Во вторник, 24-го октября, американский фондовый …
Материал: FinamImarkets 25.10.2006 16:00
Во вторник, 24-го октября, американский фондовый рынок, потеряв равновесие на открытии биржевой сессии, сумел частично восстановить позиции в последний час торгов. Вчерашнее поведение рынка можно скорее назвать нейтральным с небольшим креном в сторону технологических секторов, ослабленных вышедшим накануне неудачным квартальным отчётом Texas Instruments. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего решения ФРС об уровне учётных ставок на ближайшие полтора месяца. Что впрочем, не помешало неугомонному Dow зафиксировать очередной исторический максимум на закрытии торгов. Старейший биржевой индекс последние три недели, похоже, живёт по принципу: "Ни дня без рекорда". Вчера Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысил свои котировки ещё на 11 пунктов (+ 0,09%) и завершил день на отметке 12.127,88, улучшив, таким образом, собственные достижения в одиннадцатый раз за последние шестнадцать торговых сессий.
Широкоформатный S&P500 едва тронулся с места, повысившись на микроскопическую величину в 0,36 пункта (+ 0,03%). В то время, как технологически питаемый Nasdaq Composite соскользнул на 10,72 пункта (- 0,46%) вместе со всем полупроводниковым сектором.
Неудачник дня Texas Instruments (NYSE:TXN) недотянувший в продажах до консенсуса потерял вчера 4,3% стоимости после тусклого прогноза на последний квартал года.
Химический гигант DuPont (NYSE:DD), опубликовавший вчера утром квартальный отчёт подорожал на дневных торгах на 1,2%. Инвесторов впечатлил скачок прибыли у производителя синтетических продуктов до $485 миллионов или $0,52 в расчёте на акцию по сравнению с убытком в $82 миллиона или $0,09 на акцию годом ранее. В восходящем движении бумаги DD преодолели вчера годовой ценовой максимум.
Акции компонента индекса Доу компании Pfizer Inc. (NYSE:PFE) упали примерно на 1,7%, закрывшись на уровне $27.26, после того как UBS понизил рейтинг фармацевтической группы с "покупать" до "держать", основываясь на задержке в запуске нового препарата от диабета Exubera, неопределённости Службы продовольствия и медикаментов США в отношении Asenapine, препарата для лечения биполярного расстройства, а также в связи с сильной конкуренцией на территории Европейского Союза.
Хорошую положительную динамику по итогам дня показали компании, входящие в автомобильный сектор. Акции General Motors (NYSE:GM) подорожали на 2,9%, закрывшись на отметке $36.19. Ford Motor Inc. (NYSE: F) вырвался вперёд на 5,1%, окончив биржевую сессию на отметке $8.30 после повышения рекомендаций по его бумагам до уровня "нейтральный", сделанных швейцарским инвестиционным банком UBS.
Согласно заявлению советника президента Карла Роува (Karl Rove), президент Буш в следующем месяце планирует встретиться с автопроизводителями Детройта. По словам исполнительных директоров компаний автопроизводителей, они действительно просили у Буша аудиенции, однако, не ради оказания непосредственной помощи, а с тем, чтобы правительство помогло найти для компаний пути снижения издержек.
Акции сталелитейной компании Nucor Corp. (NYSE: NUE) подпрыгнули на $6,47 (+11,74%) до $61,58 после того, как компания обнародовала финансовые результаты третьего квартала. Прибыль компании выросла на 77% до $1,68 на акцию по сравнению с $0,93 годом ранее. Выручка увеличилась на 63% до $4,9 млрд. Средняя цена тонны продукции увеличилась на 23% по сравнению с третьим кварталом 2005 года. Объем продаваемой продукции увеличился на 6% до 5,6 млн. тонн. Производитель стали, также, заявил, что ожидает отличные результаты в четвертом квартале. Однако предупредила, что сезонные особенности могут уменьшить объем поставленной продукции.
В свою очередь акции United States Steel (NYSE: X) взлетели на $3,61 (+5,42%) до $70,19 за акцию. Акции Carpenter Technology (NYSE: CRS) прибавили $4,57 (+4,13%) и закрылись на отметке $115,19 за акцию. Акции Titanium Metals (NYSE: TIE) подорожали на $2,68 (+9,13%) до $32,04 за акцию.
Акции Corn Products (NYSE: CPO) выросли на $3,35 (+9,99%) до нового исторического максимума закрытия $36,90 после того, как компания опубликовала отличные финансовые результаты и повысила прогноз на четвертый квартал. Перед открытием торгов, производитель этилового спирта сообщил, что прибыль третьего квартала подскочила на 58% до 49 центов на акцию и превысила ожидания аналитиков на 9 центов. Годовой прогноз прибыли был повышен до $1,58 - $1,62 на акцию, в то время как аналитики пророчат прибыль в районе $1,51 на акцию.
Фьючерсы на золото подорожали. Цена декабрьского фьючерсного контракта поднялась на $4,70 до $587,60 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подорожали после падения на 3% в предыдущие две торговые сессии. Декабрьский фьючерсный контракт вырос на $0,54 до $59,35 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США чуть - чуть снизилась.
- 30-летние облигации: изменение + 7/32, доходность 4,942%.
- 10-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,824%.
- 5-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,801%.
- 2-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,915%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +3,34%
- Природный газ +1,74%
- Медицинское обслуживание +1,47%
- Нефтяные компании +1,12%
- Телекоммуникационные компании +0,70%
- Компьютерное оборудование -1,59%
- Полупроводники -1,13%
- Программное обеспечение -0,99%
- Компьютерные технологии -0,81%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 24 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 081 | 205 | 024 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 048 | 005 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 036 | 024 | 010 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 034 | 011 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 019 | 018 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 017 | 012 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| COH | 39.20 | 2.88 | 14,119,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NUE | 61.58 | 6.47 | 10,566,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LOGI | 25.54 | 0.39 | 931,927 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SUSQ | 25.87 | 0.66 | 404,347 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RDC | 33.38 | 1.70 | 3,833,700 | Восходящий тренд |
| WAT | 48.54 | 1.95 | 1,606,500 | Восходящий тренд |
| CMCSK | 38.93 | 0.62 | 5,202,650 | Восходящий тренд |
| NFLX | 27.37 | 4.29 | 11,754,604 | Восходящий тренд |
| FRX | 49.41 | 0.88 | 4,791,100 | Перепроданность |
| IR | 38.40 | 0.06 | 3,259,500 | Перепроданность |
| CDWC | 65.87 | 0.12 | 401,733 | Перепроданность |
| FDRY | 12.91 | 0.05 | 6,450,735 | Перепроданность |
| ACI | 34.86 | 2.42 | 6,154,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ET | 22.83 | 0.05 | 8,423,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CTXS | 30.32 | 0.67 | 5,785,975 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 48.88 | 1.43 | 15,447,394 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LPL | 14.90 | -0.13 | 1,989,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| VCI | 16.80 | -0.61 | 465,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APOL | 35.63 | -0.73 | 5,808,972 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DSPG | 20.53 | -1.17 | 1,991,882 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ALK | 41.36 | -3.20 | 2,619,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SYX | 10.15 | -1.87 | 1,350,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MSCC | 16.82 | -1.54 | 7,997,672 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TLAB | 10.40 | -0.62 | 26,517,929 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JDAS | 14.76 | -1.61 | 1,136,225 | Нисходящий Тренд |
| MCHP | 31.40 | -0.66 | 1,945,314 | Нисходящий Тренд |
| GPN | 42.54 | -0.90 | 1,052,200 | Перекупленность |
| UNH | 49.84 | -0.80 | 7,305,000 | Перекупленность |
| ESRX | 72.25 | -0.93 | 2,218,274 | Перекупленность |
| UAUA | 34.99 | -0.42 | 2,980,379 | Перекупленность |
| CCJ | 34.13 | -0.31 | 5,936,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PFE | 27.26 | -0.47 | 45,801,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CNCT | 16.94 | -0.13 | 3,795,405 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ERTS | 55.06 | -0.78 | 4,071,185 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-24 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 193.64 | 6.26 | 3.34% |
| ^XNG | Природный газ | 441.42 | 7.53 | 1.74% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1812.60 | 26.30 | 1.47% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1134.43 | 12.58 | 1.12% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 919.11 | 6.39 | 0.70% |
| ^GOX | Золото | 134.25 | 0.54 | 0.40% |
| ^TOB | Табак | 705.39 | 1.33 | 0.19% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 232.23 | 0.27 | 0.12% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.72 | 0.10 | 0.07% |
| ^DFI | ВПК | 1154.28 | 0.69 | 0.06% |
| ^DOT | Интернет компании | 236.23 | -0.14 | -0.06% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 480.56 | -0.84 | -0.17% |
| ^RLX | Розничные магазины | 499.59 | -0.88 | -0.18% |
| ^BKX | Банки | 113.60 | -0.24 | -0.21% |
| ^IUX | Страхование | 374.50 | -0.79 | -0.21% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.03 | -0.61 | -0.26% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 360.74 | -1.08 | -0.30% |
| ^NHG | Здравоохранение | 392.08 | -1.25 | -0.32% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1516.63 | -4.98 | -0.33% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 305.53 | -1.26 | -0.41% |
| ^IIX | Интернет услуги | 189.82 | -0.88 | -0.46% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.81 | -0.35 | -0.63% |
| ^BTK | Биотехнологии | 733.06 | -5.85 | -0.79% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 779.35 | -6.33 | -0.81% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 182.89 | -1.82 | -0.99% |
| ^SOX | Полупроводники | 444.45 | -5.10 | -1.13% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 217.36 | -3.51 | -1.59% |
