Во вторник, 17 Января, после трех дней отдыха...
Материал: FinamImarkets 18.01.2006 16:20
Во вторник, 17 Января, после трех дней отдыха американский рынок акций открылся значительно ниже пятничного закрытия. Это было связано с быстрорастущими ценами на энергоносители и неопределенностью перед началом сезона корпоративных отчетов за четвертый квартал. Разногласия развитых стран с Ираном относительно мирной ядерной программы последней и продолжающиеся беспорядки в Нигерии также негативно сказывались на настроении инвесторов. После отрицательного открытия рынок плавно продолжал нисходящее движение. Фиксация прибыли, начавшаяся примерно около 14:00 (Нью-Йорк), помогла поднять основные индексы с минимумов торговой сессии. Однако рост прекратился в течение получаса, и рынок продолжил плавно дрейфовать по направлению дневных минимумов. В результате DJIA потерял 63,55 пункта (-0,58%) до 10 896,32. В течение дня потери доходили до 85 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 4,68 (-0,36%) и 14,35 (-0,62%), соответственно.
После закрытия основного рынка, Intel (NASDAQ: INTC), Yahoo! (NASDAQ: YHOO), и IBM (NYSE: IBM) представили квартальные отчеты за четвертый квартал. Акции компании Intel и Yahoo! значительно подешевели в постторговой сессии, увеличивая вероятность отрицательного настроения рынка в среду.
По словам представителей компании Intel, доходы в четвертом квартале составили $0,40 на акцию; аналитики ожидали $0,43. Выручка была $10,2 млрд.; аналитики прогнозировали $10,5 млрд. Валовая маржа – 61,8% - также была ниже ожиданий. По словам финансового директора, Энди Браента (Andy Bryant), в данном периоде были задержки с поставками материнских плат, также низкий спрос на чипы, использующиеся в настольных компьютерах, и ценовая конкуренция привели к выше упомянутым результатам. В постторговой сессии акции подешевели на 7,3%.
Поисковая Интернет компания Yahoo! заработала в четвертом квартале $0,16, что на 23% лучше прошлогоднего. Аналитики ожидали $0,17 на акцию. Выручка составила $1,07 млрд., что на 36% выше четвертого квартала 2004 года; однако, чуть ниже ожиданий аналитиков. В постторговой сессии акции упали на 13%.
В среду Apple Computers (NASDAQ: AAPL), eBay (NASDAQ: EBAY), и Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) отчитываются после основного закрытия.
Акции компании General Motors (NYSE:GM) показали самое большое падение среди всех акций, входящих в индекс DJIA. Цена снизилась на 2,7% до уровня $19,82 по причине сохраняющихся беспокойств по поводу состояния авто производителя. Стоимость акций продолжает падать на протяжении 4 торговой сессии подряд.
Акции Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) выросли на 1% до отметки $62,96, среди различных рекомендаций двух брокерских компаний в отношении производителя сельскохозяйственного и промышленного оборудования. Lehman Bros понизила рекомендацию касательно акций компании на фоне понижения рейтинга всего машиностроительного сектора. Однако Citigroup повысила рекомендации относительно акций Caterpillar до уровня «покупать», основываясь на исследовании, которое показало, что спрос на товары и услуги данной индустрии всё ещё превышает предложение.
Акции Exxon Mobil (NYSE:XOM) подорожали на 58 центов до уровня $61,55, основываясь на росте цен на нефть.
Акции банка Wells Fargo & Co (NYSE:WFC), ведущего среди региональных банков, упали на 1% до уровня $62,60 после того, как компания опубликовала отчёт о прибылях. По итогам четвертого квартала чистый доход компании вырос на 8%, однако, доход на акцию оказался на цент ниже ожиданий аналитиков.
Относительно цены акций других банков:
Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) - снизилась на 1,3% до $38,44, U.S. Bancorp (NYSE:USB) - упала на 1,8% до уровня $30.03, AmSouth Bancorporation (NYSE:ASO) – выросла на 0,7% до отметки $26,94, National City (NYSE:NCC) - увеличилась на 2,6% и составила $34,86, и Texas Regional Bancshares (NASDAQ:TRBS) повысилась на 2,4% до $29,50.
Стоимость казначейских облигаций выросла во вторник. Доходность же упала на уровень ниже минимального за последние 3 месяца на фоне роста цен на энергоносители, а именно нефть.
- 30-летние облигации: изменение +9/32, доходность 4,52%.
- 10-летние облигации: изменение +4/32, доходность 4,34%.
- 5-летние облигации: изменение +2/32, доходность 4,28%.
- 2-летние облигации: доходность 4,34%.
Фьючерсные контракты на золото откатились после достижения 25-летнего максимума. На площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) февральский фьючерсный контракт подешевел на $2,70, что составило 0,5%, и к окончанию торговой сессии стоимость составила $554,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсные контракты подорожали во вторник на $2 и закрылись выше отметки $66 за баррель, впервые за период в 3,5 месяца, на фоне беспокойств в нефтяной отрасли в Нигерии и «бурлящей» ситуации относительно ядерных исследований между Ираном и Западом. В итоге по закрытию торговой сессии Февральский контракт вырос на $2,39, или 3,7%, до уровня $66,31 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Природный газ +2,06%
- Нефтяные компании +1,78%
- Нефтяное оборудование +1,58%
- Энергетические компании +1,06%
- Золото +0,10%
- Авиалинии -6,07%
- Телекоммуникационные компании -1,58%
- Полупроводники -1,56%
- Услуги передачи информации -1,42%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 17 Января 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 092 | 130 | 033 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 033 | 013 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 075 | 008 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 032 | 013 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 011 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 031 | 042 | 006 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GDT | 76.22 | 5.38 | 18,719,000 | Прорыв рекордного максимума |
| SWN | 41.77 | 1.07 | 3,829,400 | Прорыв рекордного максимума |
| PTEN | 36.91 | 0.74 | 2,552,591 | Прорыв рекордного максимума |
| VLCM | 38.3 | 1.10 | 508,531 | Прорыв рекордного максимума |
| COP | 64.29 | 3.53 | 19,227,200 | Восходящий тренд |
| WMB | 25.12 | 0.52 | 5,313,300 | Восходящий тренд |
| ANTP | 18.04 | 1.96 | 3,817,991 | Восходящий тренд |
| CORS | 60.33 | 2.59 | 868,912 | Восходящий тренд |
| AVP | 28.38 | 0.07 | 2,099,800 | Перепроданность |
| DRL | 10.64 | 0.12 | 1,209,500 | Перепроданность |
| ILSE | 17.42 | 0.22 | 400,707 | Перепроданность |
| TLGD | 10.89 | 0.04 | 164,491 | Перепроданность |
| MHP | 50 | 2.05 | 4,356,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| X | 52.79 | 2.68 | 5,367,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| DISH | 28.33 | 0.42 | 2,174,089 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LIFC | 22.82 | 1.03 | 1,826,320 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CBS | 25.05 | -0.42 | 5,886,500 | Прорыв рекордного минимума |
| DG | 17.45 | -0.19 | 2,958,500 | Прорыв рекордного минимума |
| OSTK | 26.04 | -1.07 | 466,772 | Прорыв рекордного минимума |
| ROIAK | 10.27 | -0.04 | 556,378 | Прорыв рекордного минимума |
| ACS | 56 | -4.32 | 8,608,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMR | 18.86 | -1.46 | 11,255,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AQNT | 27.2 | -1.86 | 2,292,092 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BEBE | 15.04 | -1.08 | 1,538,004 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BAC | 45.31 | -0.49 | 14,496,900 | Низходящий Тренд |
| BSX | 23.9 | -1.30 | 17,806,200 | Низходящий Тренд |
| APOL | 55.89 | -0.80 | 2,269,901 | Низходящий Тренд |
| WFMI | 72.69 | -0.62 | 2,825,562 | Низходящий Тренд |
| FXI | 66.98 | -0.86 | 698,8 | Перекупленность |
| LVS | 47.54 | -0.80 | 2,105,600 | Перекупленность |
| SCHL | 29.36 | -0.44 | 402,557 | Перекупленность |
| STXS | 11.63 | -0.38 | 509,618 | Перекупленность |
| AMD | 32.86 | -1.27 | 20,984,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TYC | 26.2 | -0.92 | 47,876,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 19.76 | -0.39 | 32,693,844 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 71.54 | -1.28 | 16,711,921 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TYC | 26.2 | -0.92 | 47,876,000 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| GM | 19.82 | -0.55 | 15,324,400 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOV | NY | 500 | 41.86 | 16:01:58 | 19.96 | 91.14 |
| 2 | MCS | NY | 500 | 26.96 | 19:18:58 | 5.55 | 25.92 |
| 3 | FUL | 200 | 36 | 18:08:23 | 2.24 | 6.64 | |
| 4 | PHHM | NM | 2,854 | 19.52 | 18:16:02 | 1.18 | 6.43 |
| 5 | SBSE | NM | 9,75 | 10.25 | 16:41:08 | 0.54 | 5.56 |
| 6 | DOX | NY | 3,5 | 31.87 | 18:21:01 | 1.47 | 4.84 |
| 7 | ERF | NY | 55 | 52 | 19:58:14 | 1.84 | 3.67 |
| 8 | ZIGO | NM | 1,202 | 17.48 | 16:06:10 | 0.59 | 3.49 |
| 9 | STO | NY | 200 | 26.42 | 16:28:52 | 0.88 | 3.45 |
| 10 | INTL | NM | 300 | 21.54 | 16:19:15 | 0.69 | 3.31 |
| 11 | TER | NY | 27,6 | 16.34 | 19:30:22 | 0.44 | 2.77 |
| 12 | NOBL | NM | 1 | 19.61 | 16:38:58 | 0.50 | 2.62 |
| 13 | HELE | NM | 300 | 18.35 | 16:25:55 | 0.44 | 2.46 |
| 14 | INSU | NM | 100 | 23.89 | 16:05:16 | 0.56 | 2.40 |
| 15 | AAUK | SC | 1,13 | 36.50 | 18:58:31 | 0.75 | 2.10 |
| 16 | BMHC | NM | 1,7 | 77.85 | 18:04:14 | 1.52 | 2.00 |
| 17 | ABT | NY | 1,245 | 41.81 | 19:18:06 | 0.74 | 1.80 |
| 18 | CRED | SC | 1,092 | 21.96 | 19:36:25 | 0.38 | 1.76 |
| 19 | TEVA | NM | 184,269 | 43.50 | 19:57:05 | 0.74 | 1.73 |
| 20 | RRC | NY | 100 | 29.80 | 18:35:41 | 0.43 | 1.46 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YHOO | NM | 3,919,076 | 34.96 | 19:59:59 | -5.15 | -12.84 |
| 2 | INTC | NM | 7,660,683 | 23.17 | 19:59:56 | -2.35 | -9.21 |
| 3 | VCP | NY | 225 | 11.69 | 16:37:31 | -0.83 | -6.63 |
| 4 | ACH | NY | 300 | 73 | 17:13:56 | -6.78 | -8.50 |
| 5 | IDTI | NM | 1,862 | 13.22 | 17:02:14 | -0.79 | -5.64 |
| 6 | GOOG | 430,929 | 449.01 | 19:59:57 | -18.10 | -3.87 | |
| 7 | SNPS | NM | 300 | 20.35 | 17:17:42 | -0.80 | -3.78 |
| 8 | XLK | AM | 1,5 | 21.10 | 19:51:40 | -0.81 | -3.70 |
| 9 | VCLK | NM | 8,15 | 19.60 | 18:00:34 | -0.74 | -3.64 |
| 10 | RMBS | NM | 93,296 | 33.06 | 19:58:02 | -1.21 | -3.53 |
| 11 | COHR | NM | 601 | 29.75 | 16:44:16 | -1.07 | -3.47 |
| 12 | JBLU | NM | 2,48 | 12.76 | 16:47:29 | -0.45 | -3.47 |
| 13 | MU | NY | 17,85 | 13.50 | 19:08:27 | -0.47 | -3.36 |
| 14 | BRCM | NM | 56,079 | 55.10 | 19:15:50 | -1.86 | -3.27 |
| 15 | OVTI | NM | 4,594 | 22.60 | 19:54:47 | -0.75 | -3.21 |
| 16 | SMTC | NM | 400 | 17.55 | 16:41:56 | -0.57 | -3.15 |
| 17 | DTAS | NM | 1,2 | 13.20 | 19:54:32 | -0.43 | -3.15 |
| 18 | DELL | NM | 181,12 | 29.43 | 19:51:32 | -0.95 | -3.13 |
| 19 | BIDU | 7,2 | 62.75 | 19:18:41 | -1.99 | -3.07 | |
| 20 | FORM | NM | 900 | 26.50 | 18:14:30 | -0.84 | -3.07 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-17 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 47.93 | -3.10 | -6.07% |
| ^BKX | Банки | 104.51 | -0.97 | -0.92% |
| ^BTK | Биотехнологии | 709.77 | -1.26 | -0.18% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 760.03 | -7.25 | -0.94% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.63 | -1.59 | -0.99% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 219.91 | -2.45 | -1.10% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.31 | -0.11 | -0.17% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1423.03 | -2.95 | -0.21% |
| ^IIX | Интернет услуги | 186.79 | -1.22 | -0.65% |
| ^DOT | Интернет компании | 217.11 | -1.18 | -0.54% |
| ^XNG | Природный газ | 428.81 | 8.65 | 2.06% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 248.53 | -3.59 | -1.42% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1097.63 | 19.23 | 1.78% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 204.96 | 3.19 | 1.58% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 327.31 | -2.97 | -0.90% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 254.34 | -0.57 | -0.22% |
| ^RLX | Розничные магазины | 463.10 | -4.96 | -1.06% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 204.52 | -1.99 | -0.96% |
| ^SOX | Полупроводники | 518.44 | -8.20 | -1.56% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 753.69 | -12.09 | -1.58% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 440.07 | 4.60 | 1.06% |
| ^DFI | ВПК | 989.78 | -7.81 | -0.78% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 172.87 | -0.88 | -0.51% |
| ^GOX | Золото | 133.40 | 0.13 | 0.10% |
| ^TOB | Табак | 619.38 | -4.67 | -0.75% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1672.93 | -5.15 | -0.31% |
| ^IUX | Страхование | 365.64 | -4.00 | -1.08% |
