Во вторник, 21 марта, фондовый рынок США окончил ...
Материал: FinamImarkets 22.03.2006 15:40
Во вторник, 21 марта, фондовый рынок США окончил день с понижением в связи с неоднозначными экономическими данными индекса цен производителей (PPI) и выступлением председателя ФРС США, в понедельник вечером, которое не дало ответов на политику ФРС США относительно окончания повышения процентных ставок. В понедельник инвесторы взяли передышку, а во вторник они взяли часть прибыли накопившейся за прошлую неделю. Ралли, начавшееся в середине дня в акциях производителей чипов, привело к росту по всему спектру бумаг, однако, ближе к закрытию оптимизм покупателей был сменен активностью продавцов. Рост доходности государственных долговых обязательств также поумерил пыл покупателей. В результате DJIA, который вырос более чем на 60 пунктов в середине торгов, к закрытию подсчитывал потери, размер которых составил 39,06 пункта (-0,35%). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 7,85 (-0,60%) и 19,88 (-0,86%) пункта, соответственно.
Акции Ikanos Communications (Nasdaq: IKAN) упали на $0,59 (-2,84%) на огромном объеме и закрылись на уровне $20,12, ниже 50 дневной скользящей средней.
Слабость высокотехнологичных акций сказалась на результатах индекса Nasdaq. Goggle Inc. (Nasdaq: GOOG) подешевел на 2,4%, Apple (Nasdaq: AAPL) потерял 3,8%, Cisco Systems (Nasdaq: CSCO) упал на 1,5%. Но производители чипов ограничили падение во вторник. Intel (Nasdaq: INTC) подорожал на 1%, Advanced Micro Devices (Nasdaq: AMD) вырос на 0,8%, а Dell (Nasdaq: DELL) поднялся на 1,8%. Акции компании Nvidia (Nasdaq: NVDA) подпрыгнули на $2,39 (4,94%) до 52-х недельного максимума в $50,79, после того как инвестиционный банк Lehman Brothers (NYSE: LEH) повысил рекомендацию по акциям производителя графических чипов с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
Акции холдинга CBOT Holdings (NYSE: BOT) взлетели во вторник на $7,74 (+6,30%) до $130,69 на значительном объеме. Акции компании вплотную подобрались к историческому максимуму в $134,50 установленному в октябре 2005 года. Рост выручки одной из старейших бирж по торговле фьючерсами и опционами увеличивается в течение последних трех кварталов.
На вчерашних торгах акции General Motors (NYSE:GM) и Ford (NYSE:F) прилично выросли, несмотря на отрицательный наклон рынка в целом. В понедельник вечером стало известно, что руководство GM близко к соглашению по трудовым вопросам с профсоюзом компании Delphi, крупнейшего поставщика комплектующих для автогиганта. Огромные выплаты работникам GM по пенсионным и больничным статьям, ложились непомерной бременем на бюджет и без того страдающего от уменьшения продаж автопроизводителя. Похоже, теперь им удалось каким-то образом лимитировать эти расходы.
Во вторник бумаги GM подорожали на 5,5%, "пробив" в восходящем движении среднюю 50-ти дневную ценовую планку, и зафиксировались на $22-х долларах. Котировки Ford выросли на 1,5%, преодолев психологически важный уровень в $8, на закрытии торгов за них давали $8,05.
Выступление Бенджамина Бернанке в Экономическом клубе Нью-Йорка не принесло чётких ориентиров в сроках завершения политики роста учётных ставок. По мнению ряда аналитиков, новый глава Федерального Резерва в своей речи скорее напоминал игрока в покер, плотно прижимающего карты к подбородку. Он предпочёл не давать явных намёков, по крайней мере, до тех пор, пока молоток председателя комиссии по открытым рынкам (FOMC) не окажется в его руках. Тем не менее, предчувствия инвесторов, что повышение ставки на ближайшем мартовском заседании FOMC не будет последним, окрепли. Ожидание повышения ставки на майской встрече членов FOMC выросло после выступления Бернанке до 60% с 52% днём ранее.
В результате повысился интерес к долгосрочным казначейским обязательствам, а бумаги с коротким сроком погашения потеряли в цене. Текущая доходность по 10-летним бондам выросла во вторник до 4,72% после 4,66% в понедельник. Значение текущей доходности и стоимость долговых обязательств двигаются в противоположных направлениях.
Нефтяные фьючерсы вчера незначительно подорожали и к окончанию торгов на NYMEX за баррель сырой нефти марки Light Crude давали $62,34., а за Brent $62,13 соответственно. Природный газ подорожал на 3 цента и стоит теперь $7,01 за mmbtu. Нефтетрейдеры продолжали соотносить предположительный рост запасов углеводородов в США на прошлой неделе (точные данный выйдут сегодня в 18:30 по московскому времени) с геополитическими угрозами, исходящими из Ирана и Нигерии.
Фьючерсы на золото опустились вчера до минимального за последнюю неделю значения, потеряв на торгах около $3 и остановились на отметке $553,20 за тройскую унцию. При этом зафиксировать стоимость унции ниже психологической отметки в $550 не удалось, хотя в начале торгов цена на жёлтый металл тестировала этот уровень.
Платина дешевела наряду с золотом и на фиксинге достигла $1.035,70 за тройскую унцию, опустившись почти на $10 по отношению к понедельнику.
Серебро, напротив, вчера выросло на 2%, "побив" 22-х летний максимум и достигло на торгах в Чикаго цены в $10,57 за тройскую унцию. Катализатором столь бурного роста стало известие о том, что британский "серебряный фонд" включён в листинг American Stock Exchange.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +0,05%
- Табак -1,99%
- Биотехнологии -1,90%
- Золото -1,86%
- Инвестиционно – Брокерские компании -1,67%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 21 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 123 | 118 | 025 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 030 | 021 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 049 | 011 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 011 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 003 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 004 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 034 | 041 | 005 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GME | 45.00 | 3.60 | 4,366,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| JNY | 34.84 | 4.02 | 5,212,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NVDA | 50.79 | 2.39 | 10,295,588 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RMBS | 36.24 | 1.84 | 10,635,354 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GM | 22.00 | 1.15 | 11,920,700 | Восходящий тренд |
| GME | 45.00 | 3.60 | 4,366,000 | Восходящий тренд |
| DIOD | 39.52 | 1.28 | 408,222 | Восходящий тренд |
| KNL | 21.01 | 0.26 | 746,800 | Перепроданность |
| MRH | 16.18 | 0.12 | 1,271,100 | Перепроданность |
| WIRE | 32.18 | 0.46 | 906,519 | Перепроданность |
| CAM | 41.11 | 0.91 | 2,406,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MGM | 40.50 | 1.30 | 3,321,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NVDA | 50.79 | 2.39 | 10,295,588 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 30.54 | -1.86 | 3,848,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| OI | 16.87 | -0.29 | 1,654,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CROX | 22.05 | -0.94 | 890,412 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EXPE | 17.62 | -0.50 | 2,770,804 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FDG | 37.54 | -2.84 | 4,761,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| VRX | 16.03 | -2.65 | 14,888,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BWNG | 13.84 | -0.94 | 5,120,996 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DGX | 51.72 | -0.19 | 1,094,200 | Нисходящий Тренд |
| T | 26.71 | -0.10 | 16,136,400 | Нисходящий Тренд |
| HGSI | 10.90 | -0.40 | 3,436,467 | Нисходящий Тренд |
| JCOM | 42.13 | -0.24 | 639,982 | Нисходящий Тренд |
| DTV | 16.02 | -0.02 | 2,457,000 | Перекупленность |
| SHW | 48.91 | -0.22 | 2,185,200 | Перекупленность |
| ADTN | 28.50 | -0.07 | 865,531 | Перекупленность |
| CNET | 13.70 | -0.41 | 1,308,510 | Перекупленность |
| FDG | 37.54 | -2.84 | 4,761,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MLS | 30.54 | -1.86 | 3,848,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EEFT | 37.73 | -1.75 | 1,522,145 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.91 | 0.06 | 198,831 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAP | 28,672 | 54.75 | 19:59:49 | 5.41 | 10.96 | |
| 2 | BMY | NY | 508,756 | 24.94 | 19:57:28 | 2.11 | 9.24 |
| 3 | ATPL | 1,550 | 10.20 | 18:45:14 | 0.79 | 8.40 | |
| 4 | SNY | NY | 34,495 | 47.01 | 18:30:06 | 3.33 | 7.62 |
| 5 | ANGO | 72,125 | 28.29 | 19:59:54 | 1.79 | 6.75 | |
| 6 | VRX | 1,050 | 16.50 | 18:40:23 | 0.47 | 2.93 | |
| 7 | CMED | NM | 11,125 | 26.85 | 19:58:14 | 0.69 | 2.64 |
| 8 | AAP | NY | 1,000 | 41.96 | 18:14:25 | 0.76 | 1.84 |
| 9 | NKTR | NM | 1,487 | 19.78 | 16:08:45 | 0.33 | 1.70 |
| 10 | HRZB | NM | 8,000 | 25.15 | 16:03:43 | 0.34 | 1.37 |
| 11 | ALOG | NM | 37,631 | 65.95 | 19:55:08 | 0.85 | 1.31 |
| 12 | FRK | NY | 250 | 58.06 | 19:27:17 | 0.75 | 1.31 |
| 13 | KBH | NY | 100 | 65.08 | 19:26:01 | 0.83 | 1.29 |
| 14 | WIT | NY | 100 | 14.15 | 18:39:48 | 0.17 | 1.22 |
| 15 | PNRA | NM | 77 | 74.00 | 19:12:58 | 0.86 | 1.18 |
| 16 | TLAB | NM | 10,190 | 14.60 | 16:17:14 | 0.16 | 1.11 |
| 17 | ELN | NY | 11,444 | 14.50 | 19:20:09 | 0.15 | 1.05 |
| 18 | CMVT | NM | 899 | 23.50 | 18:03:08 | 0.24 | 1.03 |
| 19 | ORCT | NM | 93 | 22.76 | 16:03:24 | 0.23 | 1.02 |
| 20 | CETV | NM | 400 | 71.29 | 19:26:10 | 0.67 | 0.95 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGM | NM | 155,775 | 14.00 | 18:58:59 | -1.87 | -11.78 |
| 2 | RGS | NY | 3,220 | 34.49 | 16:54:42 | -2.93 | -7.83 |
| 3 | TONS | NM | 1,100 | 38.55 | 16:47:03 | -1.15 | -2.90 |
| 4 | SNH | NY | 1,400 | 17.62 | 19:13:32 | -0.48 | -2.65 |
| 5 | MSFT | NM | 989,186 | 27.03 | 19:59:36 | -0.71 | -2.56 |
| 6 | MU | NY | 4,120 | 14.70 | 19:38:49 | -0.30 | -2.00 |
| 7 | ENDP | NM | 1,800 | 32.62 | 16:15:23 | -0.66 | -1.98 |
| 8 | SHW | NY | 1,530 | 48.02 | 18:11:30 | -0.90 | -1.84 |
| 9 | FCBC | NM | 5,800 | 30.50 | 16:53:00 | -0.56 | -1.80 |
| 10 | ICE | 2,575 | 69.00 | 19:34:19 | -1.25 | -1.78 | |
| 11 | ECA | NY | 1,090 | 45.30 | 18:09:11 | -0.82 | -1.78 |
| 12 | AMD | NY | 39,953 | 33.86 | 19:59:56 | -0.58 | -1.68 |
| 13 | ATYT | NM | 12,741 | 14.50 | 19:29:49 | -0.22 | -1.49 |
| 14 | DELL | NM | 47,778 | 29.84 | 19:45:14 | -0.43 | -1.42 |
| 15 | OCFC | NM | 3,900 | 22.95 | 16:01:39 | -0.32 | -1.38 |
| 16 | NVDA | NM | 13,756 | 50.10 | 19:59:36 | -0.69 | -1.36 |
| 17 | TASR | SC | 1,294 | 10.25 | 16:45:28 | -0.14 | -1.35 |
| 18 | KNXA | 1,000 | 29.80 | 16:57:10 | -0.31 | -1.03 | |
| 19 | DRI | NY | 6,425 | 40.88 | 19:50:26 | -0.41 | -0.99 |
| 20 | SNDK | NM | 22,413 | 54.35 | 19:23:51 | -0.54 | -0.98 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-21 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 54.68 | -0.73 | -1.32% |
| ^BKX | Банки | 107.61 | -0.68 | -0.63% |
| ^BTK | Биотехнологии | 710.95 | -13.79 | -1.90% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 736.84 | -3.76 | -0.51% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.83 | -0.19 | -0.12% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 216.79 | -1.62 | -0.74% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.90 | -0.46 | -0.70% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1433.99 | -11.91 | -0.82% |
| ^IIX | Интернет услуги | 183.47 | -2.20 | -1.18% |
| ^DOT | Интернет компании | 217.87 | -1.77 | -0.81% |
| ^XNG | Природный газ | 387.56 | -3.48 | -0.89% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 265.70 | -2.31 | -0.86% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1043.68 | -3.49 | -0.33% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 193.96 | 0.09 | 0.05% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 332.49 | -2.48 | -0.74% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 275.28 | -3.54 | -1.27% |
| ^RLX | Розничные магазины | 477.92 | -2.26 | -0.47% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 222.74 | -3.78 | -1.67% |
| ^SOX | Полупроводники | 497.22 | -0.99 | -0.20% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 815.39 | -4.95 | -0.60% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 423.26 | -4.23 | -0.99% |
| ^DFI | ВПК | 1158.50 | -0.23 | -0.02% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 169.43 | -0.93 | -0.55% |
| ^GOX | Золото | 125.29 | -2.37 | -1.86% |
| ^TOB | Табак | 629.33 | -12.77 | -1.99% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1782.91 | -23.17 | -1.28% |
| ^IUX | Страхование | 358.34 | -4.28 | -1.18% |
