Во вторник, 25 апреля, основные индексы фондового рынка...
Материал: FinamImarkets 26.04.2006 17:00
Во вторник, 25 апреля, основные индексы фондового рынка США снизились. Открытие произошло на позитивной ноте благодаря отличным квартальным результатам от телекоммуникационного гиганта AT&T Inc. (NYSE: T), рекламного агентства Omincom (NYSE: OMC), производителя холодильников Whirlpool Corp. (NYSE: WHR), производителя принтеров Lexmark (NYSE: LXK), энерго–производителя Valero Energy (NYSE: VLO). Однако десяти часовые экономические отчеты по уверенности потребителей (Consumer Confidence) и продажах домов на вторичном рынке (Existing Home Sales) изменили настроения инвесторов. Уверенность потребителей выросла до 109,6, наивысшее значение с мая 2002 года. Экономисты ожидали показатель в районе 106,4. Продажи домов в марте выросли на 0,3% до 6,92 млн. после 5% роста в феврале. Прогноз экономистов был на уровне 6,65 млн. В текущей ситуации растущих процентных ставок инвесторы приветствуют данные "хуже ожидаемых", а данные "лучше ожидаемых" повышают вероятность того, что центральный банк продолжит повышение процентных ставок, что настораживает инвесторов. После выхода экономических данных облигации существенно потеряли в цене, а доходность государственных десятилетних обязательств возросла до 5,07% - наивысшая доходность с июня 2002 года. В результате DJIA закрылся с понижением в 53,07 пункта (-0,47%) на уровне 11 283,25. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 6,37 (-0,49%) и 3,08 пункта (-0,13%), соответственно.
Акции авиакомпании JetBlue Airways Corp. (Nasdaq: JBLU) выросли на $1,24 (+13,2%) до $10,64 за акцию на очень высоком объеме, после того как квартальный отчет показал, что убыток компании в $32 млн. намного меньше ожидаемого аналитиками. Дополнительно компания заявила, что ведет активные действия по снижению издержек и планирует вернуться к прибыли в ближайшие кварталы.
Акции Chicago Mercantile Exchange Holdings (NYSE: CME) подешевели на $18,28 (-3,70%) до $475,25 за акцию, после того как прибыль на акцию в $2,61 оказалась ниже ожидаемых $2,63. Среднедневной объем торгуемых контрактов увеличился на 26% до 5 млн. по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Мы подробно писали о компании CheckFree (NASDAQ:CKFR) в середине февраля. Тогда после выхода благоприятного отчёта за 2005-ый год её котировки впервые в своей истории перешагнула 50-ти долларовый рубеж. Мы рекомендовали покупку бумаг CKFR и не ошиблись в тренде. Вчера после закрытия основной торговой сессии компания опубликовала финансовые результаты первой четверти 2006-го года. Они впечатляют: чистая прибыль взлетела на 142% и составила $37,7 миллиона или $0,40 в расчёте на акцию против $15,6 миллиона или $0,17 на акцию годом ранее. Квартальная выручка электронного финансового менеджера достигла $226,9 миллиона по сравнению с $189,2 миллионами в аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали доход на акцию в $0,38, а выручку в $218,9 миллиона.
CheckFree продемонстрировала сильные финансовые показатели несмотря на расходы в $100 миллионов, потраченные на приобретение в начале года компании PhoneCharge. Кроме того, CheckFree израсходовала за квартал примерно $7 миллионов на обратный выкуп своих акций на бирже. Если бы не эти издержки доходы кудесников электронных платежей были бы ещё более значительными. Основным мотивом роста продаж явилось увеличение количества транзакций, обработанных программами CheckFree. Так в отчётный период через электронный менеджмент компании прошло 293,3 миллиона трансакций, что на 8% больше, чем в последнем квартале 2005-го года. Это отражает общий рост числа электронных платежей в Соединённых Штатах. Опираясь на эту тенденцию, финансовый директор CheckFree, Давид Мангум (David Mangum) объявил, что компания повышает прогноз доходности на текущий квартал и в целом на 2006-ой год.
Сразу после публикации квартального баланса бумаги CKFR подорожали почти на 4%, "пробив" уровень сопротивления в $55. Рекомендации по акциям остаются на уровне "buy".
Одновременно с CheckFree обнародовала свои квартальные достижения компания Amazon (NASDAQ:AMZN), крупнейший онлайновый продавец всего на свете. Её показатели выглядят в определённой степени противоречиво. С одной стороны, квартальная выручка гиганта онлайновой индустрии выросла за год почти на 20% и достигла $2,28 миллиарда, превысив прогноз аналитиков на $50 миллионов. С другой, – чистая прибыль опустилась на 34% до $51 миллиона или $0,12 на акцию по сравнению с $78 миллионами или $0,18 на акцию годом ранее. Финансовый директор Amazon Том Зкутак (Tom Szkutak) объясняет снижение доходности беспрецедентными расходами компании на техническое переоснащение и автоматизацию процесса отправки товара покупателю. Зкутак считает, что без этих расходов компании было бы трудно поднять продажи на 20%. Кроме того, основные издержки на новые технологии уже осуществлены и в текущем квартале объём расходов на эти цели существенно уменьшится. В целом прогноз финансового директора на текущий год достаточно оптимистичен.
Зкутак видит объём годовой выручки в диапазоне $9,95-$10,5 миллиарда, а чистую прибыль соответственно $390-$520 миллионов, что выглядит впечатляюще и превосходит ожидания аналитиков. Мнения последних в отношении ближайших перспектив Amazon разделились. Тем не менее, акции онлайнового ритейлера в период постторговой сессии выросли примерно на 1,5%.
Во вторник казначейские облигации продолжили падение, основываясь на не очень удачном аукционе 5-летних облигаций, а также вышедших сильных экономических данных.
- 30-летние облигации: доходность 5,155%.
- 10-летние облигации: изменение -22/32, доходность 5,08%.
- 5-летние облигации: изменение -12/32, доходность 4,99%.
- 2-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,96%.
На площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) июньский контракт подорожал на $9,10, что составило 1,46%, закрывшись на уровне $633 за унцию. В течение торговой сессии контракт достиг своего максимума на уровне $638. Несмотря на то, что в начале торгов слабое состояние доллара способствовало росту цен на золото, контракт откатился от максимального уровня дня в связи с выходом положительных данных по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости и росту индекса уверенности потребителей. На прошлой неделе стоимость контракта с поставкой в июне увеличилась до отметки 25-летнего уровня и составила $649 за унцию.
По итогам торгов во вторник нефтяные фьючерсные контракты снизились, после того как президент Джорж Буш распорядился приостановить наращивание стратегических нефтяных запасов в пользу увеличения количества нефти на рынке. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) закрылся с понижением на 45 центов на уровне $72,60 за баррель, что явилось минимальной отметкой, начиная с 17 апреля. Данное снижение стоимости контракта последовало за 2%-ым падением, произошедшим в понедельник в связи с фиксацией прибыли со стороны участников торгов. В течение торговой сессии заявление президента США заставило цену контракта упасть более чем на доллар, однако, к окончанию биржевых торгов стоимость немного подросла на фоне того, что аналитики выразили сомнения по поводу того, что данные меры вряд ли приведут к снижению цен на бензин.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Услуги передачи информации +1,63%
- Производство жестких дисков +1,38%
- Авиалинии +1,11%
- Золото +0,84%
- Компьютерное оборудование +0,36%
- Производство жестких дисков +1,38%
- Медицинское обслуживание -1,41%
- Энергетические компании -1,35%
- Нефтяные компании -1,32%
- Биотехнологии -1,03%
- Энергетические компании -1,35%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 25 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 143 | 133 | 026 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 066 | 023 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 060 | 015 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 021 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 001 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 017 | 014 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 004 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NDE | 47.61 | 3.44 | 3,026,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OMC | 88.45 | 2.11 | 2,518,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MCHP | 38.08 | 0.92 | 2,640,589 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SERO | 31.15 | 7.83 | 15,090,526 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MKC | 34.58 | 0.30 | 447,700 | Восходящий тренд |
| RG | 41.04 | 0.82 | 338,300 | Восходящий тренд |
| SCSS | 41.58 | 0.43 | 787,162 | Восходящий тренд |
| SERO | 31.15 | 7.83 | 15,090,526 | Восходящий тренд |
| CB | 50.97 | 1.39 | 4,152,300 | Перепроданность |
| STX | 25.33 | 0.36 | 4,019,500 | Перепроданность |
| BWNG | 14.02 | 0.79 | 2,408,881 | Перепроданность |
| XMSR | 22.23 | 0.31 | 2,956,191 | Перепроданность |
| SLB | 68.75 | 0.08 | 10,316,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| YUM | 51.34 | 1.74 | 5,747,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TEVA | 40.24 | 0.48 | 3,910,127 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 24.77 | -0.74 | 13,552,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVC | 19.20 | -8.94 | 5,054,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GNTX | 14.57 | -0.13 | 1,607,748 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTLI | 26.83 | -0.05 | 1,278,193 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| COH | 32.86 | -2.34 | 10,602,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CVC | 19.20 | -8.94 | 5,054,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CNET | 10.72 | -2.55 | 25,620,559 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FRX | 40.93 | -2.38 | 5,345,400 | Нисходящий Тренд |
| TIF | 35.11 | -1.03 | 2,666,100 | Нисходящий Тренд |
| ASBC | 33.59 | -0.15 | 705,018 | Нисходящий Тренд |
| SNDA | 12.56 | -0.17 | 662,607 | Нисходящий Тренд |
| AIG | 63.63 | -0.64 | 5,986,700 | Перекупленность |
| EXC | 54.77 | -0.87 | 3,195,700 | Перекупленность |
| CAKE | 35.06 | -0.47 | 1,390,672 | Перекупленность |
| CBST | 22.50 | -0.43 | 884,107 | Перекупленность |
| BER | 37.54 | -2.75 | 4,663,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CAT | 74.93 | -2.45 | 7,437,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CCBI | 15.67 | -0.02 | 11,717,355 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.30 | -0.23 | 177,856 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLT | 2,701 | 19.35 | 18:58:42 | 2.00 | 11.53 | |
| 2 | TSAI | NM | 1,875 | 38.97 | 19:19:02 | 3.69 | 10.46 |
| 3 | ININ | NM | 3,038 | 11.10 | 16:16:31 | 1.05 | 10.45 |
| 4 | WIRE | NM | 260,939 | 43.92 | 19:54:37 | 3.84 | 9.58 |
| 5 | DV | NY | 5,000 | 23.25 | 17:11:05 | 1.48 | 6.80 |
| 6 | FIX | NY | 11,035 | 15.34 | 19:29:34 | 0.68 | 4.64 |
| 7 | FRK | NY | 7,150 | 66.50 | 18:57:52 | 2.90 | 4.56 |
| 8 | REDF | SC | 1,050 | 21.35 | 17:49:26 | 0.88 | 4.30 |
| 9 | MATR | NM | 3,700 | 28.49 | 18:06:24 | 1.08 | 3.94 |
| 10 | NBSC | NM | 10,400 | 10.28 | 16:43:54 | 0.39 | 3.94 |
| 11 | MANH | NM | 8,521 | 20.40 | 16:51:10 | 0.74 | 3.76 |
| 12 | ABAX | NM | 1,600 | 26.69 | 19:36:10 | 0.91 | 3.53 |
| 13 | WWW | NY | 52,808 | 25.20 | 19:59:38 | 0.80 | 3.28 |
| 14 | CKFR | NM | 21,721 | 55.56 | 18:11:01 | 1.55 | 2.87 |
| 15 | MCHP | NM | 92,330 | 39.10 | 19:42:51 | 1.02 | 2.68 |
| 16 | ITRI | NM | 8,748 | 65.90 | 17:24:00 | 1.56 | 2.42 |
| 17 | MTW | NY | 1,356 | 50.50 | 19:45:01 | 1.18 | 2.39 |
| 18 | SCSS | NM | 8,606 | 42.49 | 18:16:01 | 0.91 | 2.19 |
| 19 | ACTL | NM | 2,201 | 17.25 | 17:31:21 | 0.35 | 2.07 |
| 20 | HAFC | NM | 2,700 | 18.11 | 16:07:21 | 0.36 | 2.03 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCD | 2,000 | 11.25 | 16:47:59 | -1.75 | -13.46 | |
| 2 | SIRF | 168,755 | 33.98 | 19:44:03 | -4.72 | -12.20 | |
| 3 | POWI | NM | 10,790 | 21.90 | 18:42:12 | -2.18 | -9.05 |
| 4 | ENWV | NM | 20,730 | 14.19 | 19:25:49 | -1.24 | -8.04 |
| 5 | MCRL | NM | 28,165 | 14.68 | 17:37:35 | -1.10 | -6.97 |
| 6 | CAKE | NM | 28,358 | 33.40 | 18:55:30 | -1.66 | -4.73 |
| 7 | CHRW | NM | 2,092 | 48.40 | 17:42:52 | -1.64 | -3.28 |
| 8 | EZPW | NM | 10,931 | 34.95 | 19:35:41 | -1.13 | -3.13 |
| 9 | BLDP | NM | 25,397 | 9.70 | 19:45:00 | -0.23 | -2.32 |
| 10 | BSTE | NM | 6,823 | 55.26 | 19:51:35 | -1.24 | -2.19 |
| 11 | NTAP | NM | 2,433 | 36.20 | 19:13:56 | -0.76 | -2.06 |
| 12 | NILE | 1,107 | 33.55 | 16:02:48 | -0.68 | -1.99 | |
| 13 | BWLD | NM | 1,917 | 42.65 | 19:32:26 | -0.65 | -1.50 |
| 14 | GLW | NY | 272,804 | 27.12 | 19:57:13 | -0.41 | -1.49 |
| 15 | JBLU | NM | 5,247 | 10.49 | 17:01:16 | -0.15 | -1.41 |
| 16 | JCOM | NM | 6,110 | 45.00 | 17:24:06 | -0.64 | -1.40 |
| 17 | PZZA | NM | 3,100 | 32.30 | 17:29:58 | -0.45 | -1.37 |
| 18 | VRTX | NM | 3,265 | 37.00 | 17:22:54 | -0.50 | -1.33 |
| 19 | TZOO | NM | 7,419 | 48.51 | 19:35:37 | -0.63 | -1.28 |
| 20 | PFCB | NM | 5,825 | 45.50 | 17:25:28 | -0.52 | -1.13 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-25 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.07 | 0.56 | 1.11% |
| BKX | Банки | 107.89 | -0.45 | -0.42% |
| BTK | Биотехнологии | 678.36 | -7.04 | -1.03% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 734.22 | 1.96 | 0.27% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 162.02 | 2.21 | 1.38% |
| HWI | Комп. оборудование | 220.48 | 0.79 | 0.36% |
| NHG | Здравоохранение | 61.40 | -0.52 | -0.84% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1376.38 | -10.01 | -0.72% |
| IIX | Интернет услуги | 186.63 | -1.53 | -0.81% |
| DOT | Интернет компании | 217.98 | -1.31 | -0.60% |
| XNG | Природный газ | 418.18 | -4.32 | -1.02% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 261.42 | 4.19 | 1.63% |
| XOI | Нефтяные компании | 1154.12 | -15.46 | -1.32% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 223.55 | -2.24 | -0.99% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 324.23 | -0.68 | -0.21% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 266.03 | -1.47 | -0.55% |
| RLX | Розничные магазины | 469.73 | -0.01 | 0.00% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 234.87 | -2.33 | -0.98% |
| SOX | Полупроводники | 516.22 | 1.42 | 0.28% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 806.51 | 0.85 | 0.11% |
| UTY | Энергетические комп. | 417.93 | -5.73 | -1.35% |
| DFI | ВПК | 1197.56 | -12.22 | -1.01% |
| GSO | Программное обеспечение | 172.48 | -0.14 | -0.08% |
| GOX | Золото | 156.18 | 1.30 | 0.84% |
| TOB | Табак | 646.90 | 0.45 | 0.07% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1647.34 | -23.64 | -1.41% |
| IUX | Страхование | 353.46 | -1.43 | -0.40% |
