Во вторник, 26-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 27.09.2006 16:00
Во вторник, 26-го сентября, американский фондовый рынок продолжил понедельничное ралли и вытянул биржевые индексы на новые вершины. Самый известный индикатор биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) достиг максимального за шесть с половиной лет уровня – 11,669.39, и отстоит теперь всего в 53 пунктах (0,5%) от своего исторического максимума на закрытии торгов. Другой, не менее популярный биржевой индекс, S&P500 в очередной раз обновил вчера пяти с половиной летнюю вершину, поднявшись на отметку в 1,336.34 единиц. Правда, волатильный по обыкновению Nasdaq Composite отстал вчера от своих старших коллег, но и ему удалось нарастить 12,27 пункта и зафиксироваться на высоте в 2,261.34 единицы.
Очередным поводом для инвестиционной эйфории стал выход индекса потребительского доверия, который показал результат близкий к верхней планке прогноза и составил 104,5 пункта. При этом августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения и вернулся к трёхзначным значениям, составив 100,2 пункта. Рынок всегда позитивно воспринимает любое повышение индекса, так как потребительская активность на 2/3 определяет рост ВВП США.
Другим фактором, поддержавшим энтузиазм инвесторов, вновь явилась нефть. Стоимость фьючерсов на ноябрьские контракты снизилась примерно на 0,75% и остановилась на $61 за баррель.
Тем не менее, не стоит забывать о коварстве сентября и по мере приближения к историческим вершинам инвестиционная активности может пойти на спад и любая негативная макроэкономическая новость способна дать шанс "медведям" перехватить инициативу.
На корпоративном поле вновь привлёк к себе внимание Boeing (NYSE:BA), прибавивший ещё 1,7% в цене акций после ряда сообщений о росте портфеля заказов, как на коммерческие, так и военные самолёты.
Бумаги третьего автопроизводителя в мире Ford Motors (NYSE:F) подорожали на 3,2%, отражая доверие инвесторов к новому президенту Алану Мюлейли, перешедшему из Boeing, где за ним закрепилась слава лучшего топ менеджера, вернувшего авиа гигант на колею роста.
Несколько неожиданно, но видимо не спроста пошли в рост сильно перепроданные за последнее время акции нефтедобывающих компаний. Так бумаги Exxon Mobil (NYSE:XOM), Valero Energy (NYSE:VAL) и Suncor (NYSE:SU) выросли на 2,1%, 3,1% и 4,4% соответственно.
Стоимость котировок, выходящей из банкротства авиакомпании Delta Airlines (OTC:DALRQ) поднялась на 11,2% после роста на 11,6% в понедельник.
"Нефтяные цены опустились, однако в энергетическом секторе еще можно заработать много денег", сказал президент компании Schlumberger (NYSE: SLB), обслуживающей нефте–газовый сектор. Компания прогнозирует рост бизнеса в пределах 15% – 20% до 2010 года включительно, заявил Эндрю Гоулд (Andrew Gould) на инвестиционной конференции проводимой компанией. Большая часть возможностей для развития бизнеса находится за пределами США, так как падающие цены на природный газ снизят активность по бурению скважин в стране, сказал Гоулд. Ключевой областью действия может стать Сибирь, сказал он. По результатам дня акции SLB подорожали на $1,11 (+1,95%) до $58,15 за акцию. Индекс компаний обслуживающих нефте – газовую отрасль (Philadelphia Oil Service Sector Index (OSX)) повысился на 1,8%.
Компания PMC-Sierra Inc. (Nasdaq: PMCS) понизила ожидаемую выручку третьего квартала, в связи со снижающимся спросом на коммуникационные микрочипы производящиеся компанией. PMCS понизила выручку от продаж до $114 - $116 млн. с $122 - $124 млн. Во втором квартале 2006 года выручка составила $118,8 млн. Аналитики прогнозируют выручку в пределах $123,2 млн. За торговую сессию акции компании потеряли $0,55 (-8,40%) и закрылись по цене $6,00 за акцию. В свою очередь, акции Intel Corp. (Nasdaq: INTC) выросли на $0,55 (+2,83%) до $19,96 за акцию. Спасибо интересным разработкам инженеров компании, представленным на открывшемся трехдневном форуме.
Инвестиционный банк Credit Suisse First Boston (NYSE: CS) понизил рекомендацию по сетям розничных магазинов Kohl’s (NYSE: KSS) и Nordstrom (NYSE: JWN) с "лучше рынка" до "на уровне рынка" и J.C. Penney (NYSE: JCP) с "нейтрального" до "хуже рынка". Аналитики банка считают, что Kohl’s и Nordstrom оценены рынком справедливо, а J.C. Penney может иметь проблемы с преобразованиями торговой стратегии. К закрытию торгов акции JCP упали на 0,7%, JWN потеряли 1,0% и KSS снизились на 1,7%.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам вторника после выхода данных по Индексу уверенности потребителей, показавших рост.
- 30-летние облигации: изменение -10/32, доходность 4,712%.
- 10-летние облигации: изменение -10/32, доходность 4,583%.
- 5-летние облигации: изменение -7/32, доходность 4,551%.
- 2-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,693%.
Фьючерсные контракты на золото подорожали вчера на фоне роста спроса на драгоценные металлы и прекращения продаж со стороны Европейского центробанка, что привело к увеличению цены контрактов до уровня 2-недельного максимума. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию ростом на $1,20, закрывшись на отметке $597,10 за унцию. Максимум биржевой сессии явилась отметка $599,50.
Нефтяные фьючерсы закрылись падением с уровня $62 за баррель. Это связано с беспокойствами относительно того, что ключевые производители нефти вследствие падения цен на нефть могут сократить объёмы поставок. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $0,44, и закрылся на уровне $61.01 за баррель. Минимум торговой сессии составил $60,60 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,42%
- Нефтяные компании +2,05%
- Природный газ +1,99%
- Нефтяное оборудование +1,97%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,13%
- Производство жестких дисков -1,08%
- Табак -0,85%
- Полупроводники -0,34%
- Медицинское обслуживание -0,31%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 26 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 064 | 161 | 026 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 077 | 009 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 050 | 012 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 010 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 016 | 015 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 004 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NWS.A | 19.75 | 0.47 | 7,337,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PG | 62.48 | 0.19 | 8,584,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ACAS | 39.25 | 0.56 | 1,111,667 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GILD | 66.79 | 0.62 | 3,874,861 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CSX | 32.16 | 1.53 | 5,295,800 | Восходящий тренд |
| SPF | 24.94 | 1.18 | 2,824,500 | Восходящий тренд |
| BCRX | 11.35 | 1.09 | 1,144,729 | Восходящий тренд |
| CECO | 24.20 | 3.05 | 6,539,371 | Восходящий тренд |
| ABT | 48.07 | 0.12 | 4,654,100 | Перепроданность |
| LTR | 37.99 | 0.19 | 2,769,100 | Перепроданность |
| BMET | 32.70 | 0.24 | 2,246,791 | Перепроданность |
| ENER | 33.79 | 0.14 | 840,649 | Перепроданность |
| LEA | 19.94 | 1.64 | 4,886,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TWX | 18.60 | 0.47 | 65,228,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CECO | 24.20 | 3.05 | 6,539,371 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PNR | 26.12 | -2.96 | 6,006,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WCRX | 12.60 | -2.40 | 14,895,303 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| YHOO | 25.04 | -0.24 | 34,190,284 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EXP | 35.23 | -4.08 | 6,057,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EXP | 35.23 | -4.08 | 6,057,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EYE | 38.75 | -7.55 | 19,439,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AVID | 37.48 | -6.39 | 3,935,330 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PNP | 69.48 | -0.04 | 678,400 | Нисходящий Тренд |
| SONO | 28.67 | -0.13 | 150,840 | Нисходящий Тренд |
| HRL | 36.13 | -0.27 | 352,900 | Перекупленность |
| SAX | 13.99 | -0.01 | 863,200 | Перекупленность |
| BWNG | 12.40 | -0.10 | 1,610,065 | Перекупленность |
| EYE | 38.75 | -7.55 | 19,439,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MO | 75.76 | -1.30 | 36,832,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CMCSA | 36.27 | -0.32 | 13,584,626 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-26 | ||||
| ^GOX | Золото | 131.31 | 4.34 | 3.42% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1062.72 | 21.32 | 2.05% |
| ^XNG | Природный газ | 407.30 | 7.96 | 1.99% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 181.26 | 3.51 | 1.97% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 230.50 | 2.57 | 1.13% |
| ^DOT | Интернет компании | 221.47 | 2.33 | 1.06% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 748.27 | 6.68 | 0.90% |
| ^IIX | Интернет услуги | 183.37 | 1.42 | 0.78% |
| ^DFI | ВПК | 1143.49 | 8.54 | 0.75% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 236.62 | 1.15 | 0.49% |
| ^IUX | Страхование | 370.12 | 1.72 | 0.47% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.74 | 0.90 | 0.43% |
| ^BTK | Биотехнологии | 660.25 | 2.39 | 0.36% |
| ^BKX | Банки | 113.67 | 0.30 | 0.26% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 891.23 | 1.92 | 0.22% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.92 | 0.25 | 0.14% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.99 | 0.29 | 0.08% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 458.57 | 0.35 | 0.08% |
| ^RLX | Розничные магазины | 476.63 | -0.04 | -0.01% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1470.46 | -1.18 | -0.08% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.17 | -0.05 | -0.10% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.25 | -0.08 | -0.12% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 291.70 | -0.55 | -0.19% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1730.38 | -5.46 | -0.31% |
| ^SOX | Полупроводники | 458.99 | -1.58 | -0.34% |
| ^TOB | Табак | 674.38 | -5.75 | -0.85% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.45 | -1.64 | -1.08% |
