Во вторник, 16 мая, основные индексы фондового рынка...
Материал: FinamImarkets 17.05.2006 16:10
Во вторник, 16 мая, основные индексы фондового рынка США снизились в виду того, что смешанные экономические данные и корпоративные отчеты убедили инвесторов дождаться данных по индексу цен потребителей (CPI), выходящему в среду, для составления более полной картины об инфляционных ожиданиях. На 24:00 московского времени индекс DJIA опустился на 8,88 пункта (-0,1%) до уровня 11 419,89. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 2,42 (0,2%) и 9,39 (-0,4%) пунктов, соответственно.
Акции компании XM Satellite Radio (Nasdaq: XMSR), предоставляющей услуги на рынке спутникового радио, подорожали вчера на $0,67 (+3,95%) до $17,63 после того, как Morgan Stanley (NYSE: MS) изменил рекомендацию по XMSR с «на ровне с рынком» до «лучше рынка» и поднял справедливую цену акции до $31.
Акции Adobe Systems (Nasdaq: ADBE), производителя программного обеспечение, подросли на $0,11 (+0,34%) после повышения рекомендации со стороны Robert W. Baird до «лучше рынка».
Вчера после закрытия дневной сессии на американских биржах квартальный отчёт опубликовал один из столпов компьютерного оборудования компания Hewlett-Packard (NYSE:HPQ). Финансовые достижения HP оказались лучше, чем считали уолл-стритовские аналитики и в этом отчётливо просматривается рука Марка Хурда (Mark Hurd), вставшего чуть более года назад у руля компьютерного гиганта. За истекший год Хурд сократил 8 100 рабочих мест, что позволило существенно снизить издержки в первую очередь в производстве компьютеров, где HP уверенно расширяет свою долю на высококонкурентном рынке отнимая её у Dell (NASDAQ:DELL). Чистая прибыль HP в отчётном квартале взмыла на 51% и достигла $1,46 миллиарда или $0,51 в расчёте на акцию по сравнению с $966 миллионами или $0,33 на акцию годом ранее. По показателям чувствуется, что Хурду удалось добиться максимальной эффективности производства и устранить задержки в производственном цикле. Выручка в последнем квартале, завершившемся 30-го апреля (отчётный квартал в американской бухгалтерии не всегда совпадает с календарным), поднялась на 4,6% (неплохо при таких оборотах) и составила $22,6 миллиарда. Основным двигателем роста стало производство компьютеров и принтеров, где выручка за год увеличилась на 10% и 12,7% соответственно. Немного хуже обстоят дела с производством серверов и устройств хранения баз данных, но и здесь отмечается 2%-ый рост оборотов.
Прогноз на текущий квартал по доходности также превосходит предварительные оценки и ожидается в диапазоне $0,45-0,48 на акцию, аналитики предсказывали $0,43. Выручка должна составить $21,75 миллиарда, что совпадает с прогнозом.
Сразу за публикацией отчёта котировки HPQ выросли на вечерних электронных торгах на 3,5% и имеют все шансы вернуть себе в ближайшее время среднюю 50-ти дневную цену, а там и до годового максимума рукой подать. Очередную цель для бумаг HP аналитики определяют в $35-36. После знакомства со вчерашним отчётом это смотрится вполне реально.
Одновременно с HP отчитался о своих квартальных результатах мировой лидер в производстве компьютерных чипов компания Applied Materials (NASDAQ:AMAT). Чистые доходы компьютерных гномов поднялись за год на 35% и вышли в сумме $413 миллионов или $0,26 в расчёте на акцию по сравнению с $305 миллионами или $0,18 на акцию в аналогичный период прошлого года. Аналитики предсказывали доход на акцию в размере $0,23. Выручка за тот же период возросла на 20,8% и достигла $2,25 миллиарда, также превзойдя предварительные оценки в $2,14 миллиарда. Компания с уверенностью смотрит на текущий квартал, так как портфель новых заказов увеличился на 60%.
Несколько неожиданно акции AMAT подешевели на вечерней сессии на 1,5%, хотя большинство аналитиков отмечает их рейтингом “buy” и “strong buy”. Вчера дневные торги по Applied Materials закрылись на отметке $17.85 и если бумаге удастся в ближайший день-два закрепиться выше $18, то можно будет рассматривать её, как перспективный объект для длинной позиции.
Казначейские облигации показали рост вторую торговую сессию подряд на фоне вышедшего отчёта, согласно которому в апреле наблюдался неожиданно резкий спад в строительстве домов.
- 30-летние облигации: доходность 5,23%.
- 10-летние облигации: доходность 5,12%.
- 5-летние облигации: доходность 5,00%.
- 2-летние облигации: доходность 4,95%.
Фьючерсные контракты на золото отскочили от недельного минимума после падения на $27 в понедельник. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на $7,90 до уровня $692,90 за унцию.
Стоимость фьючерсных контрактов на нефть увеличилась по итогам торгов во вторник после 2-х дневного падения, спровоцированного беспокойствами относительно того, что рост высокие цены на нефть приведут к падению спроса на рынке. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил по итогам биржевой сессии 12 центов, закрывшись на уровне $69,53 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +3,30%
- Производство медикаментов +1,05%
- Телекоммуникационные компании / Табачные компании +0,44%
- Нефтяные компании +0,38%
- Здравоохранение +0,32%
- Авиалинии -3,39%
- Компьютерное оборудование -2,70%
- Розничные магазины -2,16%
- Биотехнологии -1,19%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 16 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 037 | 035 | 006 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 086 | 027 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 030 | 009 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 054 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 012 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 004 | 005 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 011 | 006 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ELN | 17.68 | 0.94 | 25,322,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ICTG | 28.70 | 0.90 | 324,682 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NCOG | 26.00 | 6.95 | 5,240,487 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AZR | 52.29 | 1.00 | 2,529,400 | Восходящий тренд |
| CMX | 48.61 | 1.48 | 3,838,900 | Восходящий тренд |
| C | 49.54 | 0.03 | 9,153,300 | Перепроданность |
| NOK | 21.85 | 0.18 | 10,418,200 | Перепроданность |
| AMAT | 17.85 | 0.10 | 28,983,678 | Перепроданность |
| SNDK | 61.59 | 0.60 | 9,511,490 | Перепроданность |
| DOW | 41.36 | 0.45 | 4,026,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MU | 15.97 | 0.14 | 6,972,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 36.38 | 0.03 | 18,983,835 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XMSR | 17.62 | 0.67 | 9,780,757 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 22.90 | -0.61 | 4,449,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CCL | 42.59 | -3.94 | 26,441,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 16.57 | -0.33 | 14,824,596 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMR | 25.60 | -2.03 | 9,557,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CCL | 42.59 | -3.94 | 26,441,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COGN | 30.12 | -4.46 | 10,714,701 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMD | 30.80 | -0.31 | 17,616,200 | Нисходящий Тренд |
| MS | 62.06 | -0.01 | 3,497,200 | Нисходящий Тренд |
| APOL | 52.68 | -0.09 | 1,063,835 | Нисходящий Тренд |
| IRM | 38.27 | -0.46 | 1,589,500 | Перекупленность |
| MIR | 26.04 | -0.03 | 1,746,700 | Перекупленность |
| ACR | 32.16 | -0.02 | 4,130,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NE | 73.18 | -2.89 | 4,874,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COGN | 30.12 | -4.46 | 10,714,701 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.85 | 0.45 | 416,536 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSI | SC | 83,445 | 12.39 | 19:58:01 | 0.81 | 6.99 |
| 2 | PLAB | NM | 50,890 | 18.60 | 19:54:18 | 0.79 | 4.44 |
| 3 | HPQ | NY | 783,307 | 32.30 | 19:59:53 | 1.19 | 3.83 |
| 4 | ESLR | NM | 5,850 | 12.10 | 19:41:36 | 0.40 | 3.42 |
| 5 | TTI | NY | 3,473 | 57.81 | 17:30:15 | 1.79 | 3.20 |
| 6 | OIIM | NM | 3,950 | 10.30 | 16:41:46 | 0.31 | 3.10 |
| 7 | JOBS | 2,595 | 31.95 | 19:35:18 | 0.77 | 2.47 | |
| 8 | ANF | NY | 66,815 | 61.50 | 19:58:16 | 1.25 | 2.07 |
| 9 | AMD | NY | 29,868 | 31.40 | 19:53:33 | 0.59 | 1.91 |
| 10 | GRAN | NM | 2,000 | 19.65 | 16:01:47 | 0.33 | 1.71 |
| 11 | ZLC | NY | 700 | 22.16 | 17:41:37 | 0.36 | 1.65 |
| 12 | GENZ | NM | 1,831 | 55.90 | 16:34:51 | 0.90 | 1.64 |
| 13 | HOM | 35,517 | 12.19 | 19:37:58 | 0.19 | 1.58 | |
| 14 | REDF | SC | 7,001 | 18.78 | 19:55:04 | 0.29 | 1.57 |
| 15 | PDLI | NM | 6,539 | 20.30 | 18:27:53 | 0.27 | 1.35 |
| 16 | ACLI | 500 | 58.15 | 16:21:52 | 0.77 | 1.34 | |
| 17 | IFN | NY | 996 | 58.00 | 19:42:05 | 0.70 | 1.22 |
| 18 | ECHO | SC | 600 | 17.50 | 16:03:39 | 0.21 | 1.21 |
| 19 | NTES | NM | 437,174 | 23.26 | 19:59:08 | 0.26 | 1.13 |
| 20 | ABB | NY | 850 | 13.74 | 18:50:31 | 0.15 | 1.10 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCRD | 4,241 | 17.40 | 18:07:15 | -1.00 | -5.43 | |
| 2 | AMAT | NM | 696,051 | 17.28 | 19:59:58 | -0.57 | -3.19 |
| 3 | MAGS | NM | 2,300 | 10.17 | 16:01:25 | -0.24 | -2.31 |
| 4 | PEIX | 2,574 | 35.81 | 19:58:19 | -0.84 | -2.29 | |
| 5 | AEOS | NM | 1,500 | 32.40 | 19:57:47 | -0.55 | -1.67 |
| 6 | XMSR | NM | 9,704 | 17.40 | 19:51:00 | -0.23 | -1.30 |
| 7 | BAS | 1,150 | 34.00 | 19:01:05 | -0.42 | -1.22 | |
| 8 | COBR | NM | 300 | 12.11 | 16:04:40 | -0.14 | -1.14 |
| 9 | WTHN | 500 | 14.23 | 16:00:04 | -0.16 | -1.11 | |
| 10 | OXPS | 6,625 | 29.25 | 17:07:54 | -0.31 | -1.05 | |
| 11 | EMKR | NM | 1,005 | 10.40 | 19:44:12 | -0.11 | -1.05 |
| 12 | DEBS | NM | 400 | 29.50 | 16:01:19 | -0.29 | -0.97 |
| 13 | BIDU | 12,090 | 81.98 | 19:41:34 | -0.69 | -0.83 | |
| 14 | CTZN | NM | 500 | 28.65 | 16:04:44 | -0.24 | -0.83 |
| 15 | ELOS | 1,300 | 22.15 | 16:35:49 | -0.18 | -0.81 | |
| 16 | PENX | NM | 945 | 15.93 | 16:04:01 | -0.13 | -0.81 |
| 17 | JBLU | NM | 3,784 | 9.79 | 19:26:13 | -0.08 | -0.81 |
| 18 | QCOM | NM | 51,614 | 47.84 | 18:52:52 | -0.35 | -0.73 |
| 19 | POWL | NM | 802 | 22.01 | 16:09:47 | -0.16 | -0.72 |
| 20 | SRCE | NM | 213 | 28.27 | 16:03:39 | -0.20 | -0.70 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-16 | ||||
| XAL | Авиалинии | 49.33 | -1.73 | -3.39% |
| BKX | Банки | 111.10 | -0.24 | -0.22% |
| BTK | Биотехнологии | 650.37 | -7.82 | -1.19% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 690.09 | -6.76 | -0.97% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 160.64 | -1.11 | -0.69% |
| HWI | Комп. оборудование | 204.66 | -5.68 | -2.70% |
| NHG | Здравоохранение | 61.38 | 0.20 | 0.32% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1387.34 | 0.30 | 0.02% |
| IIX | Интернет услуги | 176.74 | -1.74 | -0.97% |
| DOT | Интернет компании | 208.37 | -1.60 | -0.76% |
| XNG | Природный газ | 408.04 | -1.13 | -0.28% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 243.81 | -1.62 | -0.66% |
| XOI | Нефтяные компании | 1106.78 | 4.18 | 0.38% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 214.61 | -0.66 | -0.31% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 335.78 | 3.49 | 1.05% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 262.04 | -1.22 | -0.46% |
| RLX | Розничные магазины | 459.59 | -10.17 | -2.16% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 219.53 | 0.08 | 0.04% |
| SOX | Полупроводники | 484.26 | -2.71 | -0.56% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 798.72 | 3.49 | 0.44% |
| UTY | Энергетические комп. | 420.25 | -1.82 | -0.43% |
| DFI | ВПК | 1148.77 | -1.39 | -0.12% |
| GSO | Программное обеспечение | 160.68 | -1.55 | -0.96% |
| GOX | Золото | 149.24 | -1.16 | -0.77% |
| TOB | Табак | 643.94 | 2.84 | 0.44% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1694.97 | 54.14 | 3.30% |
| IUX | Страхование | 360.15 | -0.12 | -0.03% |
