Во вторник, 18-го июля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 19.07.2006 17:00
Во вторник, 18-го июля, американский фондовый рынок впервые за последнюю неделю продемонстрировал способность к положительной динамике. Первый шок от вспышки очередной войны на Ближнем Востоке стал постепенно проходить, о чём отчётливо свидетельствует нисходящая траектория нефтяных фьючерсов, подешевевших за два дня около 5%. Это не могло не обрадовать участников рынка акций, которые пока осторожно, но последовательно стали находить поводы для покупки бумаг. Кроме дешевеющей нефти, инвесторов вдохновили квартальные отчёты Coca-Cola (NYSE:KO) и United Technologies (NYSE:UTX), опубликованные вчера перед открытием основной торговой сессии. Финансовые результаты обеих компаний превзошли предварительные прогнозы, что и привлекло к ним внимание инвесторов. Как следствие бумаги Coca-Cola подорожали к концу торговой сессии на 2%, а United Technologies (NYSE:TXN) на 1,6%. Причём последние продолжили подъём и на вечерних торгах после повышения рекомендаций по ним агентством S&P equity research до уровня "покупать".
По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 52 пункта (+ 0,48%), S&P500 оторвался от уровня понедельника на 2,37 пункта (+ 0,19%), а Nasdaq Composite подтянулся на 5,5 единицы (+ 0,27%). Таким образом, впервые за последнюю неделю все три основных показателя деловой активности завершили торги на положительной территории.
Кроме упомянутых компаний заметным ростом отметилась вчера брокерская компания TD Ameritrade (NASDAQ:AMTD), прибавившая за день 7,7% после публикации квартальных достижений. Чистая прибыль электронного брокера, образовавшегося в результате слияния TD Waterhouse и Ameritrade, взмыла на 67% и достигла $139,8 миллиона, вдобавок компания повысила свой прогноз на второе полугодие.
Бумаги Oracle (NASDAQ:ORCL), крупнейшего в мире производителя корпоративных программных продуктов, поднялись на 2,1%, завершив торги на отметке $14,72. Толчком к росту акций стало повышение их ценового ориентира до $18 швейцарским инвестиционным банком Credit Suisse.
Котировки двух компонентов индекса Dow Jones компаний Honeywell (NYSE:HON) и Walt Disney (NYSE:DIS) внесли свою лепту в рост индекса подорожав на 2,1% и 1,7% соответственно. Выход квартального отчёта Honeywell намечен на 20-ое июля. Walt Disney объявила о сокращении персонала на 650 человек, примерно 20% от числа сотрудников студии.
Стоимость казначейских облигаций снизилась, основываясь на информации о росте индекса производственных цен выше ожиданий аналитиков, что снова "разжигает" инфляционные страхи.
- 30-летние облигации: изменение -27/32, доходность 5,162%.
- 10-летние облигации: изменение -16/32, доходность 5,071%.
- 5-летние облигации: доходность 5,11%.
- 2-летние облигации: доходность 5,19%.
Фьючерсные контракты на золото показали резкое падение по итогам торгов во вторник, продолжая нисходящее движение предыдущего дня, на фоне продолжения фиксации прибыли со стороны участников рынка, а также укрепления позиций доллара, который вырос после выхода экономических данных по производственным ценам. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $22.40, окончив день на отметке $629,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы снизились до отметки ниже $74 за баррель, окончив день на своём минимальном уровне за период 3 недель, в связи с тем, что некоторые трейдеры были обеспокоены расширением израильско-ливанского конфликта. Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $1,76, закрывшись на отметке $73,54 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс авиалиний –1,45%
- Индекс Доу Джонс Недвижимость –1,17%
- Индекс Интеренет компаний –0,77%
- Индекс нефтяных компаний –0,61%
- Индекс инвестиционно-брокерских компаний –0,62%
- Индекс медицинского обслуживания –4,81%
- Индекс розничных магазинов –4,42%
- Индекс нефтяного оборудования –1,05%
- Индекс услуг передачи информации –0,88%
- Индекс золота –1,06%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 17 июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 013 | 027 | 003 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 192 | 117 | 026 |
| Акции, выросшие на высоком объеме | 027 | 008 | 005 |
| Акции, упавшие на высоком объеме | 036 | 015 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 001 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 024 | 022 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 009 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| JTX | 34.75 | 1.21 | 1,023,600 | Прорыв рекордного максимума |
| WWW | 25.13 | 0.72 | 1,170,100 | Прорыв рекордного максимума |
| NOVN | 18.70 | 0.09 | 277,769 | Прорыв рекордного максимума |
| MI | 45.93 | 0.15 | 743,700 | Восходящий тренд |
| NSTR | 11.75 | 0.55 | 242,429 | Восходящий тренд |
| FCX | 51.84 | 0.27 | 6,475,900 | Перепроданность |
| GM | 27.70 | 0.03 | 6,049,400 | Перепроданность |
| SWFT | 29.75 | 0.33 | 2,356,658 | Перепроданность |
| YHOO | 32.22 | 0.38 | 27,867,911 | Перепроданность |
| MCD | 34.81 | 0.09 | 8,172,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| STX | 23.44 | 0.54 | 6,790,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 18.20 | 0.37 | 63,722,988 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CNC | 13.60 | -7.44 | 20,002,100 | Прорыв рекордного минимума |
| TGT | 45.52 | -2.02 | 18,750,900 | Прорыв рекордного минимума |
| AMGN | 64.18 | -0.38 | 7,732,761 | Прорыв рекордного минимума |
| DELL | 21.34 | -0.23 | 29,258,769 | Прорыв рекордного минимума |
| CNC | 13.60 | -7.44 | 20,002,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MTG | 58.56 | -3.51 | 4,924,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AEOS | 32.70 | -2.07 | 4,433,493 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HAL | 34.04 | -1.20 | 19,428,500 | Нисходящий тренд |
| MER | 67.50 | -0.77 | 7,120,200 | Нисходящий тренд |
| COST | 52.88 | -1.08 | 5,378,887 | Нисходящий тренд |
| TGT | 45.52 | -2.02 | 18,750,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TXN | 28.10 | -0.27 | 18,186,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MXIM | 28.23 | -0.15 | 7,014,365 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.38 | -0.10 | 139,692 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBCA | Q | 150 | 50.61 | 17:26:02 | 3.75 | 8.00 |
| 2 | ICUI | Q | 642 | 43.21 | 17:01:59 | 1.16 | 2.76 |
| 3 | DKS | NY | 25 | 36.50 | 17:37:38 | 0.81 | 2.27 |
| 4 | IBM | NY | 377,341 | 75.60 | 19:46:24 | 1.34 | 1.80 |
| 5 | INFY | Q | 1,095 | 40.13 | 18:58:19 | 0.68 | 1.72 |
| 6 | WAG | NY | 186 | 47.49 | 19:35:24 | 0.80 | 1.71 |
| 7 | MDC | NY | 44 | 46.51 | 16:05:52 | 0.78 | 1.71 |
| 8 | AXP | NY | 75 | 51.76 | 18:57:30 | 0.81 | 1.59 |
| 9 | LCC | NY | 100 | 49.47 | 16:05:19 | 0.70 | 1.44 |
| 10 | DO | NY | 400 | 73.23 | 16:01:06 | 1.02 | 1.41 |
| 11 | SCBT | Q | 585 | 34.06 | 16:03:53 | 0.42 | 1.25 |
| 12 | WWY | NY | 200 | 43.80 | 16:06:56 | 0.51 | 1.18 |
| 13 | NE | NY | 100 | 71.11 | 16:00:33 | 0.74 | 1.05 |
| 14 | BA | NY | 231 | 79.99 | 19:32:41 | 0.82 | 1.04 |
| 15 | BNI | NY | 28 | 73.17 | 16:42:02 | 0.72 | 0.99 |
| 16 | RTN | NY | 100 | 44.00 | 16:20:23 | 0.40 | 0.92 |
| 17 | PLMD | Q | 400 | 34.37 | 16:08:37 | 0.31 | 0.91 |
| 18 | HOLX | Q | 1,300 | 44.90 | 16:43:53 | 0.39 | 0.88 |
| 19 | TNT | NY | 50 | 85.00 | 16:51:36 | 0.72 | 0.85 |
| 20 | GMCR | Q | 500 | 37.89 | 16:04:58 | 0.32 | 0.85 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Q | 586,175 | 391.85 | 19:58:20 | -11.20 | -2.78 |
| 2 | BIDU | G | 39,910 | 90.00 | 19:46:44 | -2.66 | -2.87 |
| 3 | MTH | NY | 200 | 35.87 | 16:00:46 | -0.80 | -2.18 |
| 4 | USNA | Q | 3,100 | 35.22 | 16:29:09 | -0.69 | -1.92 |
| 5 | NVR | AM | 51 | 388.00 | 19:55:10 | -6.00 | -1.52 |
| 6 | IBB | AM | 25 | 67.09 | 16:58:13 | -1.01 | -1.48 |
| 7 | MRVL | Q | 8,601 | 36.15 | 19:12:02 | -0.51 | -1.39 |
| 8 | EZPW | Q | 606 | 40.85 | 18:51:00 | -0.52 | -1.26 |
| 9 | DEO | NY | 50 | 65.00 | 16:49:15 | -0.82 | -1.25 |
| 10 | QLD | AM | 200 | 62.00 | 17:16:54 | -0.75 | -1.20 |
| 11 | BANF | Q | 300 | 42.37 | 16:02:12 | -0.47 | -1.10 |
| 12 | BTU | NY | 636 | 50.80 | 18:14:16 | -0.56 | -1.09 |
| 13 | GME | NY | 36 | 39.00 | 17:49:27 | -0.43 | -1.09 |
| 14 | CSX | NY | 17,255 | 64.73 | 19:12:20 | -0.65 | -0.99 |
| 15 | SNDK | Q | 9,801 | 39.00 | 18:49:33 | -0.37 | -0.94 |
| 16 | TXT | NY | 100 | 85.20 | 16:16:04 | -0.80 | -0.93 |
| 17 | OXY | NY | 350 | 99.24 | 17:58:22 | -0.91 | -0.91 |
| 18 | HHH | AM | 100 | 49.10 | 16:54:42 | -0.44 | -0.89 |
| 19 | RIMM | Q | 7,340 | 64.38 | 19:53:50 | -0.56 | -0.86 |
| 20 | TS | NY | 65 | 35.90 | 19:56:43 | -0.31 | -0.86 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-18 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 49.76 | 0.71 | 1.45% |
| ^BKX | Банки | 106.55 | 0.20 | 0.19% |
| ^BTK | Биотехнологии | 626.03 | -1.44 | -0.23% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 641.84 | 2.46 | 0.38% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 136.13 | 0.31 | 0.23% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 180.97 | 0.21 | 0.12% |
| ^NHG | Здравоохранение | 59.82 | 0.00 | 0.00% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1349.32 | -2.34 | -0.17% |
| ^IIX | Интернет услуги | 162.17 | 0.19 | 0.12% |
| ^DOT | Интернет компании | 196.23 | 1.50 | 0.77% |
| ^XNG | Природный газ | 409.78 | -0.08 | -0.02% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 205.86 | -1.82 | -0.88% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1151.26 | 6.95 | 0.61% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 196.86 | -2.09 | -1.05% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 324.79 | 0.62 | 0.19% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 272.57 | 3.16 | 1.17% |
| ^RLX | Розничные магазины | 415.60 | -8.37 | -1.97% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 198.83 | 1.23 | 0.62% |
| ^SOX | Полупроводники | 405.24 | -1.53 | -0.38% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 779.10 | 3.28 | 0.42% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 442.47 | 1.13 | 0.26% |
| ^DFI | ВПК | 1066.92 | 2.63 | 0.25% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 147.40 | 0.62 | 0.42% |
| ^GOX | Золото | 140.35 | -1.51 | -1.06% |
| ^TOB | Табак | 640.99 | 5.91 | 0.93% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1671.15 | -84.38 | -4.81% |
| ^IUX | Страхование | 338.23 | -0.08 | -0.02% |
