Во вторник, 19-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 20.09.2006 16:00
Во вторник, 19-го сентября, американский фондовый рынок дал задний ход, впервые за последнюю неделю отступив по всем позициям. Сезонный тренд, о котором мы писали в прогнозах недели, напоминает о себе, используя малейший повод для отката. Несмотря на удивительно благоприятные ценовые индексы производителей (PPI), инвесторы не стали расширять присутствие на рынке накануне заседания ФРС. Однако, как известно, свято место пусто не бывает, и рыночное пространство постепенно стало заполняться "медведями". Последние, опираясь на неблагоприятную ситуацию в строительной индустрии включились в работу, и тут им на помощь с пессимистичным прогнозом подоспел интернет-поисковик Yahoo (NASDAQ:YHOO), вслед за чем его котировки рухнули на 12% и утянули за собой весь технологический сектор. В итоге вчерашний рынок получился вполне "медвежьим", хотя проседание индексов и сократилось в последний час торгов.
Тем не менее, делать окончательные выводы о начале "медвежьего царства" пока рано. Поддержать инвесторов может нарастающее снижение нефтяных цен и стабилизация учётной ставки на нынешнем уровне. Кроме того, негативный прогноз от Yahoo ещё не означает, что объёмная картина корпоративной отчётности по результатам III-го квартала будет хуже ожиданий.
Как бы там ни было в дальнейшем, но вчера основные индикаторы биржевой активности зафиксировали следующую динамику: Dow Jones Industrial Average (DJIA) отступил на 14 пунктов (- 0,12%), S&P500 потерял около 3-х единиц (- 0,22%), а Nasdaq Composite осунулся на 13 с небольшим пунктов (- 0,60%).
На общем негативном фоне вчера продолжили резвый набор высоты бумаги авиакомпаний, подхлёстываемые дешевеющим горючим, и более-менее сносно чувствовали себя акции фармацевтических и биотехнологических компаний.
Так котировки Continental Airlines (NYSE:CAL), Alaska Air Group (NYSE:ALK), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) повысились на 5,0%, 3,7% и 3,0% соответственно.
Стоимость акций Forest Laboratories (NYSE:FRX), лидера в производстве дженериков (аналогов оригинальных лекарственных форм) поднялась на 1,5%, а бумаги крупнейшей фармацевтической компании США Merck (NYSE:MRK) подорожали около 1%. Акции фирмы StemCells (NASDAQ:STEM), занимающейся разработкой новых методов лечения с применением стволовых клеток выросли на 3,6%.
Авто производитель DaimlerChrysler (NYSE: DCX) сообщил, что планирует уменьшить производство автомобилей в США на 90,000 в третьем квартале и на 45,000 в четвертом квартале 2006 года. По сравнению с прошлым годом производство снизится на 23,6% и 17%, соответственно. В предыдущем заявлении говорилось, что сокращение производства будет в размере 65,000 и 75,000 автомобилей. По итогам дня акции производителя автомобилей подорожали на $0,11 (+0,22%) до $49,29 за акцию.
Акции одной из крупнейших розничных сетей Target Inc. (NYSE: TGT) выросли на $0,81 (+1,51%) до $54,39 за акцию. Компания заявила, что прогнозирует рост продаж в сентябре около 5% в магазинах открытых более года. Предыдущий прогноз указывал на рост в пределах 3% -5%.
Акции Maxim Integrated Products Inc. (Nasdaq: MXIM) потеряли во вторник $1,53 (-4,88%) и закрылись на отметке $29,84 за акцию. До открытия рынка компания заявила, что прибыль и выручка от продаж не дотянет до предыдущих прогнозов в связи со снижением заявок на продукцию компании.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгов на фоне падения индекса цен производителей и продолжения снижения активности в строительном секторе.
- 30-летние облигации: изменение 32/32, доходность 4,860%.
- 10-летние облигации: изменение 19/32, доходность 4,735%.
- 5-летние облигации: изменение 11/32, доходность 4,692%.
- 2-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,805%.
Фьючерсные контракты на золото упали в связи с беспокойствами относительно падения спроса на ювелирные изделия по итогам первой половины года. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $9,60, закрывшись на отметке $583,20.
Нефтяные фьючерсы закрылись падением ниже уровня $62 за баррель Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизился в период биржевой сессии до своего годового минимума, показав отметку $61,60, и закрылся на уровне $61.66, опустившись на $2.14, что составило 3.4%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,31%
- Производство жестких дисков +0,81%
- Компьютерное оборудование +0,79%
- Доу Джонс недвижимость +0,77%
- Медицинское обслуживание +0,51%
- Золото -4,57%
- Полупроводники -2,20%
- Нефтяные компании -2,06%
- Нефтяное оборудование -1,62%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 19 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 048 | 085 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 071 | 019 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 050 | 012 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 016 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 018 | 013 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FDS | 48.09 | 2.45 | 1,899,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| WYE | 50.54 | 0.25 | 4,769,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ANEN | 23.82 | 0.20 | 789,096 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LIFC | 31.12 | 0.11 | 2,251,332 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AVL | 47.98 | 0.03 | 557,400 | Восходящий тренд |
| BSG | 11.26 | 0.10 | 1,112,300 | Восходящий тренд |
| ISRG | 102.50 | 0.01 | 953,933 | Восходящий тренд |
| SYMC | 20.07 | 0.19 | 15,983,710 | Восходящий тренд |
| HMA | 20.82 | 0.32 | 815,000 | Перепроданность |
| WBS | 46.59 | 1.09 | 591,400 | Перепроданность |
| BUCY | 42.25 | 0.15 | 622,776 | Перепроданность |
| STX | 22.46 | 0.26 | 8,049,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WFR | 40.66 | 0.69 | 5,102,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RIMM | 84.98 | 0.75 | 7,843,225 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BJS | 30.57 | -0.40 | 5,739,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DJ | 32.79 | -1.08 | 4,216,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AACC | 14.53 | -0.52 | 205,598 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ODSY | 15.07 | -0.29 | 365,983 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LPL | 17.79 | -1.14 | 2,446,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PGH | 19.99 | -1.15 | 3,189,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MNST | 37.09 | -2.83 | 4,796,214 | Наиболее упавшая в % отношении |
| YHOO | 25.75 | -3.25 | 125,374,876 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CRR | 37.18 | -0.97 | 423,700 | Нисходящий Тренд |
| OKE | 36.97 | -0.28 | 673,600 | Нисходящий Тренд |
| BEAV | 22.24 | -0.47 | 722,282 | Нисходящий Тренд |
| S | 17.34 | -0.06 | 18,994,700 | Перекупленность |
| WM | 42.38 | -0.13 | 4,463,800 | Перекупленность |
| AFFX | 20.61 | -0.40 | 1,101,645 | Перекупленность |
| CLZR | 11.16 | -0.27 | 754,058 | Перекупленность |
| FSL | 38.27 | -0.98 | 22,342,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HD | 36.27 | -0.30 | 11,827,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AKAM | 45.47 | -0.97 | 7,267,230 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 19.42 | -0.23 | 61,580,606 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-18 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 50.90 | 1.63 | 3.31% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 154.09 | 1.24 | 0.81% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 206.52 | 1.62 | 0.79% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 295.23 | 2.25 | 0.77% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1760.35 | 8.94 | 0.51% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 454.44 | 1.53 | 0.34% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.54 | 0.07 | 0.10% |
| ^RLX | Розничные магазины | 470.59 | 0.37 | 0.08% |
| ^BKX | Банки | 112.14 | 0.07 | 0.06% |
| ^IUX | Страхование | 363.62 | 0.05 | 0.01% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 174.90 | -0.15 | -0.09% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1467.57 | -3.00 | -0.20% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 349.82 | -1.04 | -0.30% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 870.48 | -2.83 | -0.32% |
| ^DFI | ВПК | 1114.32 | -4.17 | -0.37% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 229.22 | -1.34 | -0.58% |
| ^BTK | Биотехнологии | 657.23 | -4.84 | -0.73% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 732.07 | -6.12 | -0.83% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 222.11 | -1.94 | -0.87% |
| ^DOT | Интернет компании | 216.60 | -2.29 | -1.05% |
| ^IIX | Интернет услуги | 177.92 | -2.05 | -1.14% |
| ^TOB | Табак | 698.50 | -9.35 | -1.32% |
| ^XNG | Природный газ | 406.15 | -6.18 | -1.50% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 182.05 | -2.99 | -1.62% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1050.16 | -22.13 | -2.06% |
| ^SOX | Полупроводники | 458.41 | -10.33 | -2.20% |
| ^GOX | Золото | 127.10 | -6.08 | -4.57% |
