Во вторник, 16-го января, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
Во вторник, 16-го января, американский фондовый рынок пребывал в некоторой нерешительности, и действия инвесторов были осторожны накануне выхода большой порции квартальных отчётов и публикации чувствительной макроэкономической статистики, запланированной на эту неделю. Дневная траектория биржевых индексов выглядела рваной, открывшись умеренным ростом, они впоследствии несколько раз опускались в отрицательную область и завершили торговую сессию разнонаправленным движением. Если старейший биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average (DJIA) в третий раз подряд улучшил свой исторический максимум, поднявшись ещё на 26 с половиной пункта и, достигнув отметки 12 582,59, то технологический Nasdaq Composite потерял 5 пунктов и опустился ниже психологического уровня в 2 500 единиц. Основанием для снижения котировок Nasdaq на дневной сессии послужило понижение рекомендаций по производителю сетевого оборудования Cisco Systems и ухудшению прогнозов на текущий квартал от создателя программных средств защиты интернет-пользователей Symantec. В тоже время широкоохватный индикатор S&P500 сумел прибавить пункт с небольшим и перевалить за шестилетний ценовой максимум. В первую торговую сессию новой недели (в понедельник в США был выходной) вновь резко подешевела нефть (более чем на 3%) и на закрытии торгов на NYMEX за баррель сырой нефти марки Light Crude давали лишь $51,21. Активная игра на понижение на нефтяном рынке укрепила убеждённость инвесторов в снижении факторов риска для американской экономики в целом.
На корпоративном ландшафте наблюдались следующие движения:
Банки Wells Fargo (NYSE:WFC) и U.S. Bancorp (NYSE:USB) еще до начала торговой сессии во вторник сообщили о росте квартальных доходов по отношению к предыдущему году, что привело к росту бумаг компаний на $0,72 до $36,23 и на $0,20 до $35,75 соответственно. Финансовые результаты Wells Fargo полностью совпали с ожиданиями аналитиков в то время, как показатели US Bancorp оказались ниже прогнозных значений.
Акции компании Symantec (NASDAQ:SYMC) подешевели на активных торгах на бирже Nasdaq на $2,69 до $17,79 после того, как производитель программных средств защиты данных в сети и Интернете предупредил, что доходы за финансовый третий квартал и 2007 год окажутся ниже предсказанных ранее.
Бумаги Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) упали на $0,88 до $28,04 в связи с тем, что рейтинговое агентство Prudential понизило оценку акций с "лучше рынка" до "нейтральный", ссылаясь, согласно данным Reuters, на ограниченный потенциал роста для данных бумаг.
Среди новостей о новых сделках на рынке следует отметить заявление корпорации GE (NYSE:GE) о приобретении аэрокосмического подразделения компании Smiths Group за $4,8 денежными средствами. Котировки GE повысились вчера на 0,6%.
Крупнейший в США онлайновый брокер TDAmeritrade (NASDAQ:AMTD) представил перед открытием торгов лучший, чем ожидалось квартальный отчёт, зафиксировавший 69%-ый рост прибыли за год. В ходе торгов бумаги AMTD подорожали на 3,7%.
Биотехнологическая компания Genentech (NYSE:DNA), успешно отчитавшаяся на прошедшей неделе, продолжила победное шествие и прибавила вчера к свои котировкам ещё 1,6% стоимости.
Целый ряд акций и секторов экономики отреагировали на продолжающееся снижение цен на нефть.
Бумаги компаний, которые получают прямую выгоду от более низких цен на нефть, включая авиа перевозчиков, подорожали. Индекс Amex Airline поднялся почти на 2,5%.
Транспортный индекс Доу-Джонса также вырос на снижении цен на топливо на 101,57, что составило 2,1%, до 4 861,84 пункта.
Сокращение цен на нефть привело к падению котировок акций нефтяных компаний: Exxon Mobil (NYSE:XOM) – на $1,03 до $71,63, Valero Energy (NYSE:VLO) – на $0,78 до $49,79 и Sunoco (NYSE:SUN) – на $1,07 до $58,76.
К другим новостям. Независимая группа экспертов сообщила, что до взрыва в Техасе, унесшего жизни 15 человек, на американских заводах компании BP (NYSE:BP) не существовало должной системы безопасности. В результате бумаги корпорации подешевели на $1,36 до $63,28.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции с небольшим перевесом численно превзошли подешевевшие бумаги при объеме сделок в 1,51 млрд. акций. На бирже Nasdaq количество бумаг, чьи котировки упали, превысило число акций, чьи котировки выросли, в пропорции 8 к 7 при объеме торгов 2,18 млрд. акций.
Февральские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $1,78, закрывшись на отметке $51,21 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $1,00 и закрылись на отметке $625,90 за унцию.
Казначейские облигации подешевели в результате торгов во вторник.
- 30-летние облигации: изменение -112, доходность 4,84
- 10-летние облигации: изменение -732, доходность 4,75
- 5-летние облигации: изменение -432, доходность 4,73.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,86.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,45%
- Доу Джонс Недвижимость +1,36%
- Медицинское обслуживание +0,98%
- Табак +0,51%
- Пр-во медикаментов +0,45%
- Нефтяные компании -1,45%
- Золото -1,27%
- Полупроводники -1,24%
- Программное обеспечение -1,21%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 16 января 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 160 | 259 | 039 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 037 | 002 | 008 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 058 | 012 | 007 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 040 | 010 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 005 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 002 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 004 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BBBY | 41.98 | 0.39 | 2,011,245 | Прорыв рекордного максимума |
| BK | 40.47 | 0.14 | 3,802,000 | Прорыв рекордного максимума |
| DISCA | 17.34 | 0.44 | 2,224,240 | Прорыв рекордного максимума |
| GR | 48.23 | 1.63 | 1,540,000 | Прорыв рекордного максимума |
| CIEN | 30.21 | 0.44 | 3,463,961 | Восходящий тренд |
| CMCSK | 43.63 | 0.31 | 6,857,419 | Восходящий тренд |
| LEA | 33.47 | 1.96 | 2,352,600 | Восходящий тренд |
| UNP | 95.43 | 3.47 | 3,710,600 | Восходящий тренд |
| CMS | 16.12 | 0.12 | 1,143,700 | Перепроданность |
| FSTR | 22.16 | 0.16 | 141,333 | Перепроданность |
| GGXY | 18.67 | 0.04 | 165,609 | Перепроданность |
| RBN | 43.00 | 0.10 | 389,900 | Перепроданность |
| MAS | 30.90 | 0.62 | 5,259,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NOK | 19.85 | 0.36 | 16,519,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VRTX | 38.41 | 0.62 | 2,883,251 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XMSR | 17.13 | 0.02 | 10,326,075 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NFI | 22.74 | -0.89 | 1,218,200 | Прорыв рекордного минимума |
| OIL | 32.02 | -0.93 | 356,100 | Прорыв рекордного минимума |
| OVTI | 12.39 | -0.50 | 4,117,787 | Прорыв рекордного минимума |
| PPCO | 14.52 | -0.61 | 1,728,873 | Прорыв рекордного минимума |
| CBH | 31.83 | -2.89 | 15,335,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NDE | 40.50 | -3.05 | 4,328,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SIRF | 25.68 | -2.45 | 4,624,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FCX | 53.40 | -1.61 | 9,099,900 | Перекупленность |
| FD | 39.13 | -0.11 | 4,568,800 | Перекупленность |
| AAUK | 23.38 | -0.61 | 1,293,986 | Перекупленность |
| CHRS | 14.18 | -0.06 | 825,439 | Перекупленность |
| MTB | 119.86 | -0.45 | 455,800 | Нисходящий тренд |
| PTR | 124.58 | -2.82 | 990,700 | Нисходящий тренд |
| RDEN | 18.21 | -0.45 | 276,717 | Нисходящий тренд |
| SYMC | 17.79 | -2.69 | 121,711,827 | Нисходящий тренд |
| AMD | 18.12 | -0.13 | 37,738,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JNS | 21.75 | -0.60 | 2,014,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CSCO | 28.04 | -0.88 | 75,574,434 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-16 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 66.87 | 1.60 | 2.45% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 328.82 | 4.42 | 1.36% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1867.59 | 18.19 | 0.98% |
| ^TOB | Табак | 835.35 | 4.25 | 0.51% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 354.30 | 1.60 | 0.45% |
| ^DFI | ВПК | 1257.84 | 4.91 | 0.39% |
| ^NHG | Здравоохранение | 398.55 | 1.31 | 0.33% |
| ^RLX | Розничные магазины | 515.46 | 1.62 | 0.32% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 482.20 | 1.50 | 0.31% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1557.78 | 3.97 | 0.26% |
| ^BKX | Банки | 117.24 | 0.24 | 0.21% |
| ^IUX | Страхование | 393.68 | 0.76 | 0.19% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 257.28 | 0.47 | 0.18% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 929.11 | 1.55 | 0.17% |
| ^BTK | Биотехнологии | 784.71 | 1.19 | 0.15% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 243.56 | 0.26 | 0.11% |
| ^XNG | Природный газ | 430.47 | 0.00 | 0.00% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 832.69 | -3.23 | -0.39% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 259.60 | -1.02 | -0.39% |
| ^DOT | Интернет компании | 253.92 | -1.62 | -0.63% |
| ^IIX | Интернет услуги | 207.37 | -1.52 | -0.73% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 183.77 | -1.64 | -0.88% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.38 | -1.60 | -0.99% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.75 | -2.27 | -1.21% |
| ^SOX | Полупроводники | 476.51 | -6.00 | -1.24% |
| ^GOX | Золото | 138.64 | -1.78 | -1.27% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1110.59 | -16.37 | -1.45% |
