Во вторник, 20 мая, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 21.06.2006 16:26
Во вторник, 20 мая, фондовый рынок США показал разнонаправленное закрытие. Отличные экономические данные строительного сектора поначалу помогли инвесторам поднять рынок, но их оптимизм иссяк к полудню. Остаток дня индексы провели в нисходящей тенденции, а мощная волна продаж ближе к концу торгов опустила индексы S&P 500 и Nasdaq Composite ниже нулевой отметки. К закрытию рынка индекс DJIA прибавил 33 пункта (+0,3%) и закрылся на уровне 10 975. Индекс S&P 500 потерял 0,2 пункта. Индекс Nasdaq Composite закончил день падением в 3 пункта до уровня 2 107. Индекс компаний малой капитализации S&P SmallCap 600 просел на 0,5%. Объем на NYSE составил около 1,5 млрд. акций и свыше 1,6 млрд. на Nasdaq.
J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) превзошла ожидания аналитиков по прибыли и продажам в последнем отчетном квартале благодаря росту маржи в продажах замороженных бутербродов и снижению затрат на реструктуризацию и интеграцию недавно приобретенных компаний. Акции производителя варенья и арахисового масла подорожали на $2,89 (+7,2%) до $43,30 за акцию.
Акции авиаперевозчика JetBlue Airways (Nasdaq: JBLU) выросли на $0,70 (+6,1%) до $12,23 после того, как инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE: MS) начал предоставлять рекомендации по данной компании до рейтинга "покупать". Дополнительно MS заявил, что возобновляет покрытие сектора авиа компаний.
Акции American Commercial Lines (Nasdaq: ACLI) прибавили $4,84 (+9,46%) до $55,98 за акцию на объеме, в четыре раза превзошедшем среднедневной. Компания по предоставлению услуг речных и прибрежных перевозок грузов повысила ожидаемые доходы второго квартала и года в целом. Компания ожидает прибыль во втором квартале в районе 48 – 53 центов на акцию, что выше прогноза аналитиков в 40 центов. Годовая прибыль на акцию ожидается в районе $2 - $2,20, что также выше аналитических $1,92. Компания провела IPO в октябре по цене $21 за акцию.
Лидером роста среди компаний, формирующих индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вчера стал Caterpillar (NYSE:CAT), производитель строительных и сельскохозяйственных машин и оборудования. Бумаги Caterpillar повысились в цене на 1,5% после сообщения о хороших продажах у дилеров его продукции.
Акции сети супермаркетов Kroger (NYSE:KR) подорожали за вчерашнюю сессию более чем на 5% после публикации квартального баланса, оказавшегося лучше ожиданий.
Бумаги корпорации Costco (NASDAQ:COST), розничной сети, торгующей товарами по сниженным ценам поднялись на 2,5% после того как банк J.P. Morgan повысил рейтинг фирмы с "нейтрального" до "выше рыночного". Стоит заметить, что бумаги компаний потребительского сектора ведут себя в последнее время достаточно устойчиво и, несмотря на негативный наклон рынка в целом, имеют позитивную тенденцию.
Одна из крупнейших ресторанных сетей в США Darden Restaurants (NYSE:DRI), опубликовала после закрытия основной биржевой сессии квартальный баланс. Результаты финансового отчёта вышли немного лучше прогнозов аналитиков, и на вечерних электронных торгах бумаги ресторанного спрута подорожали на 1,5%. Большинство экспертов сходится во мнении, что рыночные перспективы Darden Restaurants, включающей в себя также сеть рыбных ресторанов Red Lobster и гастрономическую сеть Olive Garden, весьма оптимистичны. Несколькими неделями ранее швейцарский инвестиционный банк UBS поднял рекомендации по Darden Restaurants до уровня "покупать".
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгового дня во вторник на фоне выхода положительных экономических данных по строительству.
- 30-летние облигации: доходность 5,19%.
- 10-летние облигации: доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: доходность 5,13%.
- 2-летние облигации: доходность 5,19%.
Фьючерсные контракты на золото отскочили и покрыли недавние потери, закрывшись с повышением. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $8,10 до уровня $580,50 за унцию, практически возле максимума дневного колебания цен в коридоре $564,30 - $581.
Нефтяные фьючерсы снизились в результате биржевой сессии, что связано с закрытием лонгов в преддверии истечения контракта. Это, по словам трейдеров, и "утянуло" рынок вниз. Падению также способствовала и информация об убийстве вооружёнными силами США ещё одного из лидеров террористической группы Аль Каида (Al Qaeda) в Ираке. Июльский контракт потерял 4 цента и закрылся на отметке $68,94, проторговавшись на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в коридоре $68,55 - $69,85.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +2,62%
- Авиалинии +2,00%
- Инвестиционно – Брокерские компании +0,75%
- Энергетические компании +0,29%
- Производство медикаментов +0,25%
- Нефтяное оборудование -2,26%
- Медицинское обслуживание -1,46%
- Производство жестких дисков -1,05%
- ВПК -0,96%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 20 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 018 | 016 | 003 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 115 | 067 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 020 | 008 | 000 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 025 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 023 | 007 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 010 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FDS | 46.18 | 3.37 | 1,345,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OMM | 20.40 | 0.52 | 1,184,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| 10.21 | 0.87 | 10,888,691 | Прорыв 52-х недельного максимума | |
| GMR | 34.25 | 0.40 | 502,200 | Восходящий тренд |
| LCC | 47.47 | 1.00 | 967,000 | Восходящий тренд |
| CFCI | 16.41 | 5.11 | 521,796 | Восходящий тренд |
| EXPD | 100.40 | 1.24 | 879,461 | Восходящий тренд |
| PPC | 24.68 | 0.15 | 660,800 | Перепроданность |
| SJR | 27.41 | 0.12 | 167,700 | Перепроданность |
| CCO | 19.70 | 0.20 | 404,300 | Перепроданность |
| VSTA | 11.80 | 0.33 | 264,826 | Перепроданность |
| PG | 55.58 | 0.71 | 10,589,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VSH | 15.03 | 0.33 | 3,103,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 16.45 | 0.16 | 23,703,204 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COST | 54.88 | 1.33 | 6,212,097 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FDS | 46.18 | 3.37 | 1,345,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EMC | 11.60 | -0.03 | 30,939,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GT | 11.13 | -0.16 | 2,696,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GGXY | 12.43 | -2.51 | 968,003 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NBIX | 13.70 | -0.42 | 3,462,088 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ATU | 46.58 | -10.12 | 8,462,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CMC | 20.84 | -1.43 | 3,816,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| APOL | 51.91 | -2.91 | 3,989,031 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ASI | 15.55 | -0.69 | 794,100 | Нисходящий Тренд |
| EQT | 31.98 | -0.15 | 673,600 | Нисходящий Тренд |
| JDAS | 13.28 | -0.31 | 197,483 | Нисходящий Тренд |
| USPI | 28.49 | -0.88 | 461,712 | Нисходящий Тренд |
| FDX | 108.32 | -1.40 | 1,927,000 | Перекупленность |
| HPQ | 32.86 | -0.71 | 14,737,900 | Перекупленность |
| INTC | 18.15 | -0.09 | 49,272,422 | Перекупленность |
| MRVL | 50.45 | -2.00 | 4,963,469 | Перекупленность |
| ATU | 46.58 | -10.12 | 8,462,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NOK | 20.04 | -0.04 | 8,330,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ATVI | 11.01 | -0.13 | 8,840,349 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| URBN | 16.87 | -0.18 | 3,634,894 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.48 | 0.23 | 288,834 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRMX | NM | 1,612 | 11.74 | 16:00:25 | 0.73 | 6.63 |
| 2 | SPSN | 9,100 | 14.81 | 17:36:38 | 0.56 | 3.93 | |
| 3 | GGP | NY | 600 | 45.03 | 16:45:18 | 1.60 | 3.68 |
| 4 | WITS | NM | 600 | 19.12 | 16:02:27 | 0.60 | 3.24 |
| 5 | HEI | NY | 1,300 | 29.80 | 18:31:07 | 0.92 | 3.19 |
| 6 | ALDN | NM | 1,000 | 21.33 | 16:16:28 | 0.54 | 2.60 |
| 7 | WIRE | NM | 850 | 31.50 | 18:25:47 | 0.79 | 2.57 |
| 8 | DRI | NY | 11,647 | 36.25 | 19:27:25 | 0.71 | 2.00 |
| 9 | AKAM | SC | 601 | 31.95 | 17:13:33 | 0.60 | 1.91 |
| 10 | AU | NY | 4,000 | 43.50 | 17:17:05 | 0.78 | 1.83 |
| 11 | TGI | NY | 2,750 | 45.10 | 18:19:43 | 0.67 | 1.51 |
| 12 | DNA | NY | 1,450 | 77.75 | 19:58:35 | 0.80 | 1.04 |
| 13 | HLT | NY | 2,387 | 27.00 | 19:59:52 | 0.27 | 1.01 |
| 14 | ALTR | NM | 923 | 17.63 | 16:04:30 | 0.17 | 0.97 |
| 15 | RMBS | NM | 4,635 | 21.94 | 17:42:18 | 0.20 | 0.92 |
| 16 | TKLC | NM | 1,231 | 11.33 | 16:01:00 | 0.10 | 0.89 |
| 17 | MRVL | NM | 2,748 | 50.90 | 19:40:34 | 0.43 | 0.85 |
| 18 | FLSH | NM | 839 | 29.40 | 16:19:47 | 0.24 | 0.82 |
| 19 | BMRN | NM | 1,600 | 13.97 | 16:06:40 | 0.11 | 0.79 |
| 20 | NATH | NM | 1,000 | 12.88 | 19:12:10 | 0.10 | 0.78 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT | NY | 750 | 13.27 | 17:26:53 | -0.79 | -5.62 |
| 2 | LUV | NY | 1,000 | 15.49 | 18:43:48 | -0.80 | -4.91 |
| 3 | SONC | NM | 6,984 | 20.64 | 18:18:44 | -0.83 | -3.87 |
| 4 | CBK | NY | 7,294 | 27.37 | 17:31:22 | -0.91 | -3.22 |
| 5 | CWTR | NM | 600 | 24.02 | 18:53:01 | -0.52 | -2.12 |
| 6 | UTX | NY | 1,022 | 60.24 | 17:31:40 | -0.72 | -1.18 |
| 7 | JOBS | 714 | 21.00 | 17:34:53 | -0.21 | -0.99 | |
| 8 | FDRY | NM | 9,300 | 9.90 | 19:43:56 | -0.08 | -0.80 |
| 9 | NBIX | NM | 3,720 | 13.60 | 19:57:19 | -0.10 | -0.73 |
| 10 | GETI | 600 | 26.61 | 16:07:30 | -0.18 | -0.67 | |
| 11 | THQI | NM | 1,100 | 20.77 | 16:26:45 | -0.12 | -0.57 |
| 12 | HELX | NM | 600 | 29.00 | 16:12:27 | -0.14 | -0.48 |
| 13 | GPI | NY | 1,600 | 53.45 | 16:39:32 | -0.24 | -0.45 |
| 14 | AMZN | NM | 4,672 | 35.33 | 17:09:56 | -0.15 | -0.42 |
| 15 | LEXR | NM | 975 | 9.40 | 16:00:58 | -0.04 | -0.42 |
| 16 | AWGI | NM | 500 | 19.31 | 16:02:38 | -0.08 | -0.41 |
| 17 | FBR | NY | 300 | 10.10 | 16:51:17 | -0.04 | -0.39 |
| 18 | NEM | NY | 700 | 49.30 | 17:00:26 | -0.19 | -0.38 |
| 19 | SHRP | NM | 800 | 10.43 | 16:01:32 | -0.04 | -0.38 |
| 20 | RUTH | 1,000 | 18.92 | 16:16:52 | -0.07 | -0.37 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-20 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.05 | 1.00 | 2.00% |
| BKX | Банки | 106.29 | 0.16 | 0.15% |
| BTK | Биотехнологии | 632.57 | -5.82 | -0.91% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 663.77 | -1.81 | -0.27% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 147.07 | -1.56 | -1.05% |
| HWI | Комп. оборудование | 195.09 | -0.68 | -0.35% |
| NHG | Здравоохранение | 59.67 | -0.17 | -0.28% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1362.68 | -1.06 | -0.08% |
| IIX | Интернет услуги | 170.38 | 0.22 | 0.13% |
| DOT | Интернет компании | 198.75 | -0.19 | -0.10% |
| XNG | Природный газ | 379.99 | -1.71 | -0.45% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 227.23 | -0.21 | -0.09% |
| XOI | Нефтяные компании | 1019.76 | -1.43 | -0.14% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 188.26 | -4.35 | -2.26% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 324.85 | 0.80 | 0.25% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 260.38 | -1.48 | -0.57% |
| RLX | Розничные магазины | 450.60 | -1.24 | -0.27% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 202.37 | 1.50 | 0.75% |
| SOX | Полупроводники | 446.05 | -3.13 | -0.70% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 774.08 | -0.74 | -0.10% |
| UTY | Энергетические комп. | 429.48 | 1.25 | 0.29% |
| DFI | ВПК | 1072.86 | -10.38 | -0.96% |
| GSO | Программное обеспечение | 151.13 | -0.35 | -0.23% |
| GOX | Золото | 126.84 | 3.24 | 2.62% |
| TOB | Табак | 628.78 | 1.16 | 0.18% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1683.85 | -24.90 | -1.46% |
| IUX | Страхование | 342.28 | 0.76 | 0.22% |
