Во вторник, 17-го октября, рынок получил ощутимый удар перед открытием ...

Материал: FinamImarkets 18.10.2006 16:20

Во вторник, 17-го октября, американский фондовый рынок, получил ощутимый удар перед открытием торгов после публикации ценового индекса производителей PPI (Producer Price Index) и динамики промышленного производства в сентябре. Стержневой компонент PPI неожиданно вырос на 0,6% вопреки прогнозу повышения в диапазоне 0,2%-0,3%, одновременно объём промышленного производства упал на 0,6% вместо ожидаемого снижения на 0,1%-0,2%. Особенно расстроил инвесторов рост стержневого PPI, не учитывающего изменения цен на продукты питания и энергоносители, наиболее объективно отражающий инфляционные процессы. Психологически фондовый рынок был настроен на постепенное ослабление уровня кредитных ставок уже в первом квартале будущего года. Однако сохраняющееся инфляционное давление может помешать осуществлению благоприятного сценария, и инвесторы дрогнули. В первые часы торгов самый известный биржевой индекс в мире Dow Jones Industrial Average (DJIA), едва не покоривший накануне 12-ти тысячную отметку, соскользнул почти на 100 пунктов, а Nasdaq Composite провалился более чем на 1,5%. Тем не менее, во второй половине дня фактор дешевеющей нефти вновь возбудил инвестиционный аппетит, и наиболее активные участники рынка вернулись на биржевые площадки, подтянув просевшие индексы.

В среду выходит очередная порция новостей, главными среди которых будут индекс потребительских цен CPI (Consumer Price Index) и динамика строительной индустрии в сентябре. Кроме того, каждый день приносит новую серию корпоративных отчётов за III-ий квартал, и инвесторы внимательно наблюдают за результатами ведущих компаний, что также формирует мотив поведения.

Как бы там ни было в дальнейшем, а вчера биржевые индексы изменились следующим образом: отступление возглавил технологичный Nasdaq Composite, опустившийся почти на 19 пунктов (- 0,80%), широкоохватный S&P500 потерял 5 единиц (- 0,37%), а пресловутый DJIA отошёл на 30 с половиной пункта (- 0,26%).

Несмотря на отрицательный наклон рынка в целом, некоторые компании демонстрировали вчера вполне приличные результаты. Так, порадовавший успешными финансовыми показателями, фармацевтическо-гигиенический колосс Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) подорожал на 1,8% и имеет неплохие шансы продолжить поступательный рост в ближайшее время (более подробно с цифрами квартального отчёта J&J можно познакомиться во вчерашнем утреннем обзоре).

Нанотехнологический фонд Harris & Harris (NASDAQ:TINY) поднял вчера свои котировки на 3,4% (6,6% с начала недели). За последние полтора месяца бумаги фонда (мы неоднократно писали о нём в предыдущих обзорах) повысились в цене более чем на 35%.

Акции небольшой биотехнологической компании StemCells (NASDAQ:STEM) подпрыгнули на 8% (14,4% с начала недели) и закрепились выше 200-т дневного ценового уровня.

Акции компании United Technologies (NYSE: UTX) упали на $1,44 (-2,26%) до $65,35 после пятидневного роста. Производитель лифтов, самолетных двигателей и систем безопасности сообщил сегодня о росте прибыли на 22% до 99 центов на акцию в третьем отчетном квартале 2006 года. Результат превысил ожидания аналитиков на 3 цента. Выручка выросла на 12% до $12,16 млрд. Дополнительно компания сообщила, что прибыль за весь 2006 год будет в районе $3,65 - $3,69 на акцию. Аналитики прогнозируют цифру в районе $3,66.

Акции Forrest Laboratories (NYSE: FRX) подешевели на $0,26 (-0,49%) до $52,88 за акцию на очень высоком объеме. Перед открытием торгов, производитель лекарств заявил, что прибыль последнего отчетного квартала выросла на 27% до 75 центов на акцию, превысив ожидания на 10%. Продажи увеличились на 15% до $847 млн., спасибо отличному спросу на препарат Lexapro. Дополнительно компания повысила ожидаемую годовую прибыль до $2,60 - $2,65 с $2,45 - $2,50 объявленных ранее. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в районе $2,54.

Акции Chicago Board of Trade (NYSE: BOT) "взлетели" на $17,48 (+13%) до $151,99 за акцию на новости, что Chicago Mercantile Exchange (NYSE: CME) собирается приобрести BOT за $8 млрд. Название новой компании будет CME Group. Отдельно, Board of Trade сообщала, что доходы в третьем отчетном квартале выросли на 130% и составили 92 цента на акцию, превысив ожидания аналитиков на 12 центов. Выручка увеличилась на 45% до $163 млн.

Акции других бирж, также подорожали благодаря спекуляциям о дальнейшей консолидации отрасли. Акции International Securities Exchange (NYSE: ISE) прибавили $2,37 (+5%) и закрылись на уровне $51,02 за акцию. Акции IntercontinentalExchange Inc. (NYSE: ICE) выросли на $4,37 (+5,65%) до $81,86 за акцию.

Акции Intel Corp. (NASDAQ: INTC) упали, после того как Goldman Sachs понизил рейтинг компании до "держать" с "покупать". В результате цена снизилась на 71 цент, что составило 3,3%, окончив день на уровне $20.90. По словам представителей брокерской компании, прогнозы относительно результатов компании за отчётный период выглядят слегка агрессивно, и данное понижение рейтинга основано в основном на том, что акции достигли своей целевой цены в $22.

На фоне падения лидера сектора полупроводников снизились и акции основного конкурента компании Advanced Micro Devices, Inc (NYSE: AMD). К закрытию торговой сессии цена упала на 90 центов, (-3,5%) до отметки $24,48.

Акции Merrill Lynch (NYSE: MER) окончили биржевую сессию ростом на 41 цент, что составило 0,49%, закрывшись на уровне $84.52. Брокерская компания заявила о двойном увеличении чистого дохода благодаря получению единовременной прибыли в $1.1 миллиард от сделки по слиянию с компанией по управлению активами BlackRock. Оба показателя, чистый доход, за вычетом одноразовых прибылей и убытков, и выручка превысили ожидания аналитиков.

Фьючерсы на золото снизились во время торгов. Цена декабрьского фьючерсного контракта опустилась на $5,00 до $593,50 за унцию.

Нефтяные фьючерсы подешевели на торгах во вторник. Ноябрьский нефтяной фьючерс упал на $1,01 и закрылся на уровне $58,93 за баррель.

Доходность государственных долговых обязательств США осталась без изменений.

• 30-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,911%.
• 10-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,778%.
• 5-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,768%.
• 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,849%.

  Рынок США по секторам.

  Сектора наибольшего роста:

  • Биотехнологии +2,44%
  • Энергетические компании +0,72%
  • Производство медикаментов +0,54%
  • Здравоохранение +0,28%
  • Медикаменты и оборудование +0,07%

  
  Сектора наибольшего падения:

  • Полупроводники -2,46%
  • Услуги передачи информации -1,69%
  • Производство жестких дисков -1,66%
  • Инвестиционно – Брокерские компании -1,65%

  Более подробную картину состояния рынка на 17 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.

  Обзор рынка акций

  ! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !

  Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.

  Отбор акций по техническим параметрам	Nasdaq	NYSE	AMEX
  Новый рекордный уровень роста за 1 год	072	149	015
  Новый рекордный уровень падения за 1 год	039	002	001
  Акции выросшие на высоком объеме	055	010	002
  Акции упавшие на высоком объеме	034	013	002
  Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку	010	010	003
  Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу	003	005	000
  Перекуплены на падающем RSI	030	044	004
  Перепроданы на растущем RSI	005	000	002

  Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи

  Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.

  Символ	Последняя цена	Изменение в $	Объём	Действие/Итог торгов
  GGP	52.50	0.43	1,504,800	Прорыв 52-х недельного максимума
  MAN	68.36	3.64	4,365,600	Прорыв 52-х недельного максимума
  EVVV	18.37	0.59	423,086	Прорыв 52-х недельного максимума
  REGN	17.99	0.13	352,023	Прорыв 52-х недельного максимума
  ARM	15.15	0.36	1,028,000	Восходящий тренд
  RBN	35.79	4.05	964,400	Восходящий тренд
  MRTN	17.69	0.01	147,890	Восходящий тренд
  RATE	30.04	0.05	318,632	Восходящий тренд
  AVP	29.84	0.39	2,486,800	Перепроданность
  STJ	37.27	0.54	4,302,100	Перепроданность
  LPMA	27.17	0.43	552,548	Перепроданность
  AA	27.52	0.20	9,666,600	Повышение рекомендаций аналитиков
  CSC	51.59	0.88	2,281,200	Повышение рекомендаций аналитиков
  ITMN	21.12	4.29	7,873,901	Повышение рекомендаций аналитиков
  MLNM	10.62	0.39	7,683,776	Повышение рекомендаций аналитиков

  
  
  

  Символ	Последняя цена	Изменение в $	Объём	Действие/Итог торгов
  SAI	17.96	-0.14	4,050,600	Прорыв 52-х недельного минимума
  WU	18.58	-0.16	4,808,500	Прорыв 52-х недельного минимума
  RHAT	19.02	-0.82	7,565,216	Прорыв 52-х недельного минимума
  UFPI	48.33	-3.17	1,343,878	Прорыв 52-х недельного минимума
  JEF	29.24	-2.43	3,443,100	Наиболее упавшая в % отношении
  TRI	38.84	-3.14	5,606,300	Наиболее упавшая в % отношении
  ADTN	23.49	-1.73	5,263,538	Наиболее упавшая в % отношении
  WERN	18.62	-1.49	2,526,129	Наиболее упавшая в % отношении
  LPNT	33.68	-0.80	1,527,233	Нисходящий Тренд
  AMD	24.48	-0.90	22,411,500	Перекупленность
  VLO	52.61	-1.11	14,094,300	Перекупленность
  CROX	37.33	-1.21	1,340,034	Перекупленность
  IDTI	15.54	-0.32	4,741,003	Перекупленность
  HD	35.75	-0.59	15,005,800	Понижение рекомендаций аналитиков
  JLG	27.51	-0.05	10,537,300	Понижение рекомендаций аналитиков
  INTC	20.90	-0.71	104,378,502	Понижение рекомендаций аналитиков
  YHOO	24.15	-0.03	49,666,341	Понижение рекомендаций аналитиков

  Индексы основных рыночных секторов США

  Индексы основных рыночных секторов США		Закрытие	Изменение	Изменение в %
  		2006-10-11
  Биотехнологии	736.66	17.54	2.44%
  ^UTY	Энергетические комп.	470.09	3.38	0.72%
  ^DRG	Пр-во медикаментов	355.93	1.92	0.54%
  ^NHG	Здравоохранение	385.37	1.08	0.28%
  ^RXP	Медикаменты и оборудов.	1504.13	1.06	0.07%
  ^XAL	Авиалинии	52.19	0.03	0.06%
  ^HMO	Медицинское обслуживание	1739.58	0.17	0.01%
  ^BKX	Банки	114.02	-0.03	-0.03%
  ^IUX	Страхование	375.88	-0.31	-0.08%
  ^TOB	Табак	697.45	-1.67	-0.24%
  ^DOT	Интернет компании	231.65	-0.62	-0.27%
  ^DJR	Доу Джонс Недвижимость	304.69	-1.00	-0.33%
  ^XTC	Телекоммуникац. комп.	901.83	-4.69	-0.52%
  ^HWI	Комп. оборудование	219.30	-1.27	-0.58%
  ^GSO	Программное обеспечение	184.52	-1.17	-0.63%
  ^GOX	Золото	132.97	-0.98	-0.73%
  ^XCI	Компьютерн. тех-гии	773.25	-6.02	-0.77%
  ^IIX	Интернет услуги	187.51	-1.46	-0.77%
  ^XOI	Нефтяные компании	1117.48	-8.85	-0.79%
  ^XNG	Природный газ	426.90	-3.48	-0.81%
  ^DFI	ВПК	1174.52	-10.90	-0.92%
  ^OSX	Нефтяное оборудование	187.43	-1.91	-1.01%
  ^RLX	Розничные магазины	491.94	-5.54	-1.11%
  ^XBD	Инвестиц.-брокер. комп.	230.57	-3.86	-1.65%
  ^DDX	Пр-во жёстких дисков	160.84	-2.71	-1.66%
  ^NWX	Услуги передачи инф-ции	240.38	-4.14	-1.69%
  ^SOX	Полупроводники	463.74	-11.72	-2.46%