Во вторник, 27 июня, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 28.06.2006 16:20
Во вторник, 27 июня, фондовый рынок США упал и закрылся вблизи внутридневных минимумов. Вчера инвесторы проигнорировали еще один раунд активности в сфере M&A и неожиданный рост индекса уверенности потребителей, обратив свой взор на приближающееся заседание центрального банка США. ФРС начнет свое двух дневное заседание в среду. Решение по процентной ставке будет оглашено в четверг около 22:15 московского времени. Рынок ожидает повышения процентной ставки на 0,25% до уровня 5,25%, однако некоторые аналитики прогнозируют повышение на 0,5%. К окончанию основных торгов, индекс DJIA сдал 120 пунктов (-1,1%) и закрылся на уровне 10 925. Индекс S&P 500 снизился на 11 пунктов (-0,9%) до 1 239. Индекс Nasdaq Composite упал на 33 пункта (-1,6%) до 2 100. И индекс компаний малой капитализации S&P Small Cap 600 потерял 1,6% стоимости. Объем торгов на Nasdaq превысил 1,8 млрд. акций. На NYSE владельцев сменили около 1,5 млрд. акций.
Акции Universal Compression (NYSE: UCO) подорожали на $5,28 (+9,72%) до $59,61 за акцию на большом объеме. Компания по предоставлению услуг на нефтегазовых месторождениях подала заявление, относящееся к регистрации IPO, по предложению 5,5 млн. единиц Universal Compression Partners Limited Partnership.
Акции Supertex (Nasdaq: SUPX) прибавили $0,90 преодолев двухсот дневную скользящую среднюю и закрылись на отметке $37,70. Акции компании дорожают третий день подряд. Производитель микрочипов демонстрирует ускоряющийся рост продаж на протяжении последних четырех кварталов.
Несмотря на негативный наклон рынка, ряд компаний во вторник привлекли внимание инвесторов и завершили день устойчивым ростом. Это в первую очередь относится к сектору массовых коммуникаций, где крупнейшая в США испано-язычная медиакомпания Univision (NYSE:UVN) согласилась перейти под контроль медиамагната Хаима Сабана (Haim Saban) за $13,7 миллиарда. Акции Univision к концу торговой сессии выросли более чем на 6%.
Бумаги издательского концерна Tribune (NYSE:TRB), которому принадлежат 11 крупнейших ежедневных газет в США, наиболее известные среди которых Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun и другие, подорожали во вторник более чем на 5%. Поводом к корпоративному ралли стала информация о планах руководства газетного издательства выкупить на открытом рынке 45 миллионов собственных акций по цене $32,50. К этой отметке и подтянулись акции Tribune, закончив день на цене $32,47. Тем не менее, аналитик Лорен Рич (Lauren Rich) из инвестиционного банка Merrill Lynch (NYSE: MER), считает, что в обозримой перспективе стоимость бумаг Tribune может подскочить до $50, если на горизонте замаячит потенциальный покупатель. Не зря же издательство тратит почти полтора миллиарда долларов на обратный выкуп собственных бумаг.
Одновременно акции другого издательского дома Washington Post (NYSE:WPO) повысились в цене на 3,2% на волне слухов о возможные слияниях и поглощениях в среде средств массовой информации. Стоит заметить, что значительный пакет (18%) акций Washington Post находятся в инвестиционном портфеле самого известного инвестора в мире Уоррена Баффита.
Стоимость казначейских облигаций выросла, прекратив 9-тидневное падение, в связи с тем, что внимание инвесторов привлекли низкая стоимость и высокая доходность. Свежие спекуляции на тему поднятия процентной ставки о некой паузе в её увеличении дали инвесторам лёгкую перспективу роста.
- 30-летние облигации: изменение 17/32, доходность 5,24%.
- 10-летние облигации: изменение 8/32, доходность 5,21%.
- 5-летние облигации: изменение 3/32, доходность 5,19%.
- 2-летние облигации: доходность 5,25%.
Фьючерсные контракты на золото снизились по итогам торговой сессии, увеличив потери предыдущих дней. Участники торгов выходили из позиций в связи с отсутствием у золота возможности достичь уровня в $600 за унцию. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $3,30 и закрылся на уровне $584,40 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись повышением, по словам трейдеров, на фоне ощущения сильного спроса относительно бензина, что будет отражено в выходящих в среду данных по запасам нефти. Контракт с поставкой в августе прибавил 12 центов и закрылся на отметке $71,92 за баррель, проторговавшись на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в диапазоне $71,60 - $72,50.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Природный газ +0,60%
- Нефтяные компании +0,55%
- Полупроводники -3,75%
- Авиалинии / Услуги передачи информации -3,07%
- Золото -1,78%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,23%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 27 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 026 | 027 | 001 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 115 | 064 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 023 | 010 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 036 | 011 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 001 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 022 | 014 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 005 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 000 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DGX | 59.52 | 1.26 | 2,122,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ECL | 40.75 | 1.18 | 1,560,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| INTU | 58.00 | 1.02 | 2,792,613 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DGX | 59.52 | 1.26 | 2,122,900 | Восходящий тренд |
| TEX | 91.25 | 1.11 | 1,435,700 | Восходящий тренд |
| JAH | 28.07 | 0.18 | 892,900 | Перепроданность |
| MLG | 22.25 | 0.15 | 233,800 | Перепроданность |
| HNZ | 40.09 | 0.05 | 3,697,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WB | 52.84 | 0.06 | 4,467,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 16.65 | -0.41 | 30,169,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EMC | 11.18 | -0.17 | 14,808,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMAT | 15.94 | -0.28 | 20,051,226 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BBBY | 33.20 | -0.96 | 6,515,468 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FTO | 28.09 | -26.10 | 4,294,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GM | 25.90 | -1.85 | 27,259,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MRVL | 44.13 | -7.76 | 40,536,950 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MHP | 48.66 | -1.33 | 2,876,800 | Нисходящий Тренд |
| PEP | 59.11 | -0.40 | 3,416,800 | Нисходящий Тренд |
| JNPR | 15.42 | -0.41 | 4,586,884 | Нисходящий Тренд |
| FCX | 49.79 | -1.00 | 5,030,500 | Перекупленность |
| GG | 27.38 | -0.86 | 6,974,300 | Перекупленность |
| NIHD | 52.02 | -1.02 | 1,360,967 | Перекупленность |
| NTES | 21.53 | -0.86 | 1,563,467 | Перекупленность |
| JNJ | 59.54 | -0.66 | 10,246,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ZMH | 55.79 | -2.90 | 6,786,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RBAK | 17.01 | -1.46 | 3,260,031 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPM | NM | 4,000 | 18.43 | 17:55:00 | 1.67 | 9.96 |
| 2 | JBLU | NM | 2,049 | 12.88 | 18:14:13 | 0.45 | 3.62 |
| 3 | RGLD | NM | 2,000 | 26.75 | 19:31:45 | 0.75 | 2.88 |
| 4 | MDG | NY | 1,000 | 30.10 | 19:29:19 | 0.67 | 2.28 |
| 5 | NOBL | NM | 500 | 14.20 | 16:03:13 | 0.24 | 1.72 |
| 6 | IMCO | NM | 1,900 | 11.24 | 16:06:09 | 0.17 | 1.54 |
| 7 | TLAB | NM | 2,788 | 12.99 | 19:00:20 | 0.19 | 1.48 |
| 8 | MC | NY | 4,066 | 20.15 | 19:55:42 | 0.29 | 1.46 |
| 9 | ADM | NY | 500 | 39.90 | 18:34:52 | 0.55 | 1.40 |
| 10 | KNBWY | SC | 2,600 | 14.70 | 18:21:43 | 0.18 | 1.24 |
| 11 | TXN | NY | 400 | 29.96 | 16:17:27 | 0.31 | 1.05 |
| 12 | JNJ | NY | 400 | 60.17 | 18:01:43 | 0.62 | 1.04 |
| 13 | ANZ | NY | 555 | 96.13 | 19:17:01 | 0.96 | 1.01 |
| 14 | SGP | NY | 1,925 | 18.65 | 17:38:50 | 0.15 | 0.81 |
| 15 | FNBP | NM | 600 | 34.25 | 16:03:02 | 0.27 | 0.79 |
| 16 | MTU | NY | 9,435 | 13.15 | 19:09:48 | 0.10 | 0.77 |
| 17 | ASML | NM | 619 | 19.60 | 16:10:31 | 0.15 | 0.77 |
| 18 | AMTD | NM | 6,592 | 14.85 | 17:44:47 | 0.11 | 0.75 |
| 19 | CWTR | NM | 3,200 | 23.54 | 16:20:48 | 0.16 | 0.68 |
| 20 | EBAY | NM | 57,466 | 28.44 | 19:56:24 | 0.19 | 0.67 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMS | NM | 2,223 | 3.70 | 16:01:32 | -0.69 | -15.72 |
| 2 | RMBS | NM | 79,044 | 21.81 | 19:51:49 | -1.32 | -5.71 |
| 3 | TESOF | NM | 1,700 | 20.52 | 16:39:35 | -1.00 | -4.65 |
| 4 | TARR | NM | 2,250 | 13.01 | 16:27:17 | -0.56 | -4.13 |
| 5 | ABBI | 1,000 | 22.91 | 18:00:03 | -0.89 | -3.74 | |
| 6 | CAKE | NM | 20,798 | 26.73 | 18:13:24 | -1.01 | -3.64 |
| 7 | VGR | NY | 1,400 | 15.68 | 16:29:40 | -0.59 | -3.63 |
| 8 | RIO | NY | 1,000 | 21.18 | 17:27:59 | -0.63 | -2.89 |
| 9 | FDRY | NM | 2,188 | 9.60 | 18:51:20 | -0.25 | -2.54 |
| 10 | NMTI | NM | 3,200 | 9.00 | 16:01:19 | -0.22 | -2.39 |
| 11 | RCKY | NM | 2,000 | 21.15 | 17:43:10 | -0.43 | -1.99 |
| 12 | HGSI | NM | 9,006 | 10.00 | 16:05:31 | -0.19 | -1.86 |
| 13 | NKE | NY | 93,907 | 82.40 | 19:59:35 | -1.23 | -1.47 |
| 14 | WEN | NY | 12,000 | 57.00 | 18:30:45 | -0.74 | -1.28 |
| 15 | FAST | NM | 747 | 37.65 | 18:17:23 | -0.49 | -1.28 |
| 16 | NM | 23,062 | 11.98 | 19:38:02 | -0.15 | -1.24 | |
| 17 | MENT | NM | 13,407 | 12.55 | 16:38:52 | -0.15 | -1.18 |
| 18 | NTGR | NM | 2,037 | 23.40 | 19:46:45 | -0.26 | -1.10 |
| 19 | RNWK | NM | 768 | 9.98 | 16:02:06 | -0.08 | -0.80 |
| 20 | LRCX | NM | 1,067 | 44.22 | 19:46:49 | -0.34 | -0.76 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-27 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.48 | -1.63 | -3.07% |
| BKX | Банки | 105.34 | -1.07 | -1.01% |
| BTK | Биотехнологии | 630.34 | -10.40 | -1.62% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 662.70 | -6.80 | -1.02% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 144.31 | -1.86 | -1.27% |
| HWI | Комп. оборудование | 195.54 | -1.81 | -0.92% |
| NHG | Здравоохранение | 58.88 | -0.78 | -1.30% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1331.30 | -18.74 | -1.39% |
| IIX | Интернет услуги | 169.25 | -3.17 | -1.84% |
| DOT | Интернет компании | 201.37 | -2.91 | -1.42% |
| XNG | Природный газ | 402.34 | 2.39 | 0.60% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 220.52 | -6.98 | -3.07% |
| XOI | Нефтяные компании | 1103.27 | 6.01 | 0.55% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 197.61 | -2.74 | -1.37% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 318.92 | -4.49 | -1.39% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.54 | -0.84 | -0.32% |
| RLX | Розничные магазины | 447.31 | -7.06 | -1.55% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 204.76 | -4.66 | -2.23% |
| SOX | Полупроводники | 431.52 | -16.79 | -3.75% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 769.54 | -8.67 | -1.11% |
| UTY | Энергетические комп. | 427.11 | -1.58 | -0.37% |
| DFI | ВПК | 1056.79 | -16.93 | -1.58% |
| GSO | Программное обеспечение | 151.76 | -2.41 | -1.56% |
| GOX | Золото | 133.46 | -3.82 | -2.78% |
| TOB | Табак | 621.24 | -9.00 | -1.43% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1709.62 | -13.15 | -0.76% |
| IUX | Страхование | 338.94 | -2.65 | -0.78% |
