $64,59.
Корпорация Colgate-Palmolive (NYSE:CL) также заявила о росте продаж и прибыли за четвертый квартал. Названные цифры превзошли ожидания аналитиков. Компания выпустила оптимистичный прогноз на 2007 год. В результате акции Colgate-Palmolive подорожали на $0,71 (+ 1,1%) до $67,42.
По данным брокерского агентства Thomson Financial, почти четверть компаний, чьи бумаги входят в индекс S&P 500, публикует на этой неделе свои финансовые отчеты. На текущий момент прибыли корпораций выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это смешанный показатель, учитывающий как уже вышедшие данные, так и ожидаемые результаты.
Бумаги Motorola (NYSE:MOT) подскочили на $1,27, что составило почти 7%, до $19,58 на новостях о том, что миллиардер Карл Айкан намерен занять кресло одного из членов совета директоров телекоммуникационной компании.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 11 к 5 при объеме торгов в 1,53 млрд бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 3 к 2 при объеме сделок 1,81 млрд акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавили $2,96, закрывшись на отметке $56,97 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $1,10 и закрылись на отметке $650,20 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +8/32, доходность 4,98
- 10-летние облигации: изменение +5/32, доходность 4,87
- 5-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,86
- 2-летние облигации: изменение +1/32, доходность 4,96
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +3,21%
- Природный газ +2,62%
- Нефтяные компании +1,94%
- Золото +1,53%
- Медицинское обслуживание +1,52%
- Авиалинии -2.09%
- Табак -0,30%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 30 января 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 118 | 172 | 014 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 037 | 004 | 005 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 043 | 020 | 004 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 031 | 016 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 004 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 009 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 004 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ALGN | 16.69 | 2.92 | 8,792,995 | Прорыв рекордного максимума |
| PBCT | 45.02 | 0.15 | 3,138,153 | Прорыв рекордного максимума |
| SWY | 35.83 | 0.50 | 4,479,200 | Прорыв рекордного максимума |
| TMX | 30.21 | 1.33 | 2,942,200 | Прорыв рекордного максимума |
| ALGN | 16.69 | 2.92 | 8,792,995 | Восходящий тренд |
| EBAY | 32.09 | 0.09 | 16,891,663 | Восходящий тренд |
| PXP | 47.66 | 1.41 | 1,038,000 | Восходящий тренд |
| ZMH | 84.87 | 4.74 | 5,420,200 | Восходящий тренд |
| DIS | 35.04 | 0.36 | 6,550,100 | Перепроданность |
| INWK | 12.65 | 0.63 | 1,000,869 | Перепроданность |
| TWX | 22.04 | 0.26 | 17,522,900 | Перепроданность |
| WERN | 18.54 | 0.24 | 520,413 | Перепроданность |
| HD | 40.16 | 0.26 | 8,671,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KR | 25.55 | 0.53 | 9,779,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PAAS | 28.09 | 0.31 | 788,863 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PGNX | 30.13 | 0.71 | 294,767 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 15.79 | -0.16 | 20,399,600 | Прорыв рекордного минимума |
| ODSY | 12.59 | -0.53 | 1,575,431 | Прорыв рекордного минимума |
| PLXS | 16.86 | -0.49 | 2,125,921 | Прорыв рекордного минимума |
| LXK | 62.88 | -3.72 | 8,812,700 | Прорыв рекордного минимума |
| LXK | 62.88 | -3.72 | 8,812,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MMM | 74.69 | -4.26 | 15,658,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NTRI | 52.04 | -5.79 | 12,588,063 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CVO | 23.37 | -0.08 | 703,800 | Перекупленность |
| NTY | 50.83 | -0.20 | 1,647,200 | Перекупленность |
| ATHR | 23.60 | -0.43 | 5,002,343 | Перекупленность |
| SHFL | 26.49 | -0.20 | 811,015 | Перекупленность |
| MHP | 66.19 | -0.52 | 2,219,400 | Нисходящий тренд |
| UPS | 72.69 | -0.95 | 12,995,800 | Нисходящий тренд |
| UTIW | 28.29 | -0.55 | 528,731 | Нисходящий тренд |
| WGII | 56.86 | -0.78 | 412,290 | Нисходящий тренд |
| CCU | 36.11 | -0.19 | 6,742,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MOS | 20.40 | -0.41 | 4,518,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GNTX | 17.32 | -0.19 | 3,679,469 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| LAUR | 60.54 | -0.25 | 2,066,972 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-30 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 194.23 | 6.04 | 3.21% |
| ^XNG | Природный газ | 457.88 | 11.70 | 2.62% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1158.24 | 22.04 | 1.94% |
| ^GOX | Золото | 143.90 | 2.17 | 1.53% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1817.56 | 27.17 | 1.52% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 953.73 | 14.23 | 1.51% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1577.82 | 11.56 | 0.74% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 246.29 | 1.78 | 0.73% |
| ^IIX | Интернет услуги | 203.43 | 1.20 | 0.59% |
| ^BKX | Банки | 117.06 | 0.67 | 0.58% |
| ^NHG | Здравоохранение | 398.60 | 2.28 | 0.58% |
| ^IUX | Страхование | 389.33 | 2.13 | 0.55% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.36 | 0.84 | 0.54% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 340.34 | 1.79 | 0.53% |
| ^BTK | Биотехнологии | 772.05 | 3.84 | 0.50% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 808.02 | 4.04 | 0.50% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 249.70 | 1.15 | 0.46% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.46 | 0.83 | 0.45% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 488.60 | 1.98 | 0.41% |
| ^DOT | Интернет компании | 250.66 | 0.74 | 0.30% |
| ^DFI | ВПК | 1242.41 | 2.23 | 0.18% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.63 | 0.38 | 0.11% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 232.62 | 0.23 | 0.10% |
| ^RLX | Розничные магазины | 511.65 | 0.43 | 0.08% |
| ^SOX | Полупроводники | 460.53 | 0.30 | 0.07% |
| ^TOB | Табак | 837.88 | -2.51 | -0.30% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.12 | -1.26 | -2.09% |
